월가 내 최소 +$100 million 달러 (천억원) 이상의 자산 관리를 하는 투자기관들은 매 분기 마감 이후 45일 이내에 분기별 보유 주식 현황을 보고해야 한다는 규정을 반드시 준수해야 합니다.

지난 2025년 5월 15일 오후를 기점으로 유명 헤지펀드 투자 기관들의 최근 보유 주식 현황을 확인할 수 있는 13F 보고서들이 각종 투자 미디어/웹사이트들을 통해 전격 공개되었습니다.

높은 투자 수익률로 부와 명성을 동시에 확보한 이들 유명 헤지펀드 매니저들이 이끌고 있는 헤지펀드 투자 기관들의 ‘13F 보고서(13F Filings)’는 글로벌 주식 투자자들에게는 ‘공짜’ 투자 족보로서, 유명 투자자들이 매 분기 어떤 매수/매도 투자 활동을 했는지와 최근 보유 주식 현황을 확인할 수 있다는 측면에서 유용한 투자 정보를 제공합니다.

개인적으로 관심을 두고 매 분기 팔로우하는 +20~30여 개 유명 헤지펀드 투자 기관들의 최근 투자 현황에 대한 종합 분석글을 공유드리겠습니다.

다음 테이블은 이번 분석글에서 집중 리뷰해볼 총 25개 유명 헤지펀드 리스트로서 기호에 맞는 투자기관들의 최근 투자 관심주들을 선별하신후 2025년 미국 주식 투자 아이디어로 참고하시면 좋겠습니다.

• 기관명: 총 25개 유명 헤지펀드 투자기관 이름을 확인하실 수 있습니다.
• 시가총액$: 2025년 1분기 기준 이들 유명 헤지펀드들이 운용하는 포트폴리오 상위 10권 (Top 10) 투자 규모입니다. 왼쪽 Treemap 차트는 이들 유명 헤지펀드들의 포트 투자 규모를 비교한 차트로서 박스 크기가 클수록 높은 투자 규모를 의미하는 한편, 가장 큰 박스를 이루는 버크셔 해서웨이 (파란색)는 이번 분석글에서 리뷰해볼 총 24개 유명 헤지펀드 투자기관들 중 가장 높은 상위10권 포트 규모 ($230 billion달러)를 기록하며, 그 다음은 $167 billion달러 포트폴리오의 시타델 헤지펀드가 관찰됩니다.
• 포트비중%: 전체 포트폴리오내 상위10권 주식들의 투자 비중을 정리한 것이며, 가장 큰 규모는 버크셔 해서웨이의 +$230 billion달러 (또는 +$230,290 million달러)이며, 가장 작은 규모는 $199 million달러의 사이언 에셋 매니지먼트로 집계 분석됩니다.
• # of 종목코드: 상위 10권 주식 보유 현황을 집계한 테이블이겠으니, 대부분의 헤지펀드들은 모두 10개 주식을 보유한 것으로 확인됩니다. 버크셔 해서웨이 전체 포트의 +89%는 Top 10 주식들로 대변되는 가운데 반대로 유명 퀀트 펀드들은 상대적으로 낮은 상위 10권 주식 비중 (예: 르네상스의 +10.7%, 투시그마의 +8.1%)을 기록합니다. 또한, 히말라야와 사이언 에셋의 경우에는 +7~8개 주식들이 전체 포트 비중 +100%를 대변한다는 점에서 극소수 주식들에 대한 집중 투자 전략이 관찰됩니다.
• # of 섹터: 각 헤지펀드들이 투자하는 섹터 수를 의미, 버크셔 해서웨이의 Top 10 주식들은 총 5개 섹터들로 구성되는 한편, 유명 행동주의 투자기관 서드 포인트는 가장 많은 7개 섹터들 (즉, 상위 10권 주식들은 총 7개 섹터들)에 대한 분산 투자 전략을 추진중으로 종합 분석됩니다.

 

(19) 시타델 어드바이저스 (Citadel Advisors)

유명 HFT 퀀트 펀드(High Frequency Trading Quant Funds) 기관으로 정평이 난 시타델 헤지펀드를 이끄는 켄 그리핀은 월가는 물론 글로벌 금융 업계내 큰 손입니다.



지난 1990년 당시 20대 초반 켄 그리핀은 대학교 기숙사에서 시타델 헤지펀드를 창업하게 되며, 사업 초반 당시 투자자들에게는 매우 생소했던 전환사채를 통한 무위험차익거래 투자 전략으로 막대한 부와 명성을 축적하게 됩니다.

일명 절대수익 퀀트펀드 (즉, 주식 시장이 상승장이건 하락장이건 무조건 플러스 투자 수익률을 창출하는 퀀트 펀드) 투자가라는 높은 명성을 유지하는 켄 그리핀의 시타델 최근 투자 현황은 다음과 같겠습니다.

• 앞서 켄 그리핀과 시타델 헤지펀드 소개 부분에서 말씀드린대로 절대수익을 추구하는 퀀트 펀드 답게 보통주 (common stock)에 대한 평범한 포지션은 찾아 볼 수 없겠습니다.
• 시타델 전체 포트폴리오의 +31.8% 투자 비중을 대변하는 상위 10권 주식들은 모두 ETF (상장지수펀드) 또는 콜/풋 (Call/Put) 옵션이라는 파생상품 투자 전략들로 구성됩니다.
• 또한 포트 랭킹 5~6위와 포트 랭킹 7~8위에서 입증되듯이 특정 주식들 (테슬라와 엔비디아)에 대한 콜&풋 옵션 전략을 추구함으로서 공격과 방어를 동시에 추구하는 파생상품 투자 전략이 흥미롭게 다가옵니다.
• 풋 옵션이 상대적으로 높은 투자 비중을 차지하는 테슬라 옵션 전략에서는 테슬라 주가 약세에 대한 투자 베팅을, 반면에 콜 옵션이 상대적으로 높은 투자 비중을 차지하는 엔비다아 옵션 전략에서는 엔비디아 주가 강세에 대한 투자 베팅을 추구하는 면모를 시사합니다.
• 포트 랭킹 1위와 2위를 대변하는 스파이더 ETF (SPDR S&P 500) 에서도 풋 포지션에 대한 기존 보유 주식 수를 +31.7%로 늘렸다는 점에서 미국 주식 시장을 대변하는 S&P 500  지수의 약세에 투자 베팅중입니다.

• 시타델 헤지펀드 특유의 투자 전략은 신규 매수 현황에서도 잘 파악됩니다.
• 예를 들면, 데이터 스토리지 기업 샌디스크 (SNDK)의 경우, 보통주 (포트 랭킹 852위), 콜옵션 (랭킹 1228위), 풋옵션 (1586위)등 단일 주식에 대한 다양한 투자 전략을 추구합니다.

• 일부 주식들 (테이블내 빨간색 표시)에 대한 적극적 추가 매수 활동이 관찰됩니다.

 

(20) TCI 펀드 매니지먼트 (TCI Fund Management)

영국에 사업 기반을 둔 유명 헤지펀드 TCI 펀드 매니지먼트는 지난 2003년 크리스 혼 (Chris Hohn) 이 설립한 +$45 billion달러 자산 운용 투자 기관입니다.



다음은 이번 2025년 1분기 기준 TCI 펀드의 포트 비중 +100%를 대변하는 총 10개 주식들에 대한 투자 현황으로서 가장 특이한 부분은 다른 유명 헤지펀드들이 IT 정보통신 기술주들에 집중 투자하는 반면에 크리스 혼의 TCI펀드는 산업 (Industrials) & 교통 (Transports) 등 인프라 종목들에 대한 매수 전략이 관찰된다는 점입니다.

• 이러한 투자 면모는 오랜 기간 산업 & 교통 (특히 철도 산업) 업계내 투자 관심을 보여준 크리스 혼 머니 매니저의 과거 경력에서 재입증됩니다.
• TCI 펀드 설립 이래 연평균 +20% 투자 수익률을 창출하는 한편, 지난 2000년대 초반 철도 업계 대표 선도 기업이였던 CSX (지난 2008~09 크리스 혼은 CSX 기업 이사회 임원) 를 포함한 다수의 북미 철도 기업들에 대한 투자 활동 (캐네디언 내셔널 (Canadian National) 에 대한 $4 billion달러 투자, 캐네디언 퍼시픽 (Canadian Pacific) 에 대한 $4 billion달러 투자, 유니온 퍼시픽 (Union Pacific) 에 대한 $1.3 billion 달러 투자 활동) 에 관여해온 결과 오늘날 철도 (레일웨이) 업계를 좌지우지하는 막강 행동주의 투자자로서의 높은 투자 명성을 확보한 크리스 혼의 TCI 펀드입니다.
• 그리고 이러한 투자 관심을 간접적으로 입증하듯 이번 2025년 1분기 기준 캐네디언 퍼시픽 켄사스 시티 (CP) 주식은 포트 랭킹 6위를 차지중입니다.

이번 2025년 1분기내 신규 매수 주식은 단 하나도 없었으며, 총 2개 주식들 (GE, MSFT)에 대한 추가 매수 전략을 통한 투자 비중 확대 움직임이 관찰됩니다.


 

(21) 타이거 글로벌 매니지먼트 (Tiger Global Management)

지금부터 소개드릴 5개의 유명 투자기관들은 헤지펀드 업계내 소위 “타이거 컵스 (Tiger Cubs)”라 불리는 유명 헤지펀드 투자기관들 입니다.

월스트리트 헤지펀드 업계 전설이자, 오늘날 월가를 이끌어가는 젊은 유명 헤지펀드 매니저들 (일명, 타이거 컵스)을 키워낸 스승으로도 높은 명성을 유지하는, 지금은 하늘나라에 계신 줄리안 로버트슨과 그가 배출한 대표 수제자 5명 (체이스 콜먼, 안드레아스 할보센, 스티븐 만델, 리 아인슬리, 필립 라폰트)은 현재 월가 내 “타이거 컵스 (Tiger Cubs)”라는 이름으로 오랜 기간 탁월한 투자 수익률을 달성하며 높은 투자 명성과 부를 축적해 나가고 있습니다.



글로벌 팬더믹 직후 테크 버블 상황에 크게 고전했으나 최근 재기를 목표로 매진하는 첫번째 유명 타이거 컵스는 체이스 콜먼 (Chase Coleman)이 이끄는 타이거 글로벌 매니지먼트 (Tiger Global Management)입니다.

닷컴 버블 발발 직후 주식시장 급냉각기를 겪고 있던 지난 2000 대 초반, 투자 경험이 전무했던 25세 청년 투자자가 그것도 나스닥 버블로 폭망한 기술주들 (technology stocks) 에 초점을 둔 헤지펀드를 설립한다는 발표에 투자자들의 회의적 시각과 비난은 너무도 당연한 상황이였습니다.

당시 체이스 콜먼은 월가 헤지펀드 업계 전설적 유명 머니 매니저, 줄리안 로버트슨의 아들과 절친이였으며, 이러한 연줄을 기반으로 줄리안 로버트슨의 타이거 매니지먼트에서 기술주 애널리스트로 근무하게 된 체이스 콜먼.

타이거 매니지먼트에서 근무할 당시 IT 정보통신/기술주 전문 애널리스트로 활동하면서 일찌감치 넷플릭스, 아마존닷컴의 잠재력을 간파하는 투자 통찰력을 인정받으며, 지난 2001년 스승 줄리안 로버트슨의 전폭적 투자 지원 (+$25 million달러 펀드금 투자 및 타이거 글로벌에게 사무실 임대 제공)을 기반으로 체이스 콜먼은 타이거 글로벌 매니지먼트 (Tiger Global Management)를 설립합니다.



지난 2000년대 중반부터 타이거 컵스  (Tiger Cubs) 성공 신화를 주도해온 체이스 콜먼의 타이거 글로벌 매니지먼트는 특히, 지난 2020년 글로벌 팬더믹 후폭풍 상황속에서도 넘사벽 수준의 높은 투자 수익률을 창출하며, 시장과 투자자들 사이에서 극찬을 한몸에 받는 한편, 타이거 컵스들의 스승 줄리안 로버트슨의 명성에도 긍정적 임팩트를 이끌어내면서 “타이거 컵스 최애 제자”로서의 면모를 굳히게 됩니다.

다음은 지난 2020년 기준 글로벌 헤지펀드 투자 수익률 상위20권 랭킹 현황을 요약한 테이블로서 타이거 글로벌 (Tiger Global)은 당당히 랭킹 1위를 차지했습니다.



테이블 하단의 빨간색으로 표시된 부분이 설명하듯 지난 2020년 글로벌 헤지펀드 업계가 창출한 총 +$127 billion달러 순이익 중 이들 상위 20권 헤지펀드들 (전체 글로벌 헤지펀드의 약 17%) 이 창출한 총 투자 순이익이 무려 절반 (50%.0%) 에 가까운 $63.5 billion달러 비중을 차지한다는 점에서 이들 Top 20 머니 매니저들의 저력이 다시 한번 입증되는 상황입니다.

그리고 위의 테이블내 노란색으로 표시된 타이거 글로벌 (Tiger Global: 랭킹 1위), 론 파인 (Lone Pine: 랭킹 3위), 바이킹 (Viking: 랭킹 4위) 은 헤지펀드 업계내에서는 일명 ‘타이거 컵스 동창들’로 통하는 유명 헤지펀드들로서의 투자 명성을 잘 입증해온 것으로 집계 분석됩니다.

2025년 1분기 기준 타이거 글로벌 매니지먼트의 주요 투자 관심주들 (상위10권 주식들)에 대해 간단히 살펴보겠습니다.

• 기술주 전문 애널리스트 출신답게 메타플랫폼즈 (META), 마이크로소프트 (MSFT), 알파벳/구글 (GOOGL), 씨 그룹 (SE), 아마존 (AMZN), 엔비디아 (NVDA), 테이크-투 (TTWO) 등 유명 블루칩 테크 주식들에 대한 높은 투자 비중이 관찰됩니다.

• 타이거 글로벌 매니지먼트의 신규 매수 종목들은 최근 주가 급락세를 경험한 앱러빈 (APP), 부동산 데이터 서비스 질로우 그룹 (Z, ZG), 산업주 GE 제노바 (GEV), 그리고 핀테크 서비스 블록 (XYZ)등이 관찰됩니다.
• 특히, 질로우 그룹에 대해서는 보통주 (포트 랭킹 23위)와 클래스 A 주 (포트 랭킹 40위)를 모두 매수했으며, 최근 양호한 실적 지표 (지난 2022년 이후 첫 순수익 창출에 성공) 를 발표한 질로우 그룹에 대한 투자자들의 관심이 집중됩니다.

• 다음은 이번 2025년 1분기내 타이거 글로벌의 추가 매수 현황을 요약한 테이블입니다.
• 총 14개 주식들 중 VEEV, PDD, RDDT, CPNG등에 대한 높은 추가 매수 전략이 관찰되는 가운데 지난 분기 신규 매수 전략 이후 최근 또 다시 기존 보유 주식 수를 +540% 확대 결정한 비바 시스템즈 (VEEV)에 대한 기업 분석 리서치 관심이 생깁니다.

 

(22) 코튜 매니지먼트 (Coatue Management)

2번째 유명 타이거 컵스는 최근 초이스스탁US를 통해서도 소개드렸던 유명 머니 매니저, 필립 라폰트 (Philippe Laffont)가 이끄는 코튜 매니지먼트 (Coatue Management)입니다.

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• 앞서 소개한 ‘타이거 컵스 동창’ 타이거 글로벌 매니지먼트와 마찬가지로 META, MSFT, AMZN, NVDA, GEV등 유명 테크 기술/산업주에 대한 높은 투자 비중이 관찰됩니다.
• 대부분의 상위 10권 주식들에 대한 부분 매도를 통한 포트 비중 축소 움직임이 관찰되는 가운데 유일하게 포트 랭킹 9위 스포티파이 (SPOT) 주식에 대해서만은 지난 분기 대비 보유 주식수를 +21.6% 투자 비중 확대한 것으로 분석됩니다.
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• 흥미롭게도 과거 타이거 컵스 동창 헤지펀드, 타이거 글로벌 매니지먼트와 중첩된 매수 전략주들을 보여주던 코튜 매니지먼트는 이번 2025년 1분기 투자 기간에는 다소 대조적으로 단 1개의 공통된 신규 매수주를 찾아볼 수 없겠습니다.

• 반면에 추가 매수 전략주들에서는 타이거 글로벌과의 중첩된 매수 전략주들 (질로우 그룹과 쿠팡)이 관찰됩니다.
• 램리서치 (LRCX)에 대한 기존 보유 주식 수를 +102.9% 확대했으며, 중국 최대 전자상거래 이커머스 기업 알리바바 (BABA)에 대한 +1872.6% 추가 매수 전략을 완료했습니다.

 

(23) 론 파인 캐피탈 (Lone Pine Capital)

3번째 유명 타이거 컵스는 스티브 만델 (Stephen Mandel)이 이끄는 론 파인 캐피탈 (Lone Pine Capital)입니다.

• META, INTU, AMZN, MSFT, TSM등 타이거 컵스 동창들과의 유사한 매수 전략이 관찰됩니다.
• 흥미롭게도 AI 기술력이 요구할 방대한 전력 에너지를 겨냥한 투자 움직임에서는 앞서 코튜 매니지먼트의 컨스텔레이션 에너지 (CEG)에 대한 매수 전략 대신 비스트라 에너지 (VST)에 대한 높은 투자 베팅 전략을 추진중입니다.
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• 총 6개 신규 매수 주식들 현황은 다음과 같겠으며, 온라인 중고차 매매 서비스 종목 카바나 (CVNA)에 대한 신규 매수 전략 (포트 랭킹 12위의 보통주와 포트 랭킹 23위의 콜옵션)이 눈에 띕니다.

• 총 10개 주식들에 대한 추가 매수 전략이 관찰되는 한편 특히 앱러빈 (APP)에 대한 +46.9% 추가 매수 전략과 ASML (ASML)에 대한 +31.8% 추가 매수 전략이 눈에 띕니다.
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(24) 바이킹 글로벌 인베스터 (Viking Global Investors)

4번째 유명 타이거 컵스는 안드레아스 할보센 (Andreas Halvorsen)이 이끄는 바이킹 글로벌 인베스터 (Viking Global Investors)입니다.

• 앞서 살펴본 다른 타이거 컵스 동창들의 상위 10권 주식 보유 현황과는 다소 대조적으로 금융 & 헬스케어 섹터내 높은 투자 비중과 함께, 이번 2025년 1분기 투자 기간내 상위 10권 주식들에 대한 높은 추가 매수 전략이 눈에 띕니다.
• 포트 랭킹 1위 US 뱅콥 (USB)을 포함한 상위 3권 파이낸스 금융 주식들에 대한 높은 2자릿수 이상의 추가 매수 전략과 포트 랭킹 8위 캐피탈원 (COF) 금융주에 대한 신규 매수 전략이 관찰됩니다.

• 바이킹 글로벌 인베스터 (Viking Global Investors)의 2025년 1분기 기준 신규 매수 종목들 현황입니다.

• 추가 매수 전략주들 관련, % Change 측면에서 USB, NVDA, ROST, CVNA, TMUS, SHW, GM, SKX, RRX, QCOM, EQH에 대한 높은 투자 비중 확대 움직임이 관찰됩니다.
• 카바나 (CVNA) 주식에 대한 매수 전략에서는 타이거 컵스 동창 헤지펀드 (론파인 캐피탈)의 CVNA 매수 전략과 투자 공통점이 파악됩니다.
• 흥미롭게도 운동화 슈즈 리테일러 기업 스케쳐스 (SKX) 종목에 대한 추가 매수 전략을 추진한 것으로 파악된 가운데 해당 기업에 대한 M&A 시장 이벤트는 SKX 주가 상승률 (+38% 주가 급등)을 이끌어냈습니다. 그러나 지난 2025년 1분기 다소 높은 평균 매수가 ($65달러) 때문에 최근 M&A 소식에도 큰 주가 상승 업사이드를 누리지 못한 것으로 집계 분석됩니다. 

 

(25) 매버릭 캐피탈 (Maverick Capital)

5번째 유명 타이거 컵스는 리 아인슬리 (Lee Ainsile)가 이끄는 매버릭 캐피탈 (Maverick Capital)의 2025년 1분기 기준 상위 10권 주식 투자 현황입니다.

• AMZN, NVDA, MSFT, PM, TSM등에서는 다른 타이거 컵스 동창들과 중첩되는 유사한 매수 전략을 보여줍니다.
• 흥미로운 점은 상위 10권 주식들 중 대부분에 대한 높은 추가 매수 전략 (% Change: 아마존 +10.9% 추가 매수 전략, 엔비디아 +33.9% 추가 매수 전략, 누 홀딩스 +35.8% 추가 매수 전략) 이 관찰된다는 점입니다.

• 매버릭 캐피탈 (Maverick Capital)의 2025년 1분기 기준 신규 매수 종목들 현황으로서 특히 초기 매수와 동시에 포트 랭킹 7위에 진입한 켄뷰 (KVUE) 주식은 이전 시간 소개드린 서드포인트, D.E. Shaw 와 같은 다른 유명 헤지펀들의 KVUE 매수 전략과도 일맥상통합니다.
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• % Change 측면에서 마이크론 테크놀로지 (MU: 지난 분기 대비 보유 주식 수를 +2,422.7% 추가 매수), 디스커버 파이낸셜 서비스 (DFS: +17,353.8% 추가 매수), 더 갭 (GAP: +1,965.6% 추가 매수)등 일부 주식들에 대한 적극적 추가 매수 전략이 관찰됩니다.

그렇다면, 타이거 컵스 동창 헤지펀드들이 이번 2025년 1분기 투자 기간동안 공통적으로 투자 선호도를 보여준 일부 관심 주식들에 대한 간단한 비교 정리입니다.

• 2025년 1분기 기준 타이거 컵스 동창들이 공통적으로 선호한 상위 10권 주식들에는 TSM (총 5개 타이거 컵스 헤지펀드들 중 4곳에서 상위 10권 포트폴리오내 TSM 주식을 보유)이, 그 다음으로 총 5개 중 3곳의 타이거 컵스 헤지펀드들은 AMZN, META, MSFT를 자사의 포트폴리오 상위 10권 주식으로 투자중입니다.

• 2025년 1분기 기준 타이거 컵스 동창들이 가장 많이 신규 매수한 주식은 캐피탈 원 파이낸셜 (COF)로서 총 5곳 중 3곳의 타이거 컵스 헤지펀드들이 COF 주식을 신규 매수했습니다.
• 그 다음으로는 APP, DHR, META, PRMB 주식에 대한 공통된 신규 매수 전략들 (총 5개 헤지펀드들 중 2곳에서의 신규 매수 전략들)이 관찰됩니다.

• 2025년 1분기 기준 타이거 컵스 동창들이 가장 많이 선호한 추가 주식은 TSM 반도체주로서 5곳 모든 타이거 컵스 헤지펀드 그룹들은 최근 추가 매수 전략을 통해 기존 TSM 투자 비중을 늘렸습니다.
• 그 다음으로 AMZN (총 4개 타이거 컵스들), FLUT (총 3개 타이거 컵스들), NVDA (총 3곳의 타이거 컵스 헤지펀드들)에 대한 활발한 추가 매수 전략이 관찰됩니다.

 

Recap: 2025년 1분기 13F 보고서 투자 관심주들

지금까지 총 25개 유명 헤지펀드들의 최근 주요 매수 보유 주식들에 대한 비교 분석입니다.

이번 분석글에서 다룬 다수의 투자 종목들 중 각 부문별 (상위10권, 신규매수, 추가매수) 가장 많은 유명 헤지펀드들이 매수 전략을 추진한 관심주들을 확인하면 다음과 같겠습니다.
 

(1) 상위10권 그룹

다음 테이블은 이번 2025년 1분기 기준 제가 평소 관심있게 팔로우하는 총 25개 유명 헤지펀드들의 상위 10권 포트폴리오내 현황을 총 정리한 분석 자료입니다.



왼쪽 테이블은 헤지펀드들이 자신들이 관리하는 주식 포트폴리오내 해당 주식을 보유한 현황으로서, “# of 기관명” 부분에서 입증되듯이 총 25개 유명 헤지펀드들 중 총 11개 헤지펀드들은 상위10권 포트내 마이크로소프트 (MSFT) 주식을 보유한 것으로 집계됩니다.

그 다음으로는 총 10개 헤지펀드들이 상위 10권 포트내 포함시킨 아마존 (AMZN), 그 뒤를 메타 플랫폼즈 (META)가 차지한 것으로 분석됩니다.

그렇다면, 이번에는 “# of 기관명” 이 아닌 “총 투자 규모$ (시가총액$)” 측면에서 어떤 주식들이 유명 헤지펀드들의 상위 10권 주식 러브콜을 집중받았는지 살펴보겠습니다.

오른쪽 테이블의 빨간색 표시 부분에서와 같이 총 투자 규모$ 측면에서는 +$68.1 billion달러의 애플 (AAPL)이 독보적이겠으나, 단 4개 헤지펀드들만이 자사의 포트폴리오 상위10권내 AAPL주식을 보유하는 한편 높은 투자 규모의 후면에는 버크셔 해서웨이의 높은 애플 투자 규모 때문입니다.

그 뒤로 미국 증시를 대변하는 S&P 500 지수 연동의 ETF (상장지수펀드)에 대한 높은 투자 베팅 풋 (PUT)전략이 관찰되겠으나, 역시나 총 25개 유명 헤지펀드들 중 단 3개 헤지펀드들만이 자사의 주식 포트폴리오 상위10권내 SPDR PUT을 포함중입니다.

투자 기관 수 (# of 기관명) 측면에서는 가장 높은 선호도 (총 11개 헤지펀드)를 기록한 마이크로소프트 (MSFT) 역시 투자 달러 규모 (시가총액 $) 측면에서는 7번째로 높은 투자 규모를 기록중입니다.

이들 상위 10권 주식 리스트들 중 개인적으로는 다음 종목들에 대한 기업 분석 및 투자 관심이 생깁니다.

• 메타 플랫폼즈 (META)
• 인튜이트 (INTU)
• 아메리칸 익스프레스 (AXP)
• 코카콜라 (KO)
• SEA Limited (SE)
• 월트 디즈니 (DIS)
• 애플 (AAPL)

 

(2) 신규 매수 그룹

2025년 1분기 기준 제가 관심을 기울이며 팔로워하는 총 25개 유명 헤지펀드들 중 3개 투자기관들은 캐피탈원 (COF), 코어위브 (CRWV), 페라리 (RACE), 켄뷰 (KVUE), 메타 플랫폼즈 (META), 핀터레스트 (PINS)에 대한 신규 매수 전략을 추진한 것으로 집계 분석됩니다.

오른쪽 테이블의 투자 규모 (시가총액$) 달러 측면에서는 우버 (UBER), 캐피탈원 (COF), 코어위브 CRWV), 켄뷰 (KVUE), 메타 플랫폼즈 (META), SEA Limited (SE), AMD (AMD)에 대한 높은 신규 매수 활동이 관찰됩니다.



이들 신규 매수 주식 리스트들 중 개인적으로는 투자 관심이 생기는 일부 종목들은 이미 초이스스탁US 분석글을 통해 공유드렸습니다.

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(3) 추가 매수 그룹

유명 헤지펀드들이 가장 적극적 추가 매수 전략을 통해 기존 투자 비중을 대폭 늘린 주식들로는 아마존 (총 9개 헤지펀드 추가 매수), TSM (총 8개 헤지펀드 추가 매수), 브로드콤 (총 7개 헤지펀드 추가 매수), 엔비디아 (총 7개 헤지펀드 추가 매수), 메타 플랫폼즈 (총 6개 헤지펀드 추가 매수)등으로 정리됩니다.



반면에 투자 규모 (달러$) 측면에서는 SPDR S&P 500ETF에 대한 콜/풋 옵션 전략으로 집계되며, 이외에도 다수의 ETF 관련주들 (QQQ, IWM) 에 대한 높은 추가 매수 활동이 관찰됩니다.

단일 기업 주식들 중에는 옥시덴탈 페트롤리움 (OXY), 마이크로소프트 (MSFT), 제너럴 일렉트릭 (GE), 아마존 (AMZN), 엔비디아 (NVDA) 순으로 집계 분석됩니다.

결론적으로 이들 중 일부 관심 기업들을 선별하신후 해당 기업에 대한 심층적 분석이 병행된 미국 주식투자 아이디어로 참고하시면  좋겠습니다.

제가 현재 초이스스탁US 기업 분석글 후보로 내정해둔 일부 기업별 주요 유명 헤지펀드 투자기관 현황은 다음과 같이 요약 정리됩니다.

• 메타 플랫폼즈 (META): D.E. Shaw, Point72, 고담에셋, 론파인, 르네상스, 매버릭 캐피탈, 바이킹 글로벌, 베일리기포드, 아팔루사, 코튜, 타이거 글로벌, 펀드스미스
• 인튜이트 (INTU): D.E. Shaw, Point72, 론파인, 바이킹 글로벌, 베일리기포드, 코튜, 펀드스미스
• 아메리칸 익스프레스 (AXP): 버크셔 해서웨이
• 코카콜라 (KO): 버크셔 해서웨이
• SEA Limited (SE): Point72, 바이킹글로벌, 베일리기포드, 코튜, 타이거 글로벌
• 월트 디즈니 (DIS): D.E. Shaw, Point72
• 애플 (AAPL): D.E. Shaw, 고담에셋, 버크셔 해서웨이, 브릿지워터, 히말라야
• 서비스나우 (NOW): 브릿지워터, 르네상스
• ASML (ASML): 론파인
• 세일즈포스 (CRM): 론파인, 베일리기포드, 소로스, 투시그마, 브릿지워터