월가 내 최소 +$100 million 달러 (천억원) 이상의 자산 관리를 하는 투자기관들은 매 분기 마감 이후 45일 이내에 분기별 보유 주식 현황을 보고해야 한다는 규정을 반드시 준수해야 합니다.

지난 2026년 8월 14일 오후를 기점으로 유명 헤지펀드 투자 기관들의 최근 보유 주식 현황을 확인할 수 있는 13F 보고서들이 각종 투자 미디어/웹사이트들을 통해 전격 공개되었습니다.

높은 투자 수익률로 부와 명성을 동시에 확보한 이들 유명 헤지펀드 매니저들이 이끌고 있는 헤지펀드 투자 기관들의 ‘13F 보고서(13F Filings)’는 글로벌 주식 투자자들에게는 ‘공짜’ 투자 족보로서, 유명 투자자들이 매 분기 어떤 매수/매도 투자 활동을 했는지와 최근 보유 주식 현황을 확인할 수 있다는 측면에서 유용한 투자 정보를 제공합니다.

개인적으로 관심을 두고 매 분기 팔로우하는 +20~30여 개 유명 헤지펀드 투자 기관들의 최근 투자 현황에 대한 종합 분석글을 공유드리겠습니다.

다음 테이블은 이번 분석글에서 집중 리뷰해볼 유명 헤지펀드 리스트로서 기호에 맞는 투자기관들의 최근 투자 관심주들을 선별하신후 2026년 하반기 미국 주식 투자 아이디어로 참고하시면 좋겠습니다.

• 기관명: 이번 13F 분석글 시리즈에서 리뷰해볼 총 29개 유명 헤지펀드 투자기관 이름을 확인하실 수 있습니다.
• 시가총액 $: 2026년 2분기 기준 이들 유명 헤지펀드들이 운용하는 포트폴리오 상위 10권 (Top 10) 투자 규모입니다. 왼쪽 Treemap 차트는 이들 유명 헤지펀드들의 포트 투자 규모를 비교한 차트로서 박스 크기가 클수록 높은 투자 규모를 의미하는 한편, 가장 큰 박스를 이루는 버크셔 해서웨이 (파란색)는 이번 분석글에서 리뷰해볼 총 29개 유명 헤지펀드 투자기관들 중 가장 높은 상위10권 포트 규모 ($264.7 billion달러)를 기록하며, 그 다음은 불과 몇주전이였던 지난 2026년 7월, AI 중심의 고위험 투자 전략으로 급성장하다 유동성 위기에 빠진 새내기 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스 (Situational Awareness) 의 상장 주식 포트폴리오를 대거 헐값에 매수하면서 막대한 투자 수익을 일궈낸 (그리고 다시금 관록 있는 베테랑 헤지펀드의 명성을 확고히 다져낸) +$198.4 billion달러 상위10권 포트폴리오의 시타델 헤지펀드가 관찰됩니다. (참고로 이번 2026년 2분기 13F 보고서 투자 현황은 시추에이셔널 어웨어니스 해프닝이 발생하기 이전 시점 (2026년 6월 30일 기준) 의 투자 현황이기에 2026년 8월 중순 현재 실제 시타델 헤지펀드 주식 포트폴리오 규모는 이 보다 월등히 높을 것으로 예측됩니다.)
• 포트비중 %: 전체 포트폴리오내 상위10권 주식들의 투자 비중을 정리한 것이며, 버크셔 해서웨이 주식 포트폴리오 상위 10권 주식들은 버크셔 해서웨이 전체 포트 비중 +88.5%를 대변하는 것으로 집계 분석됩니다.
• # of 종목코드: 상위 10권 주식 보유 현황을 집계한 테이블이겠으니, 대부분의 헤지펀드들은 모두 10개 주식을 보유한 것으로 확인됩니다. 버크셔 해서웨이 전체 포트의 +88.5%는 Top 10 주식들로 대변되는 가운데 반대로 유명 퀀트 펀드들은 상대적으로 낮은 상위 10권 주식 비중 (예: 시타델의 +22.7%  비중, 르네상스의 +12.0% 비중, 투시그마의 +8.3% 비중)을 기록합니다. 또한, 이번 시간에 소개드릴 총 +29개 투자기관들 중 유일하게 엔비디아 (NVDA) 기업과 히말라야 헤지펀드들만이 총 8개 주식들에 집중 투자 전략을 추진중이라는 점 (즉, 총8개 주식들이 전체 포트 비중 +100%를 대변한다는 점) 또한 흥미롭게 관찰됩니다.
• # of 섹터: 각 헤지펀드들이 투자하는 섹터 수를 의미, 버크셔 해서웨이의 Top 10 주식들은 총 5개 섹터들로 구성되는 한편, 상위 10권 투자 규모 측면에서 넘버2를 차지한 시타델 헤지펀드의 Top 10 주식들은 총 3개 섹터들로 집중 투자된 상황입니다.

 

(1) 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway)

현존하는 최고의 가치 투자가 워런 버핏 (Warren Buffet) 이 최고 수장직에서 공식적으로 은퇴한 이후 그의 후계자 그렉 아벨 신임 CEO의 리더쉽 아래 추진된 2번째 공식 투자 현황으로서, 2026년 2분기 기준 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway) 전체 포트폴리오내 상위 10권 주식들이 차지하는 투자 비중은 +88.5% 수준으로 집계 분석되며, 이들 상위10권 주식 보유 현황은 아래 테이블과 같이 요약됩니다.



Treemap 차트에서 입증되듯이 개별 종목들 중에는 포트 랭킹 1위의 애플 (AAPL)과 포트 랭킹 2위의 아메리칸 익스프레스 (AXP)에 대한 높은 투자 비중이 관찰되며, 섹터별로는 금융 (FINANCE) 섹터와 IT (Information Technology) 섹터내 높은 투자 비중으로 관찰됩니다.

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워런 버핏의 애플 기업에 대한 무한 투자 사랑은 이미 글로벌 투자자들에게 정평이 난 팩트이겠으니, 애플은 여전히 버크셔 해서웨이 포트 랭킹 1위를 차지중입니다.

지난 2026년 버크셔 해서웨이 주주총회에서도 애플 기업과 former CEO 팀 쿡에 대한 극찬을 아끼지 않았던 워런 버핏였으며, 그도 그럴것이 지난 2016년 1분기 초기 매수 시점부터 최근까지 버크셔 해서웨이가 애플 주식에 지불한 평균 매수가는 $39.6달러, 이는 이번 2026년 2분기 13F 보고서가 발표된 2026년 8월 14일 실제 주가 ($306달러) 대비 +673% 양호한 주가 수익률을 안겨준 (그리고 이를 통해 애플 최대 주주 버크셔 해서웨이 주주들에게 높은 투자 수익률을 안겨준) 고마운 애플 기업입니다.



비록 최근 지속적으로 기존 보유해온 애플 주식에 대한 부분매도 전략으로 한때 +5.3% 애플 기업 지분을 확보했던 버크셔 해서웨이는 현재 +1.6% 로 애플 지분율을 대폭 감소시킨 가운데 지난 2026년 1분기에 이어서 이번 2026년 2분기 투자 기간에서도 여전히 애플 보유 주식에 대한 중립 투자 자세 (no change: no 매수 or 매도 전략)를 유지한 것으로 집계됩니다.

또한 2026년 상반기 주식 시장 조정기 당시 패닉 매도가 아닌 중립자세를 그대로 유지한 투자 접근법은 나름 양호한 수익률로 이어지는 상황임이 아래 애플 주가 차트를 통해 입증됩니다.



상위 10권 주식 투자 현황을 살펴보면서 가장 먼저 눈에 띄는 점은 알파벳/구글 (GOOGL) 주식에 대한 높은 추가 매수 전략 상황으로서, 아래 테이블에서 표시된대로 2026년 2분기 현재 알파벳/구글 주식은 포트 랭킹 4위와 10위를 차지중이며, 지난 분기 대비 보유 주식 수를 각각 +45.2%와 +658.4% 투자 비중 확대했습니다.



지난 2026년 1분기 알파벳/구글 주식에 대한 +204% 추가 매수 전략 추진 이후 또 다시 이번 2026년 2분기 높은 2~3자릿 수 이상의 높은 추가 매수 전략을 결정했다는 점에서 일부에서는 워런 버핏 리더쉽 아래의 버크셔 해서웨이의 애플 투자 전략이 곧 워런 버핏의 후계자로 임명된 그렉 아벨 리더쉽 아래의 버크셔 해서웨이의 알파벳/구글 투자 전략이라는 예측론도 빈번히 접할 수 있는 미국 주식 시장 분위기입니다.

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다음은 버크셔 해서웨이의 지난 2026년 1분기 기준과 이번 2026년 2분기 기준 상위 10권 주식 변동 현황을 비교 분석한 테이블입니다.

• 지난 2026년 1분기 상위 10권 주식들은 버크셔 해서웨이 전체 포트의 +90.7%를 대변했다면, 이번 2026년 2분기 기준 전체 포트의 +88.5% 비중으로 소폭 감소한 것으로 분석됩니다.
• 지난 2026년 1분기 상위 10권 주식들 중 대부분은 이번 2026년 2분기 그대로 Top 10 포트 자리를 유지한 가운데 유일하게 알파벳/구글 (GOOGL) 주식이 지난 분기의 포트 랭킹 7위에서 포트 랭킹 4위/10위 두자리를 꿰찬 상황입니다. 또한 투자 규모면 (위의 요약 테이블내 시가총액 $) 에서 지난 분기의 $15.6 billion달러에서 최근 +$37.7 billion달러로 +2배 이상 큰 폭의 투자 비중 확대 움직임에서 알파벳/구글 기업에 대한 버크셔 해서웨이 헤지펀드의 낙관적 투자 관점을 유추해볼 수 있겠습니다.

이번 2026년 2분기 기준 버크셔 해서웨이의 유일한 신규 매수 주식은 디알호튼 (DHI) 입니다.

• 디알호튼 (DHI)는 미국 최대 주택건설 기업으로 전국 36개 주, 125개 시장에서 주택 건설과 판매를 진행하는 선도적 홈빌더입니다. 23년 연속 미국 최대 홈빌더 타이틀을 유지하며 주택시장에서 13.6%의 시장점유율을 확보하고 있습니다. 경쟁력은 대규모 운영에서 오는 구매력과 비용 효율성에 있습니다. D.R. Horton, Express Homes, Emerald Homes, Freedom Homes 등 다양한 브랜드를 통해 초보 구매자부터 럭셔리 주택 구매자, 액티브 시니어까지 모든 소비자 층을 공략하는 차별화된 제품 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 또한 주택 건설뿐 아니라 주택담보대출, 부동산 권리 보증, 보험 서비스까지 제공하는 수직 계열화 비즈니스 모델로 종합적인 주거 솔루션을 제공합니다.

다음은 이번 2026년 2분기 기준 버크셔 해서웨이의 추가 매수 전략주들을 정리한 테이블 입니다.

• 지난 2026년 1분기에 이어서 이번 2026년 2분기 기준 버크셔 해서웨이의 투자 theme으로 대변될만큼 알파벳/구글 주식에 대한 높은 추가 매수 전략이 관찰됩니다.
• 이외에도 미국 주요 항공운항 기업 델타항공 (DAL) 주식에 대한 보유 주식 수를 +44% 늘리는 한편, 앞서 살펴본 유일한 신규 매수주 디알호튼과 더불어 미국 주식 시장내 또 다른 유명 주택건설기업으로 잘 알려진 레나 (LEN)에 대한 추가 매수 전략에서는 미국주택시장 전반에 대한 버크셔 해서웨이의 투자 낙관론이 예측됩니다.
• 이외에도 지난 분기에 이어 지속적으로 투자 비중을 늘리는 미국 최대 백화점 기업 메이시스 (M)에 대한 +141.8% 추가 매수 전략과 지난 분기 +199% 추가 매수 전략에 이어서 이번 2026년 2분기 기준 또 다시 +25.4% 추가 매수 전략을 결정한 뉴욕 타임즈 (NYT) 투자 전략 또한 흥미롭게 관찰됩니다.
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(2) 아팔루사 매니지먼트 (Appaloosa Management)

글로벌 투자자 사이에서 ‘테퍼 랠리 (Tepper Rally: 아팔루사 매니지먼트의 데이비드 테퍼 회장이 투자 미디어에서 미국 증시에 대한 낙관론을 표명하면 그 이후 실제로 증시 호황기(Bullish Market)가 확인된다는 금융 현상을 일컫는 투자 용어)’라는 투자 용어로도 유명한 억만장자 투자가, 데이비드 테퍼 (David Tepper) 가 이끌고 있는 미국의 유명 헤지펀드 투자 기관, 아팔루사 매니지먼트(Appaloosa Management)의 2026년 2분기 기준 주요 투자 현황 분석 (전체 포트폴리오 +78.9% 투자 비중을 대변하는 상위 10권 투자 현황) 입니다.



지난 분기에 이어서 이번 2026년 2분기 기준 여전히 아팔루사 포트 랭킹 1위 아마존 (AMZN) 기업에 대한 투자 낙관론이 관찰되며 이외에도 포트랭킹 3위 (TSM), 포트 랭킹 5위 우버 (UBER), 포트 랭킹 7위 메타플랫폼즈 (META) 에 대한 높은 추가 매수 전략이 관찰됩니다.

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상위 10권 주식들 중 AI 반도체 관련주들 (MU), (TSM), (NVDA)과 AI 형 전기 유틸리티 관련주들 (VST), (NRG) 에 대한 높은 투자 비중에서 AI 테크 기술주들의 주가 아웃퍼폼에 대한 선견지명 투자 현황이 입증되는 한편, 가장 괄목할만한 위너 주식은 지난 2026년 1분기 기준 아팔루사 헤지펀드의 유일한 신규매수 전략주였던 샌디스크 (SNDK) 입니다.

당시 1주당 평균 매수가 $474.9달러에 샌디스크에 대한 2,000억원 규모의 샌디스크 신규매수 전략은 아래 주가 차트에서 입증되듯 경이로운 주가 성적표를 달성한 가운데 흥미로운 점은 이번 2026년 2분기 기준 아팔루사 헤지펀드는 불과 3개월만에 샌디스크 보유 주식 전략을 매각하면서 샌디스크 기업과의 투자연을 완전히 끊어버렸다는 점입니다.



다음은 아팔루사의 이번 2026년 2분기 13F 보고서 기준 신규 매수 (new purchase) 투자 현황을 요약한 테이블입니다.

• 총 8개 주식들에 대한 신규 매수 전략 중 특히, 애플 주식에 대한 풋전략 (AAPL-PUT: 애플 주가 하락세에 베팅하는 파생상품 투자 전략)이 흥미롭게 다가옵니다.
• 앞서 살펴본 버크셔 해서웨이 헤지펀드의 항공운항 섹터내 매수 전략 (델타항공 (DAL) 주식 매수 전략)과 일맥상통하는 투자 움직임이 관찰되겠으니, 포트 랭킹 13위 보잉 (BA)와 포트 랭킹 16위 아메리칸 항공 (AAL)에 대한 신규 매수 전략을 추진한 것으로 집계됩니다.
• 이외에도 AI테마주로 분류되는 코어위브 (CRWV)와 브로드컴 (AVGO)에 대한 신규 매수 전략과 2026년 최고의 주식공개 이벤트로 분류되는 일론 머스크의 스페이스X (SPCX) 기업에 대한 신규 매수 전략도 눈에 띄겠습니다.
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• [분석] 2026년 글로벌 증시 최대 이벤트: 스페이스X 기업공개 (IPO) – 2부
• [분석] 2026년 글로벌 증시 최대 이벤트: 스페이스X 기업공개 (IPO) – 3부

다음은 아팔루사의 이번 2026년 2분기 13F 보고서 기준 추가 매수 (additional purchase) 투자 현황을 요약한 테이블입니다.

• 대다수의 상위 10권 주식들에 대한 추가 매수 전략이외에도 포트 랭킹 15위의 바이두 (BIDU)와 포트 랭킹 19위의 (ASML) 에 대한 투자 비중 확대 움직임이 관찰됩니다.
• 특히 지난 2026년 1분기 기존 보유 주식 수를 +20.4% 투자 비중 확대 결정했던 바이두 (BIDU)에 대한 이번 2026년 2분기 기준 추가 매수 전략 (기존 보유 주식 수를 +87.1% 투자 비중 확대 전략)에서 아팔루사 헤지펀드의 BIDU에 대한 낙관적 투자 접근법이 유추됩니다.
• 바이두는 중국 최대의 인터넷 검색 엔진 기업으로, Baidu Core와 iQIYI 두 개의 사업 부문을 운영하고 있습니다. Baidu Core는 검색 기반 서비스, 피드 기반 서비스, 온라인 마케팅 서비스를 제공하며, 인공지능(AI) 기술을 활용한 클라우드 서비스, 스마트 기기 및 자율주행 등의 사업을 전개하고 있습니다. iQIYI는 온라인 엔터테인먼트 비디오 서비스 플랫폼으로 구독 서비스와 콘텐츠 배포를 통해 수익을 창출합니다. 바이두의 주요 경쟁력은 중국 검색 엔진 시장에서 50% 이상의 압도적인 점유율과 ERNIE 시리즈를 중심으로 한 AI 기술력에 있습니다. 특히 ERNIE X1.1 모델은 기업용 플랫폼과 개발자들에게 제공되며 바이두의 AI 생태계 전반에 걸친 수익 창출의 기반이 되고 있습니다. 바이두는 광고 중심의 비즈니스에서 AI 주도 성장 전략으로 성공적으로 전환하고 있으며, AI 클라우드 부문에서 전년 대비 27%의 성장을 기록하고 있습니다.

 

(3) 바우포스트 그룹 (Baupost Group)

이번에는 워런 버핏과 함께 가치 투자 개념을 정립했다는 평가를 받고 있는 세스 클라만 (Seth Klarman)이 이끄는 가치 투자 전문 헤지펀드, 바우포스트 그룹 (Baupost Group LLC)의 최근 주요 주식 보유 현황에 대한 간략한 리뷰입니다.



가치 투자계의 큰손, 세스 클라만은 대표적인 가치 종합 투자자이면서, 셀럽 베스트셀러 작가로도 유명합니다.

1991년 출판되었던 도서 “안전마진 (Margin of Safety: Risk-Averse Value Investing Strategies for the Thoughtful Investor)”을 통해 세스 클라만은 가치 투자 이론의 대부였던 벤자민 그레이엄의 “안전 마진 (Margin of Safety)” 개념을 정립했으며, 거의 30년이 흐른 현재 아마존닷컴/이베이 중고 서적 거래 웹사이트 등에서 그의 안전마진 서적은 여전히 1권당 $1,000~$2,000달러의 고가에 판매되고 있는 투자계의 바이블로 자리매김하고 있습니다.



“안전 마진 (Margin of Safety)”이란, 기업의 내재 가치가 현재의 시장 가격 (시가총액 혹은 현재 주가)과 비교해볼때 높은 수준을 확보하고 있음을 의미합니다.

예를 들면, 기업의 내재가치가 10억으로 산출된 가운데, 시장 가격은 5억에 평가되고 있다면, 이 기업은 5억 원을 ‘안전 마진’으로 확보하고 있으며, 이러한 안전 마진이 충분히 확보될수록 투자 손실을 기록할 가능성은 줄어드는 반면, 향후 기업의 가치가 적정 가격 (다시 말하면, 기업의 내재 가치) 으로 평가될 경우, 그 수익률은 상대적으로 더 높아진다는 이론입니다.

안전 마진 개념을 재정립하고 있는 가치투자계의 대부격, 세스 클라만을 수장으로 둔 바우포스트 그룹의 이번 2026년 2분기 기준 상위 10권 주식들에 대한 투자 현황은 다음과 같겠습니다.

• 아마존 주식 (AMZN) 에 대한 높은 추가 매수 전략 (지난 2026년 1분기 +47.0% 투자 비중 확대 이후 이번 2026년 2분기 기준 또 다시 +20% 투자 비중 확대 전략)에서 가치투자가 세스 클라만는 여전히 아마존 기업 밸류에이션은 상대적으로 저평가 (relatively undervalued) 받는다는 투자 견해를 유추해볼 수 있겠습니다.
• 또한 버크셔 해서웨이와 마찬가지로 알파벳/구글 (GOOGL)에 대한 +16.2% 추가 매수 전략 이외에도 포트 랭킹 6위에 위치한 제뉴인파츠 (GPC) 종목에 대한 높은 추가 매수 전략 (+89.0% 비중 확대 전략)이 눈에 띄겠습니다.
• 제뉴인 파츠 (GPC) 는 자동차 및 산업용 교체 부품과 부가가치 솔루션을 제공하는 글로벌 유통 기업입니다. 자동차 부문 (Automotive Parts Group)에서는 북미, 유럽, 오세아니아 지역의 모든 자동차 및 트럭용 교체 부품을 유통하며, 산업 부문 (Industrial Parts Group)에서는 다양한 산업용 베어링, 기계 및 유체 동력 전달 장비를 공급합니다. 주요 경쟁력은 방대한 유통 네트워크로, 미국에서만 약 6,000개의 NAPA Auto Parts 매장을 지원하며 글로벌 시장에서 빠른 부품 공급이 가능합니다. 또한 Motion Industries를 통한 산업용 부품 시장에서의 강력한 입지와 폭넓은 제품 카탈로그를 보유합니다.

다음은 세스 클라만이 이끄는 바우포스트 그룹의 이번 2026년 2분기 13F 보고서 기준 신규 매수 (new purchase) 투자 현황을 요약한 테이블입니다.

• CME 그룹 (CME) 은 세계 최대 규모의 파생상품 거래소로, 선물과 옵션 계약을 중심으로 하는 종합적인 파생상품 시장을 제공합니다. 금리, 주가지수, 외환, 에너지, 농산물, 금속 등 다양한 자산군에 걸친 글로벌 벤치마크 상품을 제공하며 CME Globex 플랫폼을 통한 선물 및 옵션 거래, BrokerTec을 통한 채권 거래, EBS 플랫폼을 통한 외환 거래 서비스를 운영하고 있습니다. 세계 최대 파생상품 시장으로서의 지위와 유동성은 CME 그룹의 가장 큰 경쟁력입니다. 특히 금리 파생상품 시장에서 압도적인 시장 점유율을 보유하고 있으며, CME 그룹의 중앙청산소인 CME Clearing은 거래 상대방 위험을 줄이고 시장 안정성을 제공합니다. 전자거래 플랫폼 확장과 글로벌 시장 진출 전략은 시장 내 경쟁우위를 더욱 강화하고 있습니다.

다음은 바우포스트 그룹의 이번 2026년 2분기 13F 보고서 기준 추가 매수 (additional purchase) 투자 현황을 요약한 테이블입니다.

• 앞서 살펴본 (GPC) 주식 보다 더 높은 추가 매수 전략 (지난 분기 대비 +113% 투자 비중 확대 전략)이 관찰되는 기업은 포트 랭킹 12위의 노르웨이 크루즈라인 홀딩스 (NCLH) 종목입니다.
• 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스 (NCLH) 는 전 세계 크루즈 시장을 선도하는 글로벌 크루즈 회사로, 노르웨이 크루즈 라인, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises 등 3개의 브랜드를 운영하고 있습니다. 32척의 선박과 66,500개 이상의 객실을 보유하고 있으며, 전 세계 700개 이상의 목적지로 크루즈 여행 서비스를 제공합니다. 이 회사의 가장 큰 경쟁력은 시장 세그먼트별로 차별화된 브랜드 포트폴리오를 구축한 점입니다. 노르웨이 크루즈 라인은 'Freestyle Cruising' 콘셉트로 유연한 식사 일정과 캐주얼한 크루즈 경험을 제공하며, Oceania Cruises는 목적지 중심의 여행과 고급 요리에 초점을 맞추고, Regent Seven Seas Cruises는 올인클루시브 럭셔리 크루즈 경험을 제공합니다. 이러한 다양한 브랜드 전략으로 대중부터 프리미엄, 럭셔리 시장까지 모든 고객층을 포괄하는 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.

 

(4) 브릿지워터 어소시에이츠 (Bridgewater Associates)

국내 투자자들에게도 너무 잘 알려진, 별도의 소개가 필요없는 억만장자 투자가, 레이 달리오 (Ray Dalio) 가 이끌고 있는 유명 헤지펀드 투자기관, 브릿지워터 어소시에이츠 (Bridgewater Associates, 이하 ‘브릿지워터) 의 2026년 2분기 기준 포트 비중 +40%를 대변하는 상위 10권 주요 투자 현황입니다.

• 2026년 2분기 기준 레이 달리오의 브릿지워터 포트 랭킹 1위는 일명 ‘스파이더(SPDR)’라고도 불리는 SPDR S&P 500 상장지수펀드 (SPDR S&P 500 ETF) 입니다.
• 미국 증시 대표 벤치마크 지수, S&P 500 지수와 연계된 ETF (상장지수펀드)를 의미, 즉, 미국 증시 내 시가 총액 상위 500개 상장 기업의 주가 흐름과 연동된 인덱스 종합 펀드 SPDR은 레이 달리오의 브릿지워터 전체 포트 비중 +16.3%를 대변하며, 포트 랭킹 2위 또한 S&P 500 지수와 연동된 아이쉐어 SPDR상장지수펀드 (IVV) 로 구성됩니다.
• 포트 랭킹 1~2위 포지션과 더불어 포트 랭킹 8위의 뱅가드 500 상장지수펀드 (VOO)에 대한 높은 추가 매수 전략 (지난 분기 대비 +189.0% 투자 비중 확대 전략)에서 개별 주식 보다는 주요 마켓지수들과 연동된 상장지수펀드 간접 투자 전략으로의 전환이 눈에 띄는 한편 이러한 투자 면모는 포트 랭킹 3~10위내 대부분의 기존 개별 주식들에 대한 높은 부분 매도 전략을 통한 투자 비중 축소 움직임을 통해서도 재입증됩니다.

다음은 브릿지워터의 이번 2026년 2분기 13F 보고서 기준 신규 매수 (new purchase) 투자 현황을 요약한 테이블입니다.

• 테이블내 파란색과 빨간색으로 표시된 전기 & 유틸리티, 원자재, 에너지 관련주들에 대한 활발한 신규 매수 전략이 눈에 띄겠습니다.
• 흥미로운 점은 지난 2026년 상반기 연출된 사스포칼립스 시장 상황속에서도 (그리고 지난 2026년 1분기 브릿지워터가 연출했던 대다수의 IT테크 및 SaaS 소프트웨어 관련주들에 대한 적극적 매수 전략 상황과는 달리) 대부분의 SaaS 소프트웨어 주식들에 대한 사재기 전략이 관찰되지 않는 가운데 유일하게 포트 랭킹 61위의 서비스나우 (NOW)에 대한 신규 매수 전략만이 관찰된다는 점입니다.
• [분석] 사스포칼립스 1부: AI가 SaaS를 죽인다더니, 주가는 왜 뛰었나

다음은 브릿지워터의 이번 2026년 2분기 13F 보고서 기준 추가 매수 (additional purchase) 투자 현황을 요약한 테이블입니다.

• 요약 테이블내 파란색 표시 부분에서와 같이 일부 에너지, 전기 & 유틸리티 주식들에 대한 높은 3~5자릿 수의 적극적 추가 매수 전략이 눈에 띄겠습니다.
• 특히 가장 높은 +23,078.9% 추가 매수 전략과 +4,190.7% 추가 매수 전략이 결정된 (PCG)) 와 (EOG) 에 대한 초이스스탁US 기업 개요를 다음과 같이 공유드립니다.
• 퍼시픽가스 & 일렉트릭 (PCG): 북부 및 중부 캘리포니아 지역에서 전기와 천연가스를 공급하는 미국 최대 공공 유틸리티 기업 중 하나입니다. 약 7만 제곱마일의 서비스 지역에 걸쳐 1,600만 명의 고객에게 에너지를 제공하고 있으며, 18,000 마일 이상의 전력 송전선과 33개의 변전소를 운영하고 있습니다. 최근 PG&E는 그리드 현대화에 150억 달러 규모의 투자를 진행하고 있으며, 이를 통해 2026년까지 정전 빈도를 40% 감소시키고 산불 위험을 65% 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 미 에너지부로부터 승인받은 대규모 대출 보증을 통해 인프라를 개선하고 고객들에게 최대 10억 달러의 비용 절감 효과를 제공할 계획입니다. 또한 재생 에너지 통합과 분산형 에너지 자원(DER) 수용을 위한 기술 혁신에 집중하며 캘리포니아의 청정 에너지 전환을 선도하고 있습니다.
• EOG리소스 (EOG): EOG Resources는 미국 최대 규모의 원유 및 천연가스 탐사·생산 기업입니다. 미국 내 주요 생산지역인 퍼미안 베이슨, Eagle Ford, 바켄 등의 셰일 지대에서 원유, 천연가스액(NGLs) 및 천연가스를 개발하고 생산하며, 트리니다드 토바고에도 사업장을 운영하고 있습니다. 이 기업의 핵심 경쟁력은 첨단 기술 혁신과 효율적인 운영에 있습니다. 특히 'Premium 드릴링' 전략을 통해 수익성이 높은 위치에만 시추하여 업계 최고 수준의 자본 효율성을 달성하고 있습니다. 인공지능과 첨단 드릴링 기술을 활용해 비용을 낮추고 생산성을 향상시키는 기술 주도적 접근 방식은 이 회사가 원유 및 가스 가격 변동성이 있는 시장에서도 안정적인 수익을 창출할 수 있게 합니다. 또한 분산화된 운영 구조와 다양한 시장에 대한 접근성은 가격 우위와 안정적인 공급망을 유지하는 데 도움이 됩니다.

 

(5) D.E. Shaw

아마존닷컴 창업가 제프 베조스 잠시 머물었던 유명 헤지펀드 투자 기관이자 제프 베조스의 사회 초년생 시절, ‘사수’로도 잘 알려진 데이비드 쇼가 이끄는 월가 유명 퀀트 헤지펀드 그룹, D.E. 쇼 앤 컴퍼니 (D.E. Shaw & Company) 의 2026년 2분기 주요 투자 현황은 다음과 같겠습니다.

• 전체 포트 비중 +15.1%를 대변하는 상위10권 주식들 중 대부분은 IT 기술주들로 구성됩니다.
• 이번 2026년 2분기내 +1,781.7% 추가 매수 전략과 함께 D.E. Shaw 퀀트펀드 포트 랭킹 1위를 차지하는 SPDR 투자 움직임에서는 앞서 살펴본 브릿지워터 헤지펀드와 유사한 투자 접근법이 유추됩니다. 또한 이외에도 아마존 주식과 퀄컴콜옵션 전략에 대한 투자 비중 확대 움직임이 관찰됩니다.
• 흥미로운 점은 기업 펀더멘털 실적 지표에 기반을 둔 버크셔 해서웨이 헤지펀드와 마찬가지로 기술적 분석에 입각한 D.E. Shaw 퀀트펀드 역시나 알파벳/구글 (GOOGL) 에 대한 초긍정적 투자 전략을 고수한다는 점이겠으니, 상위 10권내 각각 랭킹 3위와 5위 자리를 차지하는 GOOGL/GOOG 주식 투자 현황입니다.

다음은 D.E. Shaw 퀀트 전략형 헤지펀드의 지난 2026년 1분기 기준과 이번 2026년 2분기 기준 상위 10권 주식 변동 현황을 비교 분석한 테이블입니다.

• 지난 분기 상위10권 주식들의 투자 비중은 +10.6% 수준에서 이번 분기의 +15.1%로 소폭 증가했으나, 이들 상위 10권 주식들에 대한 $투자 규모면에서는 +$17 billion달러에서 거의 +2배가 늘어난 +$31 billion달러를 기록중입니다.
• MAG7주식들 중 호불호가 갈려지는 투자 양상이 관찰되겠으니, 지난 분기 상위 10권에 포함된 애플 (AAPL)의 모습은 더 이상 찾아볼 수 없으며, 그 빈자리를 자신의 제자였던 제프 베조스가 설립한 아마존 (AMZN) 기업이 대체중입니다.

다음은 D.E. Shaw의 이번 2026년 2분기 13F 보고서 기준 추가 매수 (additional purchase) 투자 현황을 요약한 테이블입니다.

• D.E. Shaw가 추가 매수한 총 +1,755개 주식들 중 상위 25개 주식들을 정리한 테이블입니다.
• 이들 중 높은 3~4자릿 수 추가 매수주들을 빨간색으로 표시한 가운데 % 측면에서 가장 높은 수준을 기록한 마벨테크놀로지 그룹 (MRVL) 에 대한 기업 개요 (출처: 초이스스탁US) 는 다음과 같겠습니다.
• 마벨테크놀로지 그룹 (MRVL)은 데이터 인프라 반도체 솔루션을 제공하는 전문기업으로, 데이터센터 핵심부터 네트워크 엣지까지 아우르는 통합 반도체 설계 및 개발에 주력합니다. 특히 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 데이터 스토리지, 네트워킹 분야에 특화된 반도체 솔루션을 제공하며 데이터센터 사업이 매출의 약 75%를 차지합니다. 고객 맞춤형 반도체 설계 역량이 핵심 경쟁력으로, 하이퍼스케일러 및 주요 기술 기업들의 특수한 요구사항에 맞춘 커스텀 솔루션을 제공합니다. 특히 NVIDIA와의 전략적 협력을 통해 NVLink Fusion 기술이 적용된 맞춤형 실리콘 솔루션으로 AI 인프라 시장에서 차별화된 경쟁력을 갖추고 있습니다. 첨단 공정 기술과 시스템 수준의 최적화 능력으로 빠르게 성장하는 데이터 인프라 시장에서 주요 공급업체로 자리매김하고 있습니다.