월가 내 최소 +$100 million 달러 (천억원) 이상의 자산 관리를 하는 투자기관들은 매 분기 마감 이후 45일 이내에 분기별 보유 주식 현황을 보고해야 한다는 규정을 반드시 준수해야 합니다.

지난 2025년 8월 14일 오후를 기점으로 유명 헤지펀드 투자 기관들의 최근 보유 주식 현황을 확인할 수 있는 13F 보고서들이 각종 투자 미디어/웹사이트들을 통해 전격 공개되었습니다.

높은 투자 수익률로 부와 명성을 동시에 확보한 이들 유명 헤지펀드 매니저들이 이끌고 있는 헤지펀드 투자 기관들의 ‘13F 보고서(13F Filings)’는 글로벌 주식 투자자들에게는 ‘공짜’ 투자 족보로서, 유명 투자자들이 매 분기 어떤 매수/매도 투자 활동을 했는지와 최근 보유 주식 현황을 확인할 수 있다는 측면에서 유용한 투자 정보를 제공합니다.

개인적으로 관심을 두고 매 분기 팔로우하는 +20~30여 개 유명 헤지펀드 투자 기관들의 최근 투자 현황에 대한 종합 분석글을 공유드리겠습니다.

다음 테이블은 이번 분석글에서 집중 리뷰해볼 총 개 유명23 헤지펀드 리스트로서 기호에 맞는 투자기관들의 최근 투자 관심주들을 선별하신후 2025년 미국 주식 투자 아이디어로 참고하시면 좋겠습니다.

• 기관명: 총 23개 유명 헤지펀드 투자기관 이름을 확인하실 수 있습니다.
• 시가총액$: 2025년 2분기 기준 (2025년 6월 30일 기준) 이들 유명 헤지펀드들이 운용하는 포트폴리오 상위 10권 (Top 10) 투자 규모입니다. 왼쪽 Treemap 차트는 이들 유명 헤지펀드들의 포트 투자 규모를 비교한 차트로서 박스 크기가 클수록 높은 투자 규모를 의미하는 한편, 가장 큰 박스를 이루는 버크셔 해서웨이 (네이비색)는 이번 분석글에서 리뷰해볼 총 23개 유명 헤지펀드 투자기관들 중 가장 높은 상위10권 포트 규모 ($224.78 billion달러)를 기록하며, 그 다음 2번째로 높은 상위10권 포트 규모 ($155.86 billion달러)의 시타델 헤지펀드가 관찰됩니다.
• 포트비중%: 전체 포트폴리오내 상위10권 주식들의 투자 비중을 정리한 것이며, 버크셔 해서웨이의 상위 10권 주식들은 전체 포트 비중 +87.3%를 대변하는 한편 유명 퀀트펀드 투자기관 르네상스 테크놀로지스 상위 10권 주식들은 전체 포트 비중 +12.1%를 기록하는 것으로 집계 분석됩니다.
• # of 종목코드: 상위 10권 주식 보유 현황을 집계한 테이블이겠으니, 대부분의 헤지펀드들은 모두 10개 주식을 보유한 것으로 확인됩니다. 버크셔 해서웨이 전체 포트의 +87.3%는 Top 10 주식들로 대변되는 가운데 반대로 유명 퀀트 펀드들은 상대적으로 낮은 상위 10권 주식 비중 (예: 르네상스의 +12.1%, 투시그마의 +7.7%)을 기록합니다. 유일하게 ‘중국의 워런 버핏’으로 통하는 유명 가치투자가 리루가 이끄는 히말라야 헤지펀드의 경우에는 +9개 주식들이 전체 포트 비중 +100%를 대변한다는 점에서 극소수 주식들에 대한 집중 투자 전략이 유추됩니다.
• # of 섹터: 각 헤지펀드들이 투자하는 섹터 수를 의미, 버크셔 해서웨이의 Top 10 주식들은 총 5개 섹터들로 구성되는 한편, 유명 행동주의 투자기관 서드 포인트는 가장 많은8개 섹터들 (즉, 상위 10권 주식들은 총 8개 섹터들)에 대한 분산 투자 전략을 추진중으로 종합 분석됩니다.

 

(8) 고담 에셋 매니지먼트 (Gotham Asset Management)

우리에게 ‘마법 공식 (Magic Formula)’ 주식투자 관련 베스트셀러 작가로도 잘 알려진 조엘 그린블라트를 수장으로 둔 유명 헤지펀드 투자기관은 바로 고담 에셋 매니지먼트 (Gotham Asset Management) 헤지펀드 입니다.



워런 버핏 (Warren Buffet), 세스 클라만 (Seth Klaman), 제임스 사이먼스 (James H. Simons) 등 국내 투자자들에게도 친숙한 유명 투자자들과는 달리 조엘 그린블라트 (Joel Greenblatt) 라는 이름은 상대적으로 생소하게 느껴지실 독자분들도 많으실 거라 생각되겠으나, 조엘 그린블라트가 출간한 다수의 투자 관련 서적들은 글로벌 투자자들의 손에 한 번쯤 거쳐갔을법한 베스트셀러로 조엘 그린블라트가 공개한 ‘마법 공식 (Magic Formula)’는 컴퓨터 알고리즘 모델에 입각한 퀀트 투자자들부터 가치 투자를 추구하는 개인투자자/기관투자자까지 널리 활용될 만큼 유명한 주식 투자 운영 전략으로 정평이 나있습니다.



이번 2025년 2분기 투자 기간동안 조엘 그린블라트의 마법공식은 다음 10개 상위권 주식들에 대한 높은 투자 비중을 유지한 것으로 집계 분석됩니다.

• SPDR S&P 500 (SPY: 스파이더)는 미국 증시 대표 벤치마크 지수, S&P 500 지수와 연계된 ETF (상장지수펀드)로서, 미국 증시 내 시가 총액 상위 500개 상장 기업의 주가 흐름과 연동된 인덱스 종합 펀드입니다. 흥미롭게도 최근 기존 SPY 포지션을 대폭 감소 (부분 매도) 결정한 유명 투자자 레이 달리오의 브릿지워터 어소시에이츠와는 달리 마법공식의 대가, 조엘 그린블라트의 고담 에셋 매니지먼트는 오히려 지난 2025년 1분기 대비 SPY 보유 주식 수를 +32.1% 투자 비중 확대 결정한 것으로 집계 분석됩니다.
• 개별 주식들 중에는 엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 알파벳등 미국 주식 시장내 유명 블루칩 테크 주식들에 대한 추가 매수 전략이 관찰됩니다.

다음은 마법 공식 투자 전략을 고수하는 고담 에셋 헤지펀드의 이번 2025년 2분기 13F 보고서 기준 신규 매수 (new purchase) 투자 현황을 요약한 테이블입니다.

• 금융 (Finance) 섹터와 IT (Information Technology) 섹터내 폭넓은 신규 매수 전략이 관찰되겠으나, 포트 랭킹 측면에서 (가장 높은 신규 매수 전략주가 여전히 포트 랭킹 463위에 위치했다는 측면에서) 고담 에셋 헤지펀드 전체 포트폴리오의 투자 수익률을 좌지우지하기에는 다소 제한된 것으로 분석됩니다.

다음은 고담 에셋 헤지펀드의 이번 2025년 2분기 13F 보고서 기준 추가 매수 (additional purchase) 투자 현황을 요약한 테이블입니다.

• 빨간색: 개별 주식들 보다는 일부 ETF (상장지수펀드) 들에 대한 높은 추가 매수 전략이 관찰됩니다.
• 하늘색: 정보통신 기술 (Information Technology) 섹터내 높은 추가 매수 전략이 관찰됩니다.
• 네이비색: 마법공식의 고담 에셋 헤지펀드 최근 추가 매수주들 중 오랜 기간 주식을 보유해온 알파벳과 디즈니 주주로서 마음의 평온을 얻게도 됩니다.
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(9) 타이거 글로벌 매니지먼트 (Tiger Global Management)

지금부터 소개드릴 5개의 유명 투자기관들은 헤지펀드 업계내 소위 “타이거 컵스 (Tiger Cubs)”라 불리는 유명 헤지펀드 투자기관들 입니다.

월스트리트 헤지펀드 업계 전설이자, 오늘날 월가를 이끌어가는 젊은 유명 헤지펀드 매니저들 (일명, 타이거 컵스)을 키워낸 스승으로도 높은 명성을 유지하는, 지금은 하늘나라에 계신 줄리안 로버트슨과 그가 배출한 대표 수제자 5명 (체이스 콜먼, 안드레아스 할보센, 스티븐 만델, 리 아인슬리, 필립 라폰트)은 현재 월가 내 “타이거 컵스 (Tiger Cubs)”라는 이름으로 오랜 기간 탁월한 투자 수익률을 달성하며 높은 투자 명성과 부를 축적해 나가고 있습니다.



글로벌 팬더믹 직후 테크 버블 상황에 크게 고전했으나 최근 재기를 목표로 매진하는 첫번째 유명 타이거 컵스는 체이스 콜먼 (Chase Coleman)이 이끄는 타이거 글로벌 매니지먼트 (Tiger Global Management)입니다.

닷컴 버블 발발 직후 주식시장 급냉각기를 겪고 있던 지난 2000 대 초반, 투자 경험이 전무했던 25세 청년 투자자가 그것도 나스닥 버블로 폭망한 기술주들 (technology stocks) 에 초점을 둔 헤지펀드를 설립한다는 발표에 투자자들의 회의적 시각과 비난은 너무도 당연한 상황이였습니다.

당시 체이스 콜먼은 월가 헤지펀드 업계 전설적 유명 머니 매니저, 줄리안 로버트슨의 아들과 절친이였으며, 이러한 연줄을 기반으로 줄리안 로버트슨의 타이거 매니지먼트에서 기술주 애널리스트로 근무하게 된 체이스 콜먼.

타이거 매니지먼트에서 근무할 당시 IT 정보통신/기술주 전문 애널리스트로 활동하면서 일찌감치 넷플릭스, 아마존닷컴의 잠재력을 간파하는 투자 통찰력을 인정받으며, 지난 2001년 스승 줄리안 로버트슨의 전폭적 투자 지원 (+$25 million달러 펀드금 투자 및 타이거 글로벌에게 사무실 임대 제공)을 기반으로 체이스 콜먼은 타이거 글로벌 매니지먼트 (Tiger Global Management)를 설립합니다.



지난 2000년대 중반부터 타이거 컵스  (Tiger Cubs) 성공 신화를 주도해온 체이스 콜먼의 타이거 글로벌 매니지먼트는 특히, 지난 2020년 글로벌 팬더믹 후폭풍 상황속에서도 넘사벽 수준의 높은 투자 수익률을 창출하며, 시장과 투자자들 사이에서 극찬을 한몸에 받는 한편, 타이거 컵스들의 스승 줄리안 로버트슨의 명성에도 긍정적 임팩트를 이끌어내면서 “타이거 컵스 최애 제자”로서의 면모를 굳히게 됩니다.

다음은 지난 2020년 기준 글로벌 헤지펀드 투자 수익률 상위20권 랭킹 현황을 요약한 테이블로서 타이거 글로벌 (Tiger Global)은 당당히 랭킹 1위를 차지했습니다.



테이블 하단의 빨간색으로 표시된 부분이 설명하듯 지난 2020년 글로벌 헤지펀드 업계가 창출한 총 +$127 billion달러 순이익 중 이들 상위 20권 헤지펀드들 (전체 글로벌 헤지펀드의 약 17%) 이 창출한 총 투자 순이익이 무려 절반 (50%.0%) 에 가까운 $63.5 billion달러 비중을 차지한다는 점에서 이들 Top 20 머니 매니저들의 저력이 다시 한번 입증되는 상황입니다.

그리고 위의 테이블내 노란색으로 표시된 타이거 글로벌 (Tiger Global: 랭킹 1위), 론 파인 (Lone Pine: 랭킹 3위), 바이킹 (Viking: 랭킹 4위) 은 헤지펀드 업계내에서는 일명 ‘타이거 컵스 동창들’로 통하는 유명 헤지펀드들로서의 투자 명성을 잘 입증해온 것으로 집계 분석됩니다.

2025년 2분기 기준 타이거 글로벌 매니지먼트의 주요 투자 관심주들 (상위10권 주식들)에 대해 간단히 살펴보겠습니다.

• 커리어 초반 기술주 전문 애널리스트 출신 답게 IT & Communications 테크 주식들에 대한 적극적 매수 전략이 관찰됩니다.
• 이번 2025년 2분기 기준 타이걸 글로벌 매니지먼트 포트 비중 +64.8%를 대변하는 상위 10권 주식들 중 메타플랫폼즈 (META), 마이크로소프트 (MSFT), 알파벳/구글 (GOOGL), 시 그룹 (SE), 아마존 (AMZN), 엔비디아 (NVDA), 테이크-투 (TTWO), TSMC (TSM)등 유명 블루칩 테크 주식들에 대한 높은 투자 비중이 관찰됩니다.
• 상위 10권 주식들 중 부분 매도를 통한 기존 투자 비중 축소 움직임이 관찰되는 주식들은 하나도 존재하지 않는 가운데 아마존 (AMZN) 과 일라이 릴리 (LLY)에 대한 투자 비중 확대 움직임이 관찰됩니다.

다음은 타이거 컵스 (Tiger Cubs) 유명 헤지펀드 투자세력들 중 가장 유명한 타이거 글로벌의 이번 2025년 2분기 13F 보고서 기준 신규 매수 (new purchase) 투자 현황을 요약한 테이블입니다.

• 금융 (FINANCE) 섹터내 높은 신규 매수 전략 (총 7개 신규 매수 주식들 중 5개는 모두 금융 섹터주)이 관찰되는 한편, 이들 중 투자 규모면에서 차임 파이낸셜 (CHYM)에 대한 투자 베팅 전략이 눈에 띄겠습니다.

다음은 타이거 글로벌의 이번 2025년 2분기 13F 보고서 기준 추가 매수 (additional purchase) 투자 현황을 요약한 테이블입니다.

• 메타플랫폼즈 (META), 마이크로소프트 (MSFT), 엔비디아 (NVDA), TSMC (TSM), 레딧 (RDDT), 브로드컴 (AVGO), 앱러빈 (APP)등 미국 주식 시장내 유명 AI 테마주식들에 대한 추가 매수 전략이 관찰되며, 역시나 IT 섹터내 편중된 추가 매수 전략이 눈에 띄겠습니다.
• 최근 AI열풍 속 핫한 AI테마주 레딧 (RDDT) 주식에 대해서는 지난 2025년 1분기내 +60% 추가 매수 이후 이번 2025년 2분기 또 다시 +89.2% 추가 매수 전략을 추진하는등 RDDT 기업에 대한 타이거 글로벌 매니지먼트의 투자 낙관론이 유추됩니다.

 

(10) 코튜 매니지먼트 (Coatue Management)

2번째 유명 타이거 컵스는 최근 초이스스탁US를 통해서도 소개드렸던 유명 머니 매니저, 필립 라폰트 (Philippe Laffont)가 이끄는 코튜 매니지먼트 (Coatue Management)입니다.

• [분석] 코튜 매니지먼트가 주목한 21세기 방산 산업의 게임 체인저는?

코튜 매니지먼트 (Coatue Management) 전체 포트폴리오의 +57.3% 투자 비중을 대변하는 상위 10권 주식들에 대한 투자 현황은 아래 테이블과 같이 요약됩니다.

• 방금 소개했던 ‘타이거 컵스 동창’ 타이거 글로벌 매니지먼트와 마찬가지로 (META), (AMZN), (MSFT), (TSM), (NVDA)등 유명 테크 기술/산업주 (오렌지 색: Information Technology 섹터) 에 대한 높은 투자 비중이 관찰됩니다.
• 이번 2025년 2분기 기준 코튜 매니지먼트 포트 랭킹 1위를 차지한 기업은 AI 열풍 대표 수혜주로 분류되는 코어위브 (CRWV)로서 최근 분기내 기존 보유 주식 수의 +23.6% 투자 비중 확대를 추진한 것으로 집계 분석됩니다. 코어위브 (CoreWeave)는 미국의 클라우드 컴퓨팅 회사로 인공지능 개발자가 사용하는 클라우드 기반 그래픽 처리장치 (GPU) 인프라를 제공합니다. 생성형AI를 위한 스케일링, 지원 및 가속화를 제공하는 클라우드 플랫폼을 운영하며, 기업용 컴퓨팅 워크로드를 지원하는 인프라를 구축하고 있습니다. OpenAI와 5년간 119억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했습니다.
• 포트 랭킹 1위 코어위브와 함께 포트 랭킹 5위 마이크로소프트, 포트 랭킹 8위 엔비디아, 포트 랭킹 10위 브로드컴에 대한 높은 두자릿 수 이상의 추가 매수 전략 (테이블내 빨간색 표시 부분) 을 추진한 것으로 집계됩니다.

다음은 코튜 매니지먼트의 지난 2025년 1분기 기준과 이번 2025년 2분기 기준 상위 10권 주식 변동 현황을 비교 분석한 테이블입니다.

• 지난 2025년 1분기 상위 10권 주식들은 코튜 매니지먼트 전체 포트의 +56.6%를 대변했다면, 이번 2025년 2분기 기준 전체 포트의 +57.3% 비중으로 소폭 증가했으나, 거의 비슷한 Top10 투자 비중으로 집계됩니다.
• 그러나, 흥미로운 점은 투자 달러 규모면에서 최근 공격적 투자 베팅 면모가 파악되겠으니, 지난 분기 약 $12.8 billion달러 규모의 Top10 포트폴리오 규모는 이번 2025년 2분기 기준 무려 +60% 증가한 $20.5 billion달러로 대폭 증가했으며, 이들 중 상당 규모의 투자금은 다음에 언급될 상위10권 신규 진입 주식들 매수 전략에 쓰여진 것으로 분석됩니다.
• 지난 분기 상위 10권 주식들 중 8개 주식들은 이번 2025년 2분기 기준 여전히 코튜 매니지먼트 상위 10권 그룹을 유지하는 반면에 지난 분기 스포티파이 (SPOT)와 아틀라시안 (TEAM)의 빈자리를 코어위브 (CRWV)와 브로드컴 (AVGO)이 대체한 것으로 집계됩니다. 특히 코어위브는 지난 분기 상위 10권내 포함되지 않았으나, 이번 2025년 2분기 코튜 매니지먼트의 적극적 추가 매수 전략 (지난 분기 대비 보유 주식 수를 +23.6% 늘린 전략) 에 힘입어 단숨에 포트 랭킹 1위 자리를 꿰찬 것으로 분석됩니다.

다음은 이번 2025년 2분기 기준 코튜 매니지먼트가 신규 매수 전략을 통해 새롭게 주식 포트폴리오에 포함시킨 관심 기업들 현황입니다.

• 역시나 ‘타이거 클럽 동창’들 끼리는 서로의 투자 전략을 공유하는 걸까요? 앞서 살펴본 타이거 글로벌 매니지먼트의 신규 매수 주식들과 겹치는 부분이 관찰되겠으니, 코튜 매니지먼트 역시나 차임 파이낸셜 (CHYM), (HNGE), (BULL) 주식들에 대한 신규 매수 전략을 추진한 것으로 집계됩니다.
• 초이스스탁US 분석글을 통해 소개했던 (TTD)에 대한 신규 투자 베팅 전략이 눈에 띄는 한편, 기존 TTD 기업 분석글 링크를 배경 지식 차원에서 공유드립니다.
• [분석] 넥스트 알파벳을 목표하는 디지털 애드테크 기업 TTD

다음 테이블은 이번 2025년 2분기 기준 추가 매수 전략을 통해 기존 투자 비중을 확대 결정한 주식들 현황입니다.

• 테이블내 빨간색 표시 부분에서와 같이, NVDA, AVGO, LRCX, RDDT, INTU, CVNA, DASH, PYPL, MPW, GNRC, LX등에 대한 높은 추가 매수 전략이 관찰되겠으니, 미국 주식 투자 아이디어 차원에서 해당 기업들에 대한 추가 분석 접근법도 흥미로울 것으로 생각됩니다.
• 저 역시 현재 페이팔 (PYPL)과 제네락 홀딩스 (GNRC)를 기업 분석 리스트에 포함시킨 상황이며, LRCX, INTU, DASH 기업 분석글 링크를 아래와 같이 공유합니다.
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(11) 론 파인 캐피탈 (Lone Pine Capital)

3번째 유명 타이거 컵스는 스티브 만델 (Stephen Mandel)이 이끄는 론 파인 캐피탈 (Lone Pine Capital)입니다.

• META, AMZN, MSFT, TSM 등 타이거 컵스 동창들과의 유사한 매수 전략이 관찰됩니다.
• AI 기술력이 요구할 방대한 전력 에너지를 겨냥한 투자 움직임에서는 앞서 코튜 매니지먼트의 컨스텔레이션 에너지 (CEG)에 대한 매수 전략 대신 비스트라 에너지 (VST)에 대한 높은 투자 베팅 전략을 추진중입니다. 특히 지난 분기 포트 랭킹 10위였던 VST는 이번 2025년 2분기 기존 보유 주식 수를 +40.5% 늘린 적극적 추가 매수전략에 힘입어 포트 랭킹 1위로 업그레이드된 포트폴리오 현 주소 입니다.
• [분석] 전기먹는 AI, 빅테크는 '핵'에 주목...핵심 수혜 종목 공개!

다음 테이블은 이번 2025년 2분기 기준 신규 매수 전략주들을 정리한 투자 자료입니다.

• 이번 2025년 2분기 기준 유명 헤지펀드들의 가장 높은 매수 (BUY) 관심도가 파악되는 유나이티드헬스 그룹 (UNH)에 대한 신규 매수 전략이 관찰되며, 이후에도 제가 매분기 팔로우하는 머니 매니저들이 선호하는 (BN), (BKNG)에 대한 신규 매수 현황도 파악됩니다.

다음 테이블은 이번 2025년 2분기 기준 론 파인 캐피탈이 추가 매수 전략을 통해 기존 투자 비중을 확대 결정한 종목들 현황입니다.

• 앞서 상위 10권 주식 투자 현황에서 언급드린대로 비스트라 에너지와 아마존에 대한 상대적으로 높은 추가 매수 전략을 추진했으며, 이외에도 LPLA, KKR, CRM등에 대한 추가 매수 전략이 관찰되겠으나 % change (추가 매수 물량) 측면에서는 큰 임팩트는 찾아볼 수 없겠습니다.

 

(12) 바이킹 글로벌 인베스터 (Viking Global Investors)

4번째 유명 타이거 컵스는 안드레아스 할보센 (Andreas Halvorsen)이 이끄는 바이킹 글로벌 인베스터 (Viking Global Investors)입니다.

• 다른 타이거 클럽 동창들처럼 TSM, AMZN등 유명 테크 기업들에 대한 높은 투자 비중이 관찰되겠으나, 바이킹 글로벌 Top10 포트폴리오가 독특한 이유는 금융 (FINANCE) 섹터내 높은 투자 비중을 유지한다는 점입니다.
• 상위 10권 주식들 중 포트랭킹 1~5위 주식들이 모두 금융섹터주들로 구성된 가운데, 특히 이번 2025년 2분기내 COF, JPM에 대한 높은 추가 매수 전략이 관찰됩니다.
• 금융 이외의 섹터에서는 글로벌 최대 패스트푸드 레스토랑 브랜드 기업 맥도날드 (MCD)에 대한 기존 보유 주식 수를 +171.7% 투자 비중 확대 결정했습니다.

다음은 이번 2025년 2분기 기준 바이킹 글로벌이 신규 매수 전략을 통해 새롭게 주식 포트폴리오에 포함시킨 관심 기업들 현황입니다.

• 다수의 흥미로운 신규 매수 주식들을 접할 수 있는 가운데 이들 중 추가 배경 지식 차원에서 기존 초이스스탁US 분석글 링크를 공유드립니다.
  • [분석] AMD의 대반격! 인텔 제치고 엔비디아와 정면승부
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다음 테이블은 이번 2025년 2분기 기준 추가 매수 전략을 통해 기존 투자 비중을 확대 결정한 주식들 현황입니다.

• 하늘색 표시된 높은 추가 매수 주식들을 미국 주식 투자 아이디어 차원에서 참고하시면 좋을 것으로 생각됩니다. 이들 중 특히 높은 세자릿수 이상의 추가 매수 전략주들을 빨간색으로 재표시했으며, 이들 중 최근 초이스스탁US 분석글로 다뤄본 글로벌 최대 슈퍼카/명차 브랜드 기업 페라리 (RACE) 분석글을 첨부드립니다.
• [분석] Luxury of Luxury 페라리가 테슬라보다 비싼 진짜 이유

 

(13) 매버릭 캐피탈 (Maverick Capital)

5번째 유명 타이거 컵스는 리 아인슬리 (Lee Ainsile)가 이끄는 매버릭 캐피탈 (Maverick Capital)의 2025년 2분기 기준 상위 10권 주식 투자 현황입니다.

• 역시나 NVDA, AMZN, TSM, MSFT등 타이거 클럽 동창들의 단골주식손님들이 눈에 띄는 한편 마이크로소프트 (MSFT) 주식에 대한 +80.9% 추가 매수 전략과 방금전 살펴본 바이킹 글로벌의 캐피탈 원 파이낸셜 (COF)에 대한 +134.7% 추가 매수 전략이 눈에 띕니다.

다음은 이번 2025년 2분기 기준 매버릭 캐피탈이 신규 매수 전략을 통해 새롭게 주식 포트폴리오에 포함시킨 관심 기업들 현황입니다.

• 다수의 흥미로운 신규 매수 전략주들 중 초이스스탁US 분석글로 다뤄본 일부 관심 기업들이 눈에 띕니다.
  • [분석] 디즈니, 2026년 '승부의 해' 기대...주가 상승 이끌 핵심 요인 5개
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• 또한 이들 명단에서 최근 필자의 ‘기업 분석 리스트’에 포함된 헬스케어 건강보험 관련주, 오스카 헬스 (OSCR) 도 관찰됩니다.

다음 테이블은 이번 2025년 2분기 기준 추가 매수 전략을 통해 기존 투자 비중을 확대 결정한 주식들 현황입니다.

• 마이크로소프트 (MSFT), 캐피탈 원 파이낸셜 (COF), AMD (AMD), 테바 파마슈티컬즈 (TEVA), 유나이티드헬스 그룹 (UNH), 뉴암스테르담 파마 컴퍼니 (NAMS), 얼타 뷰티 (ULTA)에 대한 높은 추가 매수 전략이 관찰되며, 또한 헬스케어 섹터내 높은 추가 매수 전략이 눈에 띄겠습니다.

그렇다면, 타이거 컵스 동창 헤지펀드들이 이번 2025년 2분기 투자 기간동안 공통적으로 투자 선호도를 보여준 일부 관심 주식들에 대한 간단한 비교 정리입니다.
 

(1) 타이거 컵스 헤지펀드들의 상위 10권 주식 투자 현황

• 2025년 2분기 13F 보고서 기준 타이거 컵스 동창들의 상위10권 포트내 가장 높은 투자 관심을 집중받은 주식들은 아마존 (AMZN), TSMC (TSM), 메타플랫폼즈 (META), 마이크로소프트 (MSFT)등으로 선정됩니다.
• # of 기관명 기준 (왼쪽 테이블): 5개 타이거 컵스 모두가 상위 10권 포트폴리오내 포함시킬만큼 독보적 투자 관심을 집중받은 기업들은 AMZN와 TSMC 입니다. 그 뒤를 바짝 추격하는 마이크로소프트는 총 4개 타이거 컵스들의 투자 선호도를, 그리고 5개 타이거 컵스들 중 3개 헤지펀드들은 모두 자사의 포트폴리오 상위 10권내 COF, META, NVDA 주식을 포함중입니다.
• 시가총액$ 기준 (오른쪽 테이블): 투자 규모 달러 측면에서는 메타플랫폼즈에 대한 +$9.5 billion달러 투자 규모가 독보적이겠으며, 그 뒤에는 아마존, 마이크로소프트, 엔비디아등 소위 이른바 미국 증시내 매그니피센트 주식들로 구성됩니다. 이들 유명 블루칩 주식들을 제외한다면, 코어위브 (CRWV)와 시 그룹 (SE)에 대한 높은 투자 비중도 관찰됩니다.

 

(2) 타이거 컵스 헤지펀드들의 신규 매수 주식 투자 현황

• 2025년 2분기 13F 보고서 기준 타이거 컵스 동창들의 가장 높은 신규 매수 투자 관심을 집중받은 주식들은 차임 파이낸셜 (CHYM), LLY, HNGE, 더 트레이드 데스크 (TTD), 월트 디즈니 (DIS)등이 관찰됩니다.
• # of 기관명 기준 (왼쪽 테이블): 상위 6개 주식들 (CHYM, LLY, HNGE, TTD, DIS, BULL)은 모두 공통적으로 5개의 타이거 컵스 동창 헤지펀드들 중 2개 기관들의 이번 2025년 2분기 기준 신규 매수 주식들로 분류됩니다.
• 시가총액$ 기준 (오른쪽 테이블): 투자 규모 (달러) 측면에서는 DIS, ORCL,CHYM등이 상위권을 유지합니다.

 

(3) 타이거 컵스 헤지펀드들의 추가 매수 주식 투자 현황

• 2025년 2분기 13F 보고서 기준 타이거 컵스 동창들이 가장 선호한 추가 매수 주식들은 아마존, 마이크로소프트, 메타 플랫폼즈들로 구성됩니다.
• # of 기관명 기준 (왼쪽 테이블): 이번 2025년 2분기 기준 총 5개의 타이거 컵스 헤지펀드 동창들 중 4개 기관들은 모두 아마존 주식에 대한 추가 매수 전략을 추진한 것으로 집계되며, 또한 3개의 타이거 컵스 동창들은 공통적으로 MSFT, NVDA, TSM에 대한 추가 매수 전략을 추진한 것으로 분석됩니다.
• 시가총액$ 기준 (오른쪽 테이블): 투자 규모 달러 측면에서는 마이크로소프트, 메타플랫폼즈, 아마존 기업순으로 분석되며, 이외의 타이거 컵스 추가 매수 관심주 상위 20권 주식들 현황은 위의 테이블내 기업 명단을 리뷰하시면 좋겠습니다.

 

(14) 포인트72 에셋 매니지먼트 (Point72 Asset Management)

지난 2013년 내부자 거래 (Insider Trading) 스캔들과 지난 2018년 월스트리트 버전 “미투 운동” 스캔들에 휘말리는등 대외적으로 이미지를 실추했음에도, “헤지펀드 연봉킹”으로 소문난, 그리고 지난 2020년 9월에는 미국 MLB (프로야구: 메이저리그) 명문 구단, 뉴욕 메츠 (New York Mets) 를 $2.4 billion달러에 성공적으로 매수함으로서 새로운 MLB 구단주로 등극한 스티브 코헨의 Point72 에셋 매니지먼트 최근 투자 현황에 대한 리뷰입니다.



스티브 코헨 (Steve Cohen)은 지난 2013년 내부자 거래 스캔들 (Insider Trading) 에 연루되기 이전까지만해도 투자하는 주식들마다 ‘높은 주가 수익률’로 이어지는 “월스트리트 마이다스 손”이라는 투자 명성을 확보해왔습니다.

지난 2000년대 초반 미국 증시 대표 벤치마크 S&P 500 지수가 연평균 +8% 수익률을 기록할 당시 스티브 코헨의 SAC 캐피탈 어드바이저 (SAC Capital Advisors)는 같은 기간내 +70% 이상의 투자 수익률을 올렸으며, 지난 1992년 스티브 코헨이 $25 million달러 자산 규모로 설립한 SAC 캐피탈 어드바이저는 이후 10년간 연평균 +43% 수익률을 달성 (같은 기간 연평균 수익률 +12%의 S&P 500지수 대비 +30% 이상 높은 수익률) 하며 자산 규모를 무려 +$16 billion달러 (혹은 $16,000 million달러) 수준까지 늘리게 됩니다.

통상적으로 ‘2/20 rule’로 대변되는 일반적인 헤지펀드 보너스 (자산 규모의 2%와 투자 수익금의 20%를 자산관리 보너스로 부여받는) 정책과 달리 3/50 rule (자산 규모의 3%와 투자 수익금의 50%를 보너스로 부여하는)를 적용했던 SAC 캐피탈 어드바이저스의 투자 수수료 정책에도 헤지펀드 투자자들은 스티브 코헨의 탁월한 투자 수익률을 높이 평가하며, 너도나도 투자금을 스티브 코헨에게 맡기려 안달난 상황이였습니다.

그러나, 꽃길만을 걷던 스티브 코헨 투자 인생에 급브레이크를 건 이벤트가 발생, 바로 지난 2013년 스티브 코헨의 SAC 캐피탈 어드바이저스에 대한 내부자 거래 스캔들 의혹 사건이였습니다.

스티브 코헨은 내부자 거래 혐의를 전면 부정했으나, 당시 SAC 캐피탈 임직원 6명은 결국 혐의를 인정, 검찰에 구속되었으며, 지난 2014년 폐업을 결정한 SAC 캐피탈 어드바이저는 지난 2013년 내부자거래 스캔들 관련 총 $2 billion달러 이상의 법적 소송 비용을 충당한 것으로 집계됩니다.

내부자 거래 혐의로 외부투자금 유치 활동을 전면 금지당했던 스티브 코헨은 결국 자신의 재산을 기반으로 패밀리 오피스 형태의 Point72을 설립 유지하던 중 지난 2018년 내부자 거래 스캔들 관련 법률 소송 합의점에 도달, 본격적으로 외부 투자금 유치를 통한 헤지펀드 투자 활동을 진행중입니다.

지난 2014년 내부자 거래 혐의로 폐쇄시킨 SAC 캐피탈 어드바이저 (SAC Capital Advisor) 의 오명을 씻기 위해 스티브 코헨이 야심차게 런칭한 Point72 에셋 매니지먼트 (Point72 Asset Management) 헤지펀드 살림을 꾸려나가기에도 바쁠법한 스티브 코헨은 지난 2020년 글로벌 팬더믹 사태로 전세계가 혼란에 빠졌을 당시 또 다른 큰 M&A 투자 딜을 성사시키게 되었으니, 바로 지난 2020년 9월 미국 MLB (프로야구: 메이저리그) 명문 구단, 뉴욕 메츠 (New York Mets) 를 $2.4 billion달러에 성공적으로 매수함으로서 새로운 MLB 구단주로 등극한 M&A 이벤트였습니다.

• 지난 2020년 전 뉴욕 양키스 MLB 슈퍼스타, 알렉스 로드리게스와 유명 헐리우드 팝 디바, 제니퍼 로페즈로부터의 뉴욕 메츠 M&A 건을 둔 치열한 경합 (그리고 $2.5 billion달러라는 천문학적 M&A 자금) 끝에 뉴욕 메츠 신 구단주로 등극한 스티브 코헨.
• 유명 투자지 포브스 (Forbes) 가 선정한 2025년 기준 Top 10 MLB (메이저 리그 야구) 구단별 가치를 살펴본 결과, 스티브 코헨의 뉴욕 메츠 (New York Mets)는 현재 MLB 팀들 중 6번째로 높은 가치에 평가되는 한편, 뉴욕 메츠 구단 가치는 5년만에 $2.4 billion달러에서 +$3.2 billion달러로 상승, 스티브 코헨은 5년만에 뉴욕 메츠 투자를 통해 약 $800 million달러 (9천억원) 이익을 창출중입니다.

이처럼 월가는 물론 스포츠 업계내 높은 명성을 확보하는 스티브 코헨의 Point72 헤지펀드 상위 10권 투자 현황은 다음과 같이 분석됩니다.

• 정보통신 기술 (Information Technology) 섹터내 높은 투자 비중 (상위 10권 주식들 중 6개 포함) 이 관찰되며, 이들 IT 주식들 (MSFT, AMZN, NVDA, ANET, SNOW, MDB)에 대한 높은 2~3자릿수 추가 매수 전략이 관찰됩니다.
• 다른 유명 헤지펀드 투자기관들 (D.E. Shaw, 브릿지워터, 고담 에셋 등) 처럼 미국 주식 시장 대표 벤치마크 S&P 500지수와 연동된 상장지수펀드 (SPY)에 대한 투자 전략을 추진중입니다. 그러나 흥미롭게도 콜 (Call) 옵션과 풋 (Put) 옵션등 파생상품 옵션 투자 전략을 고수한 가운데 이번 2025년 2분기내 콜옵션 투자 비중과 풋옵션 투자 비중을 모두 부분 매도한 것으로 집계 분석됩니다.

• 스티브 코헨의 Point72 헤지펀드는 다음 주식들에 대한 신규 매수 전략을 추진한 가운데 타이거 컵스 헤지펀드가 선호한 맥도날드 (MCD) 주식에서부터 상위 10권 주식내 포함된 아리스타 네트웍스에 대한 콜옵션 (ANET CALL), 오라클 (ORCL), 얼타 뷰티 (ULTA) 주식들도 관찰됩니다.

• 빨간색 표시된 높은 추가 매수 주식들에 대한 미국 주식 투자 아이디어로 참고하시기 바라며, 흥미롭게도 최근 일부 유명 헤지펀드 투자기관들이 높은 매수 러브콜을 시사하는 미국 이동통신 서비스 업계 넘버2 기업 AT&T (T) 주식과 평소 관심을 가져온 지브라 테크놀로지스 (ZBRA)에 대한 높은 추가 매수 전략도 흥미롭게 다가옵니다.

 

(15) 게이츠 재단 (Gates Foundation)

마이크로소프트 기업 공동 설립자 빌 게이츠 (Bill Gates) 의 자산을 기반으로 움직이는 게이츠 재단의 최근 투자 현황입니다.



과거에는 빌 & 멜린다 게이츠 재단이였으나, 빌 게이츠의 이혼 이후에는 게이츠 재단으로 재단 이름을 변경되었습니다.

• 상위 10권 주식들 중 자신의 기업 마이크로소프트 (MSFT) 에 대한 높은 투자 비중 (포트 랭킹 1위)이 관찰되는 한편 포트 랭킹 2위는 현존하는 최고의 가치 투자가 이자 빌 게이츠와 깊은 친분을 유지하는 워런 버핏의 버크셔 해서웨이 (BRK.B) 주식으로 구성되는 한편, 이번 2025년 2분기내 BRK.B에 대한 보유 주식 수를 +40.5% 추가 매수 완료했습니다.)
• 포트 랭킹 3위 쓰레기 처리 서비스 기업 웨이스트 매니지먼트 (WM)과 포트 랭킹 4위 캐나다 최대 철도운항 기업 캐네디언 내셔널 레일웨이 (CNI) 를 포함하면 상위 4개 주식들은 게이츠 재단 전체 포트폴리오의 +79% 비중을 대변하는 한편, 이번 2025년 2분기 투자 기간내 상위 10권 주식들 중 포트 랭킹 1위 마이크로소프트 (MSFT)에 대한 부분 매도 전략과 포트 랭킹 2위 버크셔 해서웨이 (BRK.B) 에 대한 부분 매도 전략을 추진했을 뿐 대부분 주식들에 대해서는 중립자세 (no change)를 유지합니다.