이번 주 포트폴리오 브리핑을 시작합니다.

지난 주 미국증시는 빅 테크 기업과 반도체 업종의 주가가 큰 폭으로 조정을 받으며 나스닥 지수는 3.6% 하락했고, S&P500 지수도 1.9% 조정을 받았습니다. 반면, 전통주 중심의 다우존스 지수는 0.7% 오르며 상승세를 이어갔습니다.

업종별로는 지난 주에 이어 에너지 2%, 부동산 1.3%, 금융 1.1%, 산업재 업종 지수가 0.5%  상승했습니다. 반면 IT 업종이 5.1% 하락했고, 통신업종이 2.8% 떨어지는 등 그동안 시장을 강하게 이끌던 업종이 조정을 받았습니다.

초이스스탁 포트폴리오 수익률도 조정을 받으며 43.2% 를 기록했습니다.

편입 종목 수익률도 원자재, 금융, 소비재 기업들의 강세가 나타났습니다. 천연가스, 석유 등 에너지 인프라를 제공하는 킨더모건(KMI)이 한 주간 6.4% 올랐고, 금융주인 아레스매니지먼트가 3.3%, 로얄캐리비안크루즈가 1.1% 오르며 지난 주에 6.1% 상승에 이어 강세를 나타냈습니다.

■ 지난 주 상승률 TOP5


현재 보유종목 수는 24개로 주식 비중은 96% 현금 비중은 4% 입니다. 포트에 편입할 수 있는 최대 종목수는 25개로 현재 신규 편입 가능한 여력은 1개입니다.

기존 보유 종목 중 목표가에 도달한 종목을 매도하거나 보유 종목 중 투자 아이디어가 훼손된 기업을 매도해 교체하는 방향으로 포트폴리오를 운영할 계획입니다.

지난 주에는 빅데이터 분석 서비스 업체인 팔란티어(PLTR)을 신규 편입하였습니다.

■ 핫이슈 종목 대응전략

① 크라우드스트라이크 : 보유
 - 지난 주 MS의 블루스크린 사태의 원인이 크라우드스트라이크의 보안 SW 문제로 밝혀지자 금요일 주가는 11% 급락
 - 현재 상당수 기기 정상 작동 상태로 복구. 향후 고객사의 보상 소상 제기될 가능성 지적되었으나 전문가들은 계약에 면책조항이 들어 있을 것이라고 추측하고 있음

☞ 압도적인 서비스 경쟁력을 바탕으로 이번 MS 서비스의 에러 사태로 기존 고객사가 타사의 보안 서비스로 이전하기는 어려울 것으로 보고 있습니다.

크라우드스트라이크의 향후 3년간 매출 성장률은 113%, 주당순이익 성장률은 616%로 급증할 것으로 예상됩니다. 단기적으론 주가에 부정적인 영향을 주겠지만, 길게 보면 성장률에 따라 주가가 상승할 것으로 보고 있습니다.

기술적 분석상으로는 330 달러(현재가 304.96 달러)수준을 얼마나 빨리 회복할 수 있는지가 관건입니다. 

② TSMC : 보유
- 지난 주 트럼프의 대만 반도체 기업, 특히 TSMC에 대한 견제 발언 이후 최고가 대비 15% 하락 조정 받음
- 2분기 순이익 2,478억 대만달러(전년비 ▲36%)로 호실적 발표에도 트럼프 발언으로 주가 하락

☞ TSMC 회장은 실적발표 후 컨퍼런스 콜에서 "수요가 너무 많아 이를 충족하기 위해 매우 열심히 노력하고 있다. 2025년까지 공급은 매우 타이트하다"며 투자자들을 안심시켰습니다.

2025년 예상 매출액은 1,037억 달러로 올해 844억 달러 대비 22% 성장하고, 주당순이익은 8.32 달러로 올해 6.41 달러 대비 30% 늘어날 것으로 예상됩니다.

주가 조정에도 불구하고 기술적 분석상으로는 상승 추세가 지속되고 있습니다. 

■ 목표가 근접 종목
- 로얄캐리비안크루즈(RCL) : 수익률 22.8%, 현재가 168.29 달러, 목표가 179 달러
☞ 목표가에 도달하면 매도해 수익을 확정할 예정입니다. 

■ 이번 주 실적발표 예정기업
- 구글 (23일, 화) : 매출액 841억 달러 (전년비 ▲12%), EPS 1.83 달러 (▲27%)
- 스포티파이 (23일, 화) : 매출액 40.8억 달러 (▲28%), EPS 1.12 달러 (흑자전환)
- 버티브홀딩스 (24일, 수) : 매출액 19.3억 달러 (▲12%), EPS 0.47 달러 (▲113%)

■ 지난 주 매매내역

★ 매도종목 : 마이크론테크놀러지
    손절가 도달해 리스크 관리 차원에서 매도

★ 신규 편입종목
 ① 팔란티어 (PLTR)
    - 인공지능 플랫폼 수요 증가, 올해 매출 목표 상향
    - 추천가 28 달러, 목표가 37 달러, 손절가 24 달러
☞ 현재 주가는 28.58 달러로 매수 가능한 가격에 있습니다. 

■ 추천 포트폴리오 주가 추세 현황

상승 신호 종목 (19개)
구글, 마이크로소프트, 아마존, TSMC, 오라클, 로얄캐리비안크루즈, 트레이드데스트, 애플, 노보노디스크, 누홀딩스, 일라이릴리, 엑셀리스테크놀러지, 킨더모건, 어도비, 아레스매니지먼트, 콴타서비스, 지스케일러, 넷플릭스, 팔란티어

관찰 종목 (5개)
크라우드스트라이크, ASML홀딩스, 우버, 버티브홀딩스, 스포티파이

☞ 주가 조정 후 상승 추세 전환을 준비 중인 종목입니다. 빠른 시일내 상승 반전이 없을 경우 매도 종목으로 변경될 수 있습니다.  

전체 포트폴리오 종목 (24개)


이번 주 포트폴리오 전략 브리핑을 마치겠습니다.
감사합니다.