킨더 모건, 4분기 순이익 50% 급증..2026년 5% 성장 전망
2026.01.22 06:14 실적속보
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킨더 모건의 4분기 실적은 기대 이상의 성장세를 보여주었으며, 특히 천연가스 파이프라인 부문의 강한 성과가 인상적입니다. 2026년 가이던스와 배당 인상 계획은 안정적인 성장 궤도를 시사하며, LNG 수출용 공급 계약 확대는 중장기적 성장 동력을 제공할 것으로 보입니다. 다만 일부 자산 매각에 따른 일회성 이익 요소를 감안해야 합니다.
2025년 4분기 순이익 9억9600만 달러로 전년 대비 49% 급증
2026년 조정 순이익 31억 달러, 조정 EBITDA 86억 달러 전망
천연가스 파이프라인 부문 호실적으로 LNG 수출 관련 성장 기대
2025년 연간 실적은 순이익 30억5600만 달러로 17% 증가했고, 조정 EPS는 1.30달러로 13% 개선됐다. 김 당 최고경영자는 "천연가스 파이프라인 사업부문의 기록적인 실적이 전체 성장을 견인했다"고 밝혔다.
회사는 2026년 가이던스로 조정 순이익 31억 달러(전년 대비 +5%), 조정 EBITDA 86억 달러(전년 대비 +2.5%)를 제시했다. 또한 2026년 연간 배당금을 주당 1.19달러로 2% 인상한다고 발표했으며, 2026년 말 순부채 대 조정 EBITDA 비율을 3.8배로 유지할 계획이다.
사업 부문별로는 천연가스 파이프라인 부문이 텍사스 인트라스테이트 시스템 수요 증가에 힘입어 운송량 9% 증가, 가스 개더링 볼륨 19% 증가로 호실적을 기록했다. 반면 제품 파이프라인 부문은 운송 요금 상승에도 불구하고 원유 및 콘덴세이트 물량 감소로 총 물량이 2% 감소했다.
터미널 부문은 휴스턴 선박 허브 시설의 요금 상승 및 관련 부가 수수료 증가로 실적이 개선된 반면, CO2 부문은 상품 가격 하락 영향으로 실적이 다소 부진했으나 재생 자연가스 판매 증가로 일부 상쇄됐다.
주목할 만한 전략적 움직임으로는 BPX Eagle Ford 지분 25%를 3억9600만 달러에 매각해 1억2300만 달러의 매각 이익을 기록한 점이다. 또한 35억 달러 규모의 남부 시스템 확장 4(SSE4) 및 미시시피 크로싱(MSX) 건설 사업이 2026년 7월 31일 허가 예정이며, 2028년부터 단계적으로 가동될 예정이다.
킨더 모건은 천연가스 수요가 2030년까지 17% 성장할 것으로 전망하고 있으며, 특히 LNG 수출용 천연가스 공급 계약이 2028년까지 120억 입방피트까지 확대될 것으로 기대하고 있다. 18억 달러 규모의 트라이던트 파이프라인 건설도 진행 중이며, 2027년 1분기와 2028년 4분기에 각 단계별 서비스를 개시할 계획이다.
2026년 시장 컨센서스는 매출액 176억5666만 달러(전년 대비 +5.01%), EPS 1.36달러(전년 대비 +5.59%)로 형성되어 있다.
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