바이오젠, 2Q 매출 7% 증가·EPS 16달러 상향..LEQEMBI 성장세
2025.07.31 19:16 실적속보
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바이오젠의 2분기 실적은 예상보다 견조하며, 특히 EPS 가이던스 상향이 주가에 긍정적 영향을 줄 것입니다. LEQEMBI와 SKYCLARYS 같은 주요 신약의 성장세가 지속되고 있어 중장기 성장동력이 확보되었습니다. 다만 MS 부문 매출 감소와 하반기 경쟁 심화 우려는 단기 상승폭을 제한할 수 있는 요인입니다.
2025년 2분기 매출 26.5억 달러로 전년비 7% 증가, EPS 5.47달러 기록
치매치료제 LEQEMBI 미국 매출 20% 성장, 글로벌 1.6억 달러 달성
연간 EPS 가이던스 15.50~16.00달러로 상향, MS 부문 경쟁 심화 경계 필요
주력인 다발성경화증(MS) 부문은 11억720만 달러로 4% 감소했으나, 희귀질환 포트폴리오가 5억4,300만 달러로 2% 성장했다. 바이오시밀러는 1억8,200만 달러로 8% 하락한 반면, 기타 제품군은 4,700만 달러로 69%의 급성장을 기록했다.
치매 치료제 LEQEMBI는 미국 시장에서 6,300만 달러의 매출을 올려 전분기 대비 20% 증가했으며, 글로벌 총매출은 1억6,000만 달러에 달했다. 이 수치에는 중국 시장 일회성 선적분 3,500만 달러가 포함됐다. 프리드라이히운동실조증 치료제 SKYCLARYS는 글로벌 1억3,000만 달러, 미국에서는 7,800만 달러로 전분기 대비 13% 성장했다. 산후우울증 치료제 ZURZUVAE는 유럽 CHMP의 긍정적 의견에 힘입어 4,600만 달러의 매출을 기록하며 68% 증가했다.
비용 측면에서는 R&D 지출이 3억9,900만 달러로 21% 감소했고, SG&A 비용은 5억8,380만 달러로 5% 증가했다. 이는 회사의 비용 절감 노력과 투자 우선순위 재조정의 결과다.
크리스토퍼 비버처 CEO는 "혁신 전략과 사업구조 전환이 가시적 성과를 내고 있으며, 중증 희귀질환 치료제의 임상 진행 확대와 신제품 출시가 지속가능한 성장의 기반이 될 것"이라고 강조했다.
바이오젠은 2025년 연간 가이던스를 상향 조정했다. 총매출은 전년과 유사한 수준을 유지하지만, Non-GAAP EPS는 기존 14.50~15.50달러에서 15.50~16.00달러로 상향했다. 다만 하반기에 유럽 지역 TECFIDERA 제품의 경쟁 심화와 4분기 생산시설 점검으로 인한 계약제조 매출 감소가 예상된다는 점은 경계 요인이다.
2분기 영업현금흐름은 1억6,100만 달러, 자본적지출 2,660만 달러를 제외한 자유현금흐름은 1억3,430만 달러를 기록했다. 6월 말 기준 현금성 자산은 27억5,880만 달러, 총부채는 63억 달러로 순부채 규모는 약 35억 달러 수준이다.
시장 전문가들은 바이오젠의 2025년 전체 매출액이 92억5,825만 달러로 전년 대비 4.32% 감소하고, EPS는 11.26달러로 0.67% 소폭 증가할 것으로 전망하고 있다. 2026년과 2027년에는 매출이 정체 내지 미미한 성장을 보이는 가운데, EPS는 각각 13.37달러와 14.36달러로 꾸준한 개선이 기대된다.
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