킨더 모건, 2분기 EPS 0.32달러...전년比 23% 상승
2025.07.17 05:10 실적속보
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킨더 모건의 2분기 실적은 예상을 상회하며 천연가스 부문의 견조한 성장세를 보여주고 있습니다. 특히 프로젝트 수주잔량 증가와 배당금 인상은 긍정적 요소이나, 일부 부문의 운송량 감소와 계약 만료 이슈가 있습니다. 장기적 관점에서 LNG 수요 증가 전망과 안정적 재무구조는 주가에 우호적 환경을 제공할 것으로 보입니다.
2025년 2분기 EPS 0.32달러로 전년 대비 23% 상승, 매출 40억4200만 달러 기록
천연가스 파이프라인 부문 성장 주도, 프로젝트 수주잔량 93억 달러로 6% 증가
2025년 전망 상향과 배당금 2% 인상으로 장기 성장 모멘텀 지속 전망
조정 EPS는 0.28달러로 12% 증가했으며, 순이익은 7억1500만 달러(24%↑), 조정 순이익은 6억1900만 달러(13%↑)를 각각 기록했다. 매출액은 40억4200만 달러로 13% 증가했고, 조정 EBITDA는 19억7200만 달러로 6% 늘었다.
실적 향상은 주로 천연가스 파이프라인 부문이 견인했다. 천연가스 운송량은 LNG 공급 확대와 신규 계약으로 3% 증가한 반면, 천연가스 채취량은 6% 감소했다. 제품 파이프라인 부문에서는 원유 및 정유 제품 운송량이 각각 2% 늘었으나, 낮은 상품 가격과 일부 계약 만료로 수익성에 제한적 영향을 미쳤다.
회사의 프로젝트 수주잔량(backlog)은 93억 달러로 전분기 대비 6% 증가했으며, 이 중 93%는 천연가스 관련 프로젝트다. 킨더 모건은 2028년까지 천연가스 운송 능력을 대폭 확대할 계획이며, 2030년까지 천연가스 수요가 약 20% 증가할 것으로 전망하고 있다.
재무 건전성 측면에서 순부채 대비 조정 EBITDA 비율은 4.0배로 안정적인 수준을 유지했다. 영업활동 현금흐름은 16억4900만 달러, 잉여현금흐름(FCF)은 10억2000만 달러를 기록했다.
킨더 모건은 주당 배당금을 2% 인상해 연간 1.17달러로 상향 조정했으며, 2025년 전체 전망치로 순이익 28억 달러(전년대비 8%↑), 조정 EPS 1.27달러(10%↑)를 제시했다.
남 김 대표는 "미국이 15년 연속 천연가스 최대 생산국이자 2023년 이후 LNG 최대 수출국으로서 글로벌 에너지 리더십을 확고히 하고 있다"며 긍정적인 전망을 제시했다.
회사는 텍사스와 미시시피 지역에서 다수의 천연가스 파이프라인 및 용량 확장 프로젝트를 진행 중이며, 2027년부터 2029년까지 단계적으로 완공할 예정이다. 특히 트라이던트 인트라스테이트 파이프라인 프로젝트는 LNG 수요 증가에 대응해 기존 1.5 Bcf/d에서 2.0 Bcf/d로 용량을 확장했다.
증권가 컨센서스에 따르면 킨더 모건의 2025년 매출액은 165억8840만 달러(전년대비 10%↑), EPS는 1.29달러에 이를 것으로 예상된다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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