애브비(ABBV)가 2026 회계연도 2분기에 조정 후 주당순이익(EPS) 3.65달러, 총 순매출 170억 달러를 기록하며 가이던스를 상회하는 실적을 달성했다고 1일 발표했다. EPS는 가이던스 중간값 대비 0.06달러 높았으며, 매출은 전년 대비 10.2% 증가했다.

면역학 주력제품 두 자릿수 성장, 전체 매출 가이던스 3억 달러 상향

로버트 마이클 CEO는 이번 실적 발표에서 '혁신적 약물 파이프라인의 지속적 진전'을 강조하며 자신감 넘치는 어조를 유지했다. 특히 스카이리지(Skyrizi)와 린복(Rinvoq), 신경과학 포트폴리오가 두 자릿수 성장을 견인했다는 점을 반복적으로 언급했다.

스카이리지는 이번 분기 매출 55억 달러를 기록하며 운영 기준 24% 성장했다. 면역학 부문 전체 매출은 88억 달러에 달했으며, 스카이리지는 미국 시장에서 점유율을 4배 이상 확보하며 시장 지배력을 강화하고 있다.

경영진은 전체 매출 가이던스를 기존 대비 3억 달러 상향 조정했다. 이는 주력 제품군의 견조한 성장세와 신제품 승인 가속화에 대한 확신을 반영한 것으로 해석된다. R&D 부문에서는 혈액암 치료제 Decnupaz의 미국 승인이 중요한 이정표로 평가됐으며, Qulipta와 Epkinly도 여러 시장에서 승인을 획득했다.

애포지 테라퓨틱스 인수로 면역학 포트폴리오 강화 전략 가속

애브비는 이번 분기 중 애포지 테라퓨틱스(Afotis Therapeutics) 인수 계획을 발표하며 면역학 포트폴리오 확대 전략을 본격화했다. 이는 스카이리지와 린복 중심의 성장 모멘텀을 중장기적으로 지속하기 위한 전략적 움직임으로 평가된다.

경영진은 조정 후 EPS 가이던스를 13.87~14.07달러로 업데이트하며 현재의 강력한 실적 모멘텀이 연간 전망에도 반영됐음을 시사했다. 마이클 CEO는 "여러 제품군에서 두 자릿수 성장률을 달성했으며, 파이프라인이 계속 진전을 이루고 있다"고 강조하며 하반기 전망에 대한 낙관론을 유지했다.

애널리스트 Q&A, 스카이리지 FDA 승인 일정과 글로벌 성장 전망 집중 조명

Q&A 세션에서 애널리스트들은 스카이리지의 추가 적응증 FDA 승인 일정과 향후 매출 성장 가능성에 집중했다. 루팔 타카르 상무부사장은 "스카이리지는 강력한 임상 데이터를 보유하고 있으며, FDA 승인도 계획대로 진행 중"이라고 답변하며 구체적인 타임라인 제시는 회피했다.

마이클 예 애널리스트는 파킨슨병 치료제 tavapadon의 출시 기대치를 질문했다. 제프 스튜어트 상무부사장은 "이 제품은 파킨슨병 분야 성장 전략에서 핵심적인 역할을 할 것"이라고 답하며 신경과학 포트폴리오 확대에 대한 자신감을 드러냈다.

린복의 글로벌 성장 전망에 대해서도 낙관적인 평가가 이어졌다. 경영진은 보수적인 가이던스를 유지하면서도 주력 제품군의 성장 모멘텀이 지속될 것임을 시사했다. 엘리자베스 셰아 투자자관계 부사장은 세션을 마무리하며 "현재의 강력한 실적 기조가 연간 목표 달성으로 이어질 것"이라고 강조했다.

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