플라워 푸드, 1분기 매출 16억 달러..순이익 21% 감소
2026.05.22 05:14 실적속보
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매출은 소폭 증가했으나 순이익 20% 감소와 마진 악화가 우려되는 실적입니다. Simple Mills 인수에 따른 이자비용 증가와 판매량 감소가 수익성을 압박하고 있어요. 연간 가이던스도 매출 감소를 전망하고 있어 단기 주가에는 부정적 영향이 예상됩니다.
1분기 매출 16억 달러로 1% 증가, 순이익은 21% 감소
인수 관련 이자비용 증가와 판매량 감소로 수익성 악화
2026년 매출 최대 2% 감소, 조정 EPS 0.80~0.90달러 전망
브랜드 소매 부문 매출은 가격 믹스 상승과 Simple Mills 인수 효과로 3.4% 증가한 10억4,537만 달러를 기록했다. 그러나 판매량은 4.2% 감소해 성장세를 일부 상쇄했다. 반면 기타 부문 매출은 소비자 지출 압박과 마진 최적화 전략 영향으로 3.1% 감소한 5억2,620만 달러에 머물렀다.
수익성 지표는 전반적으로 악화됐다. 재료비와 인건비 등 생산 비용은 매출 대비 50.6%로 전년 대비 0.5%포인트 상승했고, 판매 및 일반관리비는 매출의 40.9%로 소폭 증가했다. 영업이익은 전년 동기 대비 감소한 7,981만 달러를 기록했다. Simple Mills 인수 자금 마련을 위한 부채 증가로 순이자 비용은 1,963만 달러로 전년보다 560만 달러 증가했다.
조정 기준 실적도 부진했다. 조정 순이익은 17.4% 감소한 6,090만 달러, 조정 희석 EPS는 0.29달러로 6센트 줄었다. 조정 EBITDA는 1.8% 감소한 1억590만 달러로 매출 대비 10.1%를 차지했다. 회사는 주당 0.1250달러의 현금 배당을 선언하며 분기 배당을 유지하겠다고 밝혔다.
라이얼스 맥멀리언 대표는 "도전적인 거시경제 환경 속에서도 엄격한 비용 관리로 기대 수준에 부합하는 실적을 냈다"며 "Nature's Own 브랜드 재출시 등 장기 경쟁력 강화를 위한 제품 포트폴리오 진화를 진행 중"이라고 말했다. 그는 "재무 전략과 공급망 효율화, 강력한 브랜드 파워를 바탕으로 주주 가치를 높여가겠다"고 덧붙였다.
회사는 2026 회계연도 전체 매출을 51억6,300만~52억6,700만 달러로 전년 대비 최대 1.8% 감소할 것으로 전망했다. 조정 EBITDA는 4억6,500만~4억9,500만 달러, 조정 희석 EPS는 0.80~0.90달러 범위를 예상했다.
증권가는 2027 회계연도 매출 52억2,191만 달러, EPS 0.755달러로 보합세를 전망하고 있다. 2028 회계연도는 매출 52억2,319만 달러, EPS 0.66달러로 예상된다. 지속적인 성장과 수익성 향상을 위한 전략적 투자와 비용 관리가 핵심 과제로 평가된다.
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