AAR, 2026 회계연도 4분기 매출 19% 성장·EPS 4.7달러 전망
2026.05.12 20:04 실적속보
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AAR의 2026 회계연도 실적 전망은 매출 19% 성장, EPS 1,243% 증가 등 매우 강력한 수익성 개선을 보여주고 있습니다. 사업부문 재편을 통한 핵심 사업 집중 전략과 부품 공급 부문의 30% 성장, EBITDA 마진 개선 등이 긍정적입니다. 향후 2~3년간 두 자릿수 매출 성장과 EPS 지속 증가 전망도 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 예상됩니다.
2026 회계연도 4분기 매출 19% 성장·EPS 4.7달러 전망 발표
사업부문 재편으로 핵심 사업 집중·수익성 개선 도모
부품 공급 30% 성장·EBITDA 마진 123bp 개선 달성
회사는 4분기 유기적 매출 성장률을 약 11%로 전망하며, 전체 매출 성장률은 19% 수준을 목표로 하고 있다. 영업이익률은 10.2%~10.5% 사이로 예상되며, 연간 매출 성장률은 약 12%에 이를 것으로 보고 있다. 주당순이익은 4.7달러로 전년 대비 1,243% 증가할 전망이다.
AAR은 사업부문 재편 전략도 함께 발표했다. Integrated Solutions 세그먼트 내 Government Programs와 Mobility 사업을 통합해 Government Solutions 부문으로 재편하고, 소프트웨어 플랫폼은 Repair & Engineering 부문으로 통합한다. Legacy Commercial Programs는 별도 부문으로 운영된다. 이번 재편은 핵심 사업 집중과 성과 측정 투명성 제고를 통해 마진과 투자수익률 향상을 도모하기 위한 것이다.
재편된 세그먼트는 부품 공급, 리페어 및 엔지니어링, 정부 솔루션 등으로 구성된다. 부품 공급 부문은 약 9억 달러의 신품 부품 매출을 기록하며 전년 대비 30% 성장했고, 연간 조정 EBITDA 마진은 14.7%로 123bp 개선됐다.
리페어 및 엔지니어링 부문은 약 10억 달러 매출에 12.7%의 조정 EBITDA 마진을 유지하고 있으며, 8개 중 7개 중정비 시설에서 높은 운영 효율성을 기록 중이다. 소프트웨어 사업은 약 5,000만 달러 매출 규모로 AI 기반 조달 소�루션을 포함하고 있다.
AAR은 2023년부터 2026년 최근 12개월(LTM) 3분기까지 연평균 매출 15% 이상, EBITDA 마진 12% 이상의 성장세를 기록했다. 최고경영자 John M. Holmes는 "핵심 사업에 집중하며 지속 가능하고 수익성 높은 성장 경로에 있다"며 "정부 솔루션과 부품 공급을 통한 시장 지위를 강화할 것"이라고 밝혔다.
애널리스트들은 2026년 매출액을 약 32억7,000만 달러로 전년 대비 17.66% 성장할 것으로 예상하며, 2027년과 2028년에도 각각 10.93%, 6.30% 성장을 전망하고 있다. 주당순이익도 2026년 약 4.7달러, 2027년 4.77달러, 2028년 6.19달러로 꾸준히 증가해 수익성 개선이 지속될 것으로 보인다.
AAR은 항공기 부품 공급 및 정비 시장에서 경쟁 우위를 유지하며, 정부 및 군사 고객의 높은 수요와 지속적인 항공기 이용 증가에 힘입어 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망된다.
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