에이에이알, 3분기 매출 8억4510만 달러..전년비 25% 증가
2026.03.25 05:39 실적속보
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3분기 실적이 전년 대비 매출 25%, 조정 EPS 26% 증가하며 시장 기대치를 상회했고, 연간 가이던스를 상향 조정한 점은 긍정적입니다. HAECO Americas와 ADI 인수 통합이 예상보다 빠르게 진행되고 있으며, 레버리지가 목표 범위 내 진입해 재무 건전성도 개선됐습니다. 정부 고객 매출 55% 급증과 대형 계약 체결은 향후 성장 모멘텀을 강화하는 요인입니다.
3분기 매출 8억4510만 달러로 25% 증가, 조정 EPS 1.25달러 기록
2026 회계연도 매출 성장률 가이던스 17%에서 19%로 상향 조정
순차입금 감소 및 레버리지 2.17배로 재무 건전성 개선
조정 희석주당순이익은 1.25달러로 전년 동기 대비 26% 증가했으며, GAAP 기준 희석주당순이익은 1.71달러를 기록했다. 조정 EBITDA는 1억210만 달러로 26% 증가해 조정 EBITDA 마진은 12.1%로 전년 대비 0.1%포인트 개선됐다. 영업이익은 6580만 달러였으며, 조정 영업이익률은 10.2%로 전년 9.7%에서 개선됐다. 순이익은 6800만 달러 흑자로 전환하며 전년 동기 890만 달러 적자에서 크게 개선됐다.
부문별로 부품 공급(Parts Supply) 매출은 3억9250만 달러로 45% 증가했으며, 그중 신규 부품 유통은 36% 자체 성장률을 기록했다. 특히 정부 고객 판매가 55% 급증하며 성장을 견인했다. 수리 및 엔지니어링(Repair & Engineering) 부문 매출은 2억6530만 달러로 확대됐으며, 통합 솔루션(Integrated Solutions) 매출은 1억6780만 달러를 기록했다. 원정 서비스(Expeditionary Services) 부문은 일시적 요인으로 전년 동기 대비 20% 감소한 1950만 달러를 기록했다.
존 M. 홈스 대표는 "전체 매출이 25% 증가했고, 14% 자체 성장률을 포함해 견조한 성장세를 이어가고 있다"며 "HAECO Americas 인수 통합 및 성과개선 계획이 예상보다 빠르게 진행 중이며, ADI 인수도 기대를 초과하고 있다"고 밝혔다.
재무 건전성도 크게 개선됐다. 영업 현금흐름은 7470만 달러로 증가했으며, 순차입금은 8억1650만 달러로 감소했다. 순차입금 대비 조정 EBITDA 비율은 2.17배로 목표 범위 내에 진입했다.
회사는 4분기 매출 성장률 19~21%, 자체 성장률 6~8%, 조정 영업이익률 10.2~10.5%를 전망했다. 2026 회계연도 전체 매출 성장률 가이던스는 기존 17%에서 약 19%로 상향 조정했으며, 자체 성장률도 11%에서 12%로 상향 조정했다.
최근 회사는 미국 공군과 최대 4억5000만 달러 규모 수리 계약을 체결했으며, 오클라호마시티 에어프레임 MRO 확장을 완료했다. 또한 아이슬란드 에어로플라트나와 소프트웨어 계약을 연장하고, 오토 인스트루먼트 서비스와 사업 항공 부품 유통계약을 확대했다.
증권가는 2026년 5월 결산 기준 매출액이 약 32억1220만 달러로 전년 대비 15.53% 증가하고, EPS는 3.99달러로 큰 폭 개선될 것으로 전망하고 있다. 2027년과 2028년에도 매출과 EPS 모두 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상된다.
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