어플라이드머티리얼스(AMAT)가 3월 10일 켈터 글로벌 기술 및 산업 성장 회의에서 반도체 산업이 향후 20% 이상 성장할 것이라는 강력한 전망을 제시했다.

회사는 AI 데이터센터 투자 가속화와 고대역폭 메모리(HBM) 수요 확대를 성장 동력으로 지목하며, 이에 따른 자사 매출 증가에 대한 자신감을 드러냈다.

AI·클라우드 투자 가속화, 강력한 수요 신호 포착

브라이스 힐 CFO는 이날 회의에서 반도체 고객사들로부터 강력한 수요 신호가 지속적으로 확인되고 있다고 강조했다. 특히 인공지능 및 클라우드 서비스에 대한 대규모 투자가 반도체 장비 수요의 핵심 동인으로 작용하고 있다는 분석이다.

힐 CFO는 "클린룸 공간의 가용성이 높아지면서 올해 반도체 산업의 성장이 더욱 가시화될 것"이라며 "고객들이 요구하는 복잡한 반도체 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있다"고 말했다.

회사는 고객들과의 긴밀한 협력을 통해 향후 2년간의 장비 가용성 정보를 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 적시 공급 체계를 구축했다고 설명했다. 공급망 안정화와 함께 고객 요구에 대한 신속한 대응 능력이 경쟁 우위로 작용할 것이라는 전망이다.

2027년에는 AI 데이터센터 확장에 따른 고급 반도체 장비 수요가 더욱 증가할 것으로 예상되며, 이는 어플라이드의 매출 성장을 견인하는 주요 요인이 될 것으로 보인다.

HBM 비중 15% 돌파, DRAM·NAND 수요 확대 기대

메모리 반도체 분야에서도 긍정적인 신호가 포착되고 있다. 힐 CFO는 DRAM 및 NAND 분야에서 수요가 증가할 것으로 전망하며, 특히 고대역폭 메모리에 대한 레버리지를 긍정적으로 평가했다.

현재 DRAM 웨이퍼의 약 15%가 HBM에 할당되고 있으며, 이 비중은 AI 반도체 수요 증가와 함께 지속 확대될 전망이다. 회사는 이를 주요 성장 기회로 인식하고 있다.

힐 CFO는 "새로운 기술이 도입되면서 고객들이 추가 생산 용량을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 앞으로 이와 같은 기회가 더 많아질 것"이라고 강조했다.

HBM은 기존 DRAM 대비 공정 복잡도가 높고 더 많은 장비 투자가 필요하다는 점에서 어플라이드에게 유리한 구조다. 메모리 업체들의 HBM 전환이 가속화될수록 회사의 장비 판매 기회도 확대될 것으로 분석된다.

2026년 매출 성장 지속, 서비스 부문 수익성 개선 전망

어플라이드는 공급망 저변 확대와 R&D 투자를 통해 중장기 성장 기반을 강화할 계획이다. 힐 CFO는 2026년에도 매출 성장이 지속될 것이며, 고객 요구에 대한 발 빠른 대응이 핵심 경쟁력이 될 것이라고 밝혔다.

특히 서비스 비즈니스 분야에서의 장기적인 성장도 기대된다. 반도체 장비 설치 기반(Installed Base)이 확대되면서 유지보수 및 업그레이드 서비스 수요가 증가하고 있으며, 이는 매출총이익률 향상으로 이어질 전망이다.

힐 CFO는 "고객들과 구축한 신뢰를 바탕으로 장비 공급부터 서비스까지 전 영역에서 경쟁력을 강화하고 있다"며 "반도체 산업의 구조적 성장이 지속되는 한 어플라이드의 성장 모멘텀도 유효할 것"이라고 말했다.

회사는 향후 AI 반도체, HBM, 첨단 로직 공정 등 고부가가치 영역에서의 입지를 더욱 확대하며 업계 선두 지위를 공고히 한다는 전략이다. 최신 실적 보러가기