이매틱스, 2025년 매출액 4785만 달러..전년비 70% 감소
2026.03.05 21:02 실적속보
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2025년 실적은 협력 계약 해지로 인한 일회성 요인과 임상 확대에 따른 비용 증가로 매출과 수익성이 악화됐습니다. 다만 2028년까지 충분한 현금 확보와 함께 핵심 파이프라인인 안주셀의 2027년 상업화 목표, 모더나와의 협력 진전 등 중장기 성장 동력은 유지되고 있어 단기 실적 부진이 장기 가치를 크게 훼손하지는 않을 것으로 보입니다.
2025년 매출 4785만 달러로 전년비 70% 감소, 주당 1.61달러 적자 기록
안주셀 3상 임상 진행 중, 2027년 상반기 BLA 제출 및 하반기 출시 목표
2028년까지 유동성 확보 완료, 2026년 이후 매출 성장 및 적자 개선 전망
2025년 말 기준 현금 및 현금성 자산은 5억5140만 달러로, 회사는 2028년까지 유동성 확보에 문제가 없다고 밝혔다. 2025년 연구개발비는 2억1600만 달러, 일반관리비는 6020만 달러로 각각 증가했다. 순손실은 2억3080만 달러를 기록했다.
회사의 핵심 파이프라인인 PRAME 표적 세포치료제 안주셀은 고형암 대상 글로벌 3상 임상 SUPRAME 시험이 진행 중이며, FDA로부터 피부와 포도막 흑색종 치료에 희귀의약품 지정을 받았다. 2026년 중간 분석과 연말 최종 분석이 예정돼 있으며, 2027년 상반기 생물의약품 허가신청(BLA), 하반기 상업적 출시를 목표로 하고 있다.
2세대 PRAME 세포치료제 IMA203CD8은 난소암 등 부인과 암 중심으로 임상 1a상이 진행 중이며, 2026년 상반기 주요 의료 학회에서 데이터 업데이트가 예정돼 있다. PRAME 이중특이항체 IMA402의 적정 2상 투여량 결정 및 임상 데이터 업데이트는 2026년 하반기에 계획돼 있다.
모더나와 협력 중인 PRAME 세포치료제 증강제 mRNA-4203과 안주셀 병용 1상 임상은 2025년 3분기 최초 피험자 투여를 완료했다. 2026년 1월 모더나로부터 500만 달러 규모 이정표 달성금을 수령했으며, 최초 mRNA 기반 TCER 후보의 임상 진입을 준비 중이다.
증권가는 2026년 매출액이 4854만 달러로 전년 대비 1.4% 증가하고, 2027년에는 6794만 달러로 40% 가까이 증가할 것으로 전망하고 있다. 주당순손실은 2026년 1.75달러, 2027년 1.54달러로 점차 개선될 것으로 예상된다.
하프릿 싱 대표는 "2025년 강도 높은 임상과 데이터 업데이트를 바탕으로 2026년에는 안주셀 승인 등 중요한 이정표를 다수 통과할 것"이라며 "2세대 세포치료제 및 이중특이항체 병용 연구를 확대해 환자들에게 혁신적 치료를 제공할 것"이라고 밝혔다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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