애플에 대한 집중투자 덕분에 워런 버핏은 막대한 평가이익을 냈다. 코로나로 인해 주가가 급락한 이후 3월부터 애플 주식으로만 약 400억 달러의 평가이익을 낸 것으로 알려졌다.
버핏은 넓은 경제적 해자를 보유한 기업을 찾는 데 집중한다. 장기간 이익을 훼손하지 않고 높은 성장성을 유지하는 기업을 선호한다. 또한, 버핏은 재무 안전성도 중요하게 본다. 버핏의 투자원칙 중 하나가 절대 원금을 잃지 말라는 것이다. 이를 위해선 기업의 재무 안전성 확인은 필수다.
초이스스탁US가 분석한 애플의 종합 투자매력 점수는 85점으로 미국 상장사 5,231개 중 147위로 상위 2%에 속하는 우량주다. 워런 버핏이 기업을 고를때 중요하게 보는 경제적 해자, 수익 성장성, 재무 안전성 3가지 항목에서 애플은 어떤 평가를 받고 있을까.
초이스스탁US 분석에 따르면 애플의 경제적 해자(사업 독점력)는 별점 5점 만점에 4.5점, 수익 성장성은 3.5점, 재무 안전성은 4.0점을 기록했다. 3가지 부문에서 예상대로 모두 높은 평가를 받았다.
초이스스탁US는 버핏이 애플처럼 집중투자할 만한 종목 20선을 골랐다. 선정 기준은 애플의 종합 투자매력 점수 이상인 기업 중에 버핏이 중요하게 판단하는 경제적 해자, 수익 성장성, 재무 안전성 모두 애플의 평가 점수 이상인 기업들로 골랐다. 단, 금융주는 제외했다.
[표] 버핏이 집중 투자할 만한 기업 23선
이 조건을 모두 통과한 기업은 23개로 나타났다. 까다로운 조건을 통과한 기업은 메디패스트(MED), 마이크로소프트(MSFT), 인포시스(INFY), 센트럴노스에어포트그룹(OMAB), 인텔(INTC), 가민(GRMN), 사우스이스트에어포트그룹(ASR), 익스포넌트(EXPO), 잭헨리앤어소시에이츠(JKHY), 록히드마틴(LMT), 맥그래스렌트코프(MGRC), 넷이즈(NTES), 레즈메드(RMD), 시뮬레이션플러스(SLP), 신타즈(CTAS), 패스널(FAST), 페이첵스(PAYX), 스파크에너지(SPKE), 칼레도니아 마이닝(CMCL), 하이코(HEI), 바이오테크네(TECH), 암텍(AME), 젠텍스(GNTX) 등으로 나타났다.
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경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
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주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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