W.R.버클리
- WRB
- 79.53
- + 0.74 (+0.94%)
- 24.05/10 13:58, USD
| 추천가22.10/18 | 손절가 | 목표가 23.01/10 |
|---|---|---|
| 71.00 | 63.00 | 92.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
글로벌 손해보험사, 점차 낮아지는 손해율
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : W.R. 버클리 (WRB)
- 편입가 : 70.5~71.5 달러
- 목표가 : 92 달러
- 손절가 : 63 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 2023년 1월 10일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 2분기 매출액 25억 달러(+9%, 이하 전년비), 순보험료 26억 달러(+17%), 영업이익 2.5억 달러(-25%), 순이익 1.7억 달러(-24%)
- Non-GAAP 기준 영업이익은 3억 달러로 전년 동기 대비 43% 증가
- 2분기 유상손해율 41.9%로 과거대비 낮아지는 추세('17년 2분기 55.9%, '18년 2분기 58.3%, '19년 2분기 53.8%, '20년 2분기 52.9%, '21년 2분기 41.9%, '22년 1분기 45.3%)
- 2022년 예상 매출액 110.8억 달러(+17%), 영업이익 14.8억 달러(+4%), 2023년 예상 매출액 120.8억 달러(+9%), 영업이익 15.6억 달러(+6%)
- 2분기 정기 배당금 외 특별 배당금 지급
■ 종목 뉴스
- 2021-06-15 분기배당 주당 0.13달러로 8% 인상 및 0.5달러의 특별배당 지급 선언
- 2021-11-05 주당 1달러의 특별배당 지급 선언
- 2022-02-23 영국 런던의 사무실 건물로 구성된 부동산 투자 매각 계약 체결
- 2022-02-25 주식 배당 형태로 3:2 주식 분할
- 2022-06-15 정기 배당금 15% 인상 및 주당 0.5달러의 특별배당 지급 선언
- 2022-09-06 새로운 웹사이트 런칭
- 2022-10-3 글로벌 리콜 사업부 제품 제공 범위 확대 및 이름 Berkley Product Protection로 변경
- 2022-10-24 3분기 실적 발표 예정
■ AI 종목 진단
종합 점수 76점, 미국 전체 상장사 중 302위로 상위 4%의 우량주
- 미래 성장성 ★☆ (1.2)
- 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★☆ (2.8)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 보험 및 재보험을 운영하는 글로벌 보험사
- 시가총액 : 189억 달러, PER : 14.3배, PBR : 2.9배, ROE : 19.9%
- 사업 부문별 매출 : 보험(80%), 재보험 및 모노라인 초과(13%), 기타(7%)
- 지역별 매출 : 미국(80%), 글로벌(14%), 기타(6%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(하락 ▽)
- 최근 1개월 주가 상승률 +7.58%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 15%
- 최근 5년 평균 시가배당률 2.1%
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.03/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 16.63% |
| ROA | 4.20% |
| ROE | 21.10% |
| ROIC | 5.50% |
| 안전성(최근분기)24.03/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | N/A |
| 차입금 비중 | 7.60% |
| 매출채권회전일수 | N/A일 |
| 성장성(전년대비)24.03/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 12.19% |
| 순이익 성장률 | 41.05% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가24.03/31 | |
|---|---|
| PER | 14.83배 |
| PBR | 2.92배 |
| PSR | 1.81배 |
| EV/EBIDTA | 12.28배 |
환불정책
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