코보, 3분기 매출 8.4% 성장...영업이익 262.5% 급증
2026.01.28 06:20 실적속보
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코보의 3분기 실적은 매출과 영업이익 모두 전년 대비 크게 개선되었습니다. 특히 영업이익 262.5% 급증은 긍정적이나, 4분기 가이던스가 다소 보수적인 점이 주가에 부담 요인으로 작용할 수 있습니다. 다만 장기적 성장 전망과 현금 창출력 개선이 투자 매력도를 높여줍니다.
2026회계연도 3분기 매출 9억9300만 달러로 전년 대비 8.4% 증가
영업이익 1억9210만 달러로 262.5% 급증, EPS 1.75달러로 298% 상승
4분기 매출 8억 달러, EPS 1.20달러(±0.15) 전망으로 계절적 약세 반영
비(非)GAAP 기준 실적도 크게 개선됐다. 비GAAP 영업이익은 2억4760만 달러로 전년 대비 39% 상승했고, 비GAAP EPS는 35% 증가한 2.17달러를 기록했다. 제품 부문별로는 고출력 증폭기(HPA) 부문이 1억9090만 달러로 전년 대비 11.2% 성장했으며, CSG 부문은 1억1130만 달러, 안드로이드 관련(ACG) 부문은 6억9080만 달러의 매출을 달성했다.
이번 분기 실적 호조는 자동차 부품, 소비자·엔터프라이즈 Wi-Fi, 기지국, 전력관리 부문의 강력한 성장과 주요 고객사의 수요 증가에 기인한다. 특히 영업 마진 구조 개선 노력이 성과를 보이며 비GAAP 총마진은 전년 동기 대비 260bp 상승했다.
유동성 측면에서도 양호한 성과를 보였다. 3분기 영업활동으로 인한 현금 유입은 2억6540만 달러, 자유현금흐름은 2억3690만 달러를 기록했으며, 2025년 12월 말 기준 현금 및 현금성 자산은 13억1851만 달러로 크게 증가했다.
그러나 2026년 3월 분기(4분기) 가이던스는 다소 보수적이다. 회사는 4분기 매출을 약 8억 달러, 비GAAP 영업이익률을 48~49%, 희석 EPS를 1.20달러(±0.15)로 전망했다. 이는 최대 고객사의 계절적 수요 감소와 안드로이드 사업 구조조정을 반영한 결과다.
밥 브러거워스 코보 CEO는 "성장 부문에서의 강세와 전략적 사업 조정이 균형을 이루고 있다"고 평가했으며, 그랜트 브라운 CFO는 "운영 비용 절감 및 생산성 향상을 통한 영업 마진 구조 개선 노력을 계속할 것"이라고 밝혔다.
증권가에서는 코보가 2026년부터 2028년까지 성장 모멘텀을 유지할 것으로 전망하고 있다. 2026회계연도 매출은 37억6540만 달러로 1.25% 증가하고, EPS는 475.69% 급증한 3.34달러가 예상되며, 2027년과 2028년에도 매출과 수익성이 지속적으로 개선될 것으로 전망된다.
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