램리서치, 2분기 매출 52.4억 달러 전망...AI 수요 기반 성장세 지속
2026.01.28 02:31 실적속보
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램리서치의 실적은 시장 예상을 상회할 가능성이 높으며, AI 반도체 수요와 공정 고도화에 따른 수혜가 예상됩니다. 다만 중국 관련 매출 감소가 단기 성장률에 부담으로 작용할 수 있습니다. 장기 성장성과 안정적 비즈니스 모델을 감안할 때 긍정적인 투자 기회로 판단됩니다.
램리서치, 2분기 매출 52.4억 달러·EPS 1.17달러 예상
중국 시장 변화로 성장세 둔화 불구 AI 수요 기반 장기 성장성 유지
2026-28년 두 자릿수 매출 성장과 배당 증가 전망
최근 2년간 램리서치는 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 상회하는 강력한 성과를 보여왔다. 지난 1분기에도 매출 53억 2천만 달러(전년 대비 27.6% 증가), EPS 1.26달러를 기록하며 시장 기대치를 뛰어넘었다.
그러나 경영진은 2분기부터 성장세 둔화를 예고했다. 회사는 2분기 매출 가이던스를 52억 달러(±3억 달러)로 제시했는데, 이는 중간값 기준 전년 대비 약 21% 성장을 의미한다. 1분기 27% 성장률과 비교하면 둔화된 수치다.
둔화 원인으로는 중국 시장의 변화가 주목된다. 경영진은 중국 관련 영향이 2분기에 약 2억 달러, 연간으로는 6억 달러에 이를 것으로 추산했다. 미국의 대중국 반도체 장비 수출 규제 영향이 실적에 반영되는 것으로 분석된다.
다만 램리서치의 '레이저-앤-블레이드' 비즈니스 모델은 장기적 강점으로 평가받고 있다. 이 모델은 장비(레이저) 판매 후 지속적인 소모품 및 서비스(블레이드) 수익을 창출하는 구조다. AI 반도체 수요 급증, 공정 복잡성 증가, 첨단 패키징 채택 확대 등 반도체 산업 트렌드가 램리서치의 핵심 경쟁력을 뒷받침하고 있다.
월가는 램리서치가 2026년부터 2028년까지 두 자릿수 성장을 지속할 것으로 전망하고 있다. 매출은 2026년 213.7억 달러에서 2028년 266억 달러로, EPS는 같은 기간 4.83달러에서 6.64달러로 증가할 것으로 예상된다.
배당 측면에서도 2026년 주당 1.07달러, 시가배당률 0.48%를 예상하며 안정적인 주주환원 정책을 이어갈 전망이다.
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