코히어런트, 오펜하이머 최고 매수 등급 획득..AI 네트워킹 성장 수혜 전망
2026.01.23 23:40 사업/투자계획
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오펜하이머의 강력한 매수 추천과 함께 AI 네트워킹 수요 성장에 따른 수혜 가능성이 높습니다. 특히 2026-2028년까지 매출과 EPS의 가파른 성장이 예상되며, 기술 특허 포트폴리오를 통한 경쟁우위가 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
코히어런트, 오펜하이머로부터 광통신 네트워킹 분야 최고 매수 등급 획득
2026년 매출 66.7억 달러(전년비 14.8%↑), EPS 3.78달러 전망
기술 특허 포트폴리오 기반 AI 네트워킹 성장 수혜 기대
오펜하이머는 네트워킹 표준 간 사이클 타임이 과거 다년간 개발 주기에서 현저히 가속화되는 추세이며, AI 네트워킹 인프라의 기본 성능 확장이 더욱 가속화될 것으로 전망하면서 코히어런트를 포함한 3개 기업에 매수 등급을 부여했다.
특히 오펜하이머는 코히어런트가 보유한 광범위한 기술 특허 포트폴리오가 점차 복잡해지는 AI 네트워킹 기술 요구사항에 효과적으로 대응할 수 있어 수익성과 밸류에이션 확장 가능성이 가장 높다고 평가했다. 동종업계 내에서도 코히어런트에 대한 가장 우호적인 시각을 유지하고 있다는 점이 주목할 만하다.
동시에 오펜하이머는 루멘텀(Lumentum)과 시에나(Ciena) 역시 실적 추정치를 상향 조정하며 유망 종목으로 평가했지만, 코히어런트를 최고 선호 종목으로 꼽았다.
코히어런트의 매출과 수익성 전망도 매우 강한 성장세를 보이고 있다. 2026 회계연도 예상 매출은 66억7,132만 달러로 전년 대비 14.82% 증가할 것으로 전망된다. 주당순이익(EPS)은 전년도 적자에서 완전히 턴어라운드하여 3.78달러의 흑자를 기록할 것으로 예상된다.
더욱 주목할 점은 장기 성장 전망으로, 2027년과 2028년 매출은 각각 76억 달러와 84억 달러까지 확대될 전망이다. 주당순이익도 같은 기간 5.15달러와 6.47달러로 급격한 성장세를 이어갈 것으로 기대된다.
오펜하이머 분석가들은 코히어런트가 네트워크 표준의 빠른 변화와 AI 인프라 확대라는 구조적 추세 속에서 독보적인 전략적 성장 이점을 확보하고 있다고 평가했다. 회사의 견고한 기술 포지셔닝과 향후 수 년간 예상되는 자체 성장률 및 수익성 개선은 투자자들의 관심을 지속적으로 끌어모을 것으로 전망된다.
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