인텔, 2026년 서버 CPU 대부분 매진...매출 5.5% 성장 전망
2026.01.14 00:00 사업/투자계획
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인텔의 2026년 서버 CPU 수요 강세와 18A 공정 기술의 진전은 중장기적으로 매우 긍정적인 신호입니다. 60% 이상의 수율과 애플과의 파운드리 사업 확장은 실질적인 매출 성장으로 이어질 가능성이 높습니다. 다만 EPS 흑자 전환이 2026년으로 예상되어 단기 실적 압박은 존재하지만, 성장 모멘텀이 점차 강화되고 있어 투자 매력도가 높아지고 있습니다.
인텔, 2026년 서버 CPU 매진으로 매출 538억 달러 전망
18A 공정, 삼성보다 높은 60% 이상 수율로 팬서레이크 양산 기여
애플, 2027년부터 인텔 18A 공정 채택한 저가형 M 시리즈 적용 계획
키뱅크 분석가들은 인텔과 AMD의 2026년 서버 CPU 물량 대부분이 이미 매진되었다고 강조하며, 인텔의 2026년 매출이 전년 대비 2.4% 증가한 538억 달러에 이를 것으로 예상했다. 특히 인텔은 2026년 4분기 서버 출하분에 대해 10~15% 수준의 평균판매가격(ASP) 인상을 고려 중이며, 이는 자체 성장률(organic growth) 강화로 이어질 전망이다.
주목할 부분은 인텔의 18A 공정 기술 진전이다. 현재 18A 공정은 삼성전자보다 높은 약 60% 이상의 수율을 기록하고 있으며, 이는 2027년 출시 예정인 팬서레이크(Panther Lake) 칩 양산에 긍정적 영향을 미칠 것으로 평가된다. 애플도 인텔의 18A 공정을 채택한 저가형 M 시리즈 프로세서를 2027년부터 맥북과 아이패드에 적용할 계획이며, 2029년부터는 14A 공정 기반 저가형 A 시리즈 아이폰 칩 적용도 검토 중인 것으로 알려졌다.
인텔은 고대역폭 메모리를 위한 EMIB-T(임베디드 멀티다이 인터커넥트 브릿지) 첨단 패키징 기술에서도 아마존 웹서비스, 구글, 메타 등 주요 하이퍼스케일러 고객사와 협업을 강화하고 있다. 이 기술은 TSMC의 CoWoS와 경쟁 가능한 수준으로 평가받고 있다.
키뱅크는 인텔의 중장기 성장세가 가파를 것으로 전망했다. 2025년 525억 달러 매출에서 2026년 538억 달러(2.4% 성장), 2027년 567억 달러(5.5% 추가 성장)로 상승 궤도를 그릴 것으로 예상했다. 주당순이익(EPS)도 2025년 -0.04달러 적자에서 2026년 0.02달러로 소폭 흑자 전환하고, 2027년에는 0.51달러로 크게 개선될 전망이다.
팻 겔싱어 CEO는 서버 부문 강세와 첨단 공정 전환을 통해 수익성 및 성장 기반을 강화할 것임을 강조했다. 다만 2026년 1분기에는 메모리 가격 상승과 10/7nm 공정 전환 비용으로 인해 총이익률에 일시적 압박이 있을 수 있다고 경고했다.
키뱅크는 인텔의 18A 칩 양산 성공과 하반기 사업 확대가 주가에 긍정적으로 반영될 것으로 분석했다.
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