베라스템, 3Q 매출 1120만 달러 기록..전년비 크게 증가
2026.01.09 06:17 실적속보
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베라스템의 3분기 매출 성장과 난소암 치료제의 FDA 승인은 긍정적이나, 지속적인 영업 적자와 향후 수년간 EPS 적자 전망은 단기 수익성에 대한 우려를 낳습니다. 파이프라인 진전과 상업화 확대는 장기적으로 긍정적이지만, 현재 시장에서는 수익성 확보 시점에 대한 불확실성이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.
3분기 매출액 1120만 달러 기록하며 전년 대비 큰 폭 성장세 지속
KRAS 변이 난소암 치료제 FDA 승인 받아 본격 상업화 단계 진입
핵심 파이프라인 VS-7375 개발 주목 받으며 장기적 성장 동력 확보 계획
GAAP 기준 영업비용은 5200만 달러, 비GAAP 기준 영업비용은 4980만 달러를 기록했다. 현금 및 현금성자산은 1억 3770만 달러로, 회사는 이를 바탕으로 2027년 상반기까지 유동성 문제 없이 사업을 진행할 수 있을 것으로 전망했다.
베라스템은 지난 5월 미국 FDA로부터 KRAS 변이 재발성 저등급 난소암 치료제 조합(avutometinib 캡슐과 defactinib 타블렛)에 대한 혁신 치료제 승인을 획득하며 상업화 단계에 진입했다. 2026년 상반기에는 RAMP 301 임상 3상 시험이 진행될 예정으로, 신규 환자에 대한 효과와 안전성 데이터가 업데이트될 것으로 기대된다.
특히 주목할 만한 파이프라인은 KRAS G12D 변이에 특화된 경구용 신약 VS-7375다. 이 약물은 단독 및 병용 치료 모두에서 긍정적인 치료 반응을 보이고 있으며, 회사는 2026년 하반기까지 단독 투여 확대 및 병용 요법 용량 증량 코호트 완성을 목표로 하고 있다.
박진수 베라스템 대표는 "VS-7375는 변이 KRAS 타깃 분야에서 최고의 후보로 평가받고 있으며, 다중 적응증에서 치료 지평을 넓히는 핵심 파이프라인"이라고 강조했다.
재무 전망에서 베라스템은 2025년 연간 매출 3025만 달러(전년비 202% 증가)를 예상하고 있으나, 주당순이익(EPS)은 -3.15달러의 적자 상태가 지속될 전망이다. 2026년과 2027년에도 매출은 각각 약 1063억 달러, 2089억 달러로 대폭 성장할 것으로 예상되나, 수익성 확보에는 더 많은 시간이 필요할 것으로 보인다.
회사는 2026년에도 상업화 가속화 및 임상 프로그램 완성에 주력하며, 2027년 이후 미국과 글로벌 시장에서 KRAS 변이 관련 적응증 승인을 확대해 장기적 성장 동력을 확보한다는 계획이다.
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