애로우헤드 파마슈티컬스, 비만치료 후보물질 중간결과 발표..기존 치료제 대비 2배 효과
2026.01.07 06:08 사업/투자계획
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이 기술의 효능 데이터는 매우 유망하며 특히 기존 GLP-1 약물과 병용 시 시너지 효과가 돋보입니다. 비만 치료 시장 진입 잠재력이 크지만, 상용화까지 추가 임상과 규제 승인이 필요하고 단기적으로는 적자가 예상됩니다. 중장기 투자 관점에서는 긍정적인 R&D 파이프라인으로 평가됩니다.
RNAi 기반 비만치료제 ARO-INHBE, 티르제파타이드 병용시 체중 9.4% 감소 효과
지방감소 효과는 병용시 3배 개선, 단독투여에서도 내장지방 감소 및 근육량 증가
안전성 우수하나 매출 반등은 2028년 예상, 그전까지 적자 지속 전망
ARO-INHBE는 제2형 당뇨병을 동반한 비만 환자에서 일라이릴리의 GLP-1/GIP 수용체 이중작용제 티르제파타이드(모운자로)와 병용 투여 시 16주차에 체중이 9.4% 감소했다. 이는 티르제파타이드 단독 투여 대비 약 2배 향상된 체중 감량 효과를 보여주는 결과다.
더욱 주목할 만한 점은 지방 감소 효과다. ARO-INHBE 병용군은 내장지방 23.2%, 전체 지방 15.4%, 간지방 76.7% 감소를 나타내며 티르제파타이드 단독 대비 약 3배 개선된 지방 감소 효과를 입증했다. 또한 ARO-INHBE 단독 투여군에서도 16주차에 내장지방이 9.9% 감소했고, 24주차 2회 투여군에서는 위약 대비 내장지방 15.6% 감소와 함께 근육량 3.6% 증가를 달성했다.
ARO-ALK7은 인간에서 지방세포 발현 유전자를 RNAi로 표적화한 첫 치료제로, 200mg 투약 8주차에 ALK7 mRNA 평균 88%(최대 94%) 감소를 보였다. 단독 투여 시 8주차에 위약 대비 내장지방 14.1% 감소 효과도 확인됐다.
안전성 측면에서 두 후보물질 모두 경미한 이상반응만 보고되었으며 내약성이 우수한 것으로 나타났다. 이번 임상은 비만 및 당뇨병 동반 환자 치료에 있어 유의미한 체중 및 지방 감소 효과를 입증해 RNAi 기반 비만 치료의 가능성을 제시했다는 평가다.
제임스 해밀턴 애로우헤드 의학총괄 겸 R&D 책임자는 "RNAi 기술은 현재 표준 비만 치료제의 한계인 근육량 감소와 위장 부작용, 당뇨 환자 치료 제한 등의 문제를 보완할 수 있을 것"이라고 강조했다.
애로우헤드는 2026년 추가 임상 결과를 발표할 계획이며, 재무 전망에 따르면 2026년과 2027년 매출액은 각각 4억1452만 달러(-50.02%), 2억7527만 달러(-33.59%)로 감소가 예상되나, 2028년에는 4억9829만 달러(+81.02%) 반등이 기대된다. 다만 EPS는 2026~2028년 기간 적자가 지속될 전망이다.
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