SSR마이닝, CC&V 금광 12년간 연 10.2만 온스 생산 계획..NPV 8억2400만 달러
2025.11.12 23:07 사업/투자계획
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이번 기술 보고서는 SSR마이닝의 CC&V 금광이 향후 12년간 안정적인 금 생산을 유지할 수 있음을 보여주는 긍정적인 지표입니다. 8억2,400만 달러의 NPV와 함께 연간 10만 온스 이상의 일관된 생산량은 회사의 장기적인 수익 기반을 강화할 것으로 보입니다. 다만 금 가격 변동성과 51.6%의 다소 낮은 회수율이 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
CC&V 금광, 12년간 연평균 10.2만 온스 금 생산 계획 확정
5% 할인율 적용 시 세후 NPV 8억2,400만 달러 산정
2025년 매출 58.4% 증가, 2026년 EPS 87.7% 급증 전망
이번 보고서는 독립 기술기관 SLR 인터내셔널 코퍼레이션이 2025년 6월 현장 실사를 포함한 최신 지질학 데이터와 금광 운영 현황을 종합 평가한 결과다. 확정된 금 매장량은 2억3,500만 톤(평균 금 함량 0.37g/t)으로 총 280만 온스에 달하며, 측정 및 확인된 광물 자원은 3억4,500만 톤(480만 온스), 추정 광물 자원은 1억5,000만 톤(200만 온스)으로 집계됐다.
CC&V 광산은 현재 노천 채광 방식으로 운영 중이며, 연간 3,500만 톤의 토사를 채굴해 2,000만 톤의 광석을 처리하고 있다. 1994년부터 도입한 선상 침출법(valley leach facility)을 활용해 2036년까지 안정적인 운영이 예상된다. 자본지출은 약 6억2,000만 달러로 계획됐으며, 2036년 이후 14년간 침출 패드 린스 작업이 진행될 예정이다.
금 회수율은 평균 51.6%이며, 광석 톤당 운영 비용은 약 13.17달러 수준이다. 보고서는 총 운영 비용을 약 34억 달러, EBITDA는 24억1,400만 달러로 분석했다. 금 가격은 2025-2030년 온스당 3,433달러, 2031년 이후 3,094달러로 가정했다.
환경 측면에서는 콜로라도주 발급 허가 및 규제를 모두 준수하고 있으며, 2억9,200만 달러의 폐광 및 재생 비용 보증금을 유지하고 있다. 지역사회 관계도 원활히 관리되고 있어 사회적 안정성이 확보된 것으로 평가됐다.
이 금광의 수익성은 금 가격 변동, 생산 회수율, 광석 등급 변화, 운영비 증가 등 다양한 경제적 변수에 영향을 받으며, 특히 금 가격과 회수율 변화가 NPV에 가장 큰 영향을 미치는 것으로 분석됐다.
SSR마이닝의 2025년 예상 매출액은 15억7,700만 달러로 전년 대비 58.4% 증가가 전망되며, 2026년과 2027년에는 각각 21억6,100만 달러, 24억7,800만 달러로 성장할 것으로 예상된다. EPS는 2025년 1.92달러에서 2026년 3.61달러로 87.7% 급증할 전망이다.
이번 기술 보고서는 CC&V 금광의 장기적 가치와 안정적인 생산 능력을 확인함으로써 투자자들에게 SSR마이닝의 수익 창출 잠재력을 객관적으로 제시하는 중요한 자료가 될 것으로 보인다.
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