IHS 홀딩, 3Q 매출 45.5억 달러 8.3% 증가·흑자전환...연간전망 상향
2025.11.12 20:26 실적속보
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IHS 홀딩의 3분기 실적은 예상보다 호조를 보였으며, 특히 EPS의 흑자 전환과 81.2%의 프리캐시플로우 증가가 인상적입니다. 핵심 시장인 아프리카에서 두 자릿수 성장률을 유지하고 있고, 2025년 가이던스 상향과 재무 안정성 개선이 긍정적입니다. 연말 배당 도입 가능성도 주가에 우호적 요인으로 작용할 수 있습니다.
3분기 매출 8.3% 증가, EPS 0.45달러 흑자전환 및 FCF 81.2% 급증
2025년 매출 17.2억~17.5억 달러로 상향, EBITDA 9.95억~10.15억 달러 예상
부채비율 3.3배로 개선, 연말 배당정책 도입 또는 자사주 매입 검토 시사
3분기 매출은 전년 동기 대비 8.3% 증가한 4억5,510만 달러를 기록했으며, 이 중 6.6%는 자체 성장(organic growth)에 기인했다. 특히 주당순이익(EPS)은 전년 동기 적자(-0.61달러)에서 0.45달러의 흑자로 극적인 전환을 이뤄냈다. 조정 EBITDA는 6.3% 증가한 2억6,150만 달러, 조정 레버리지 프리 캐시플로우(ALFCF)는 81.2% 급증한 1억5,780만 달러를 기록했다.
지역별로는 나이지리아 사업부가 매출 2억6,800만 달러로 전년 대비 10.6% 성장하며 전체 매출의 약 58.9%를 차지했다. 중남부아프리카(SSA) 및 라틴아메리카 지역도 두 자릿수 성장률을 보이며 전체 성장에 기여했다. 외환 변동성 안정화와 미 달러 대비 나이지리아 나이라화 가치 상승이 실적 개선에 긍정적 영향을 미쳤다.
비용 측면에서는 규제비용 상승과 에너지 비용 증가라는 부담 요인이 있었으나, 효율적인 관리비 절감과 비용 최적화 전략으로 이를 상쇄했다. 특히 주목할 점은 부채 비율이 3.3배까지 낮아지며 재무 안정성이 크게 개선됐다는 점이다.
2025년 실적 전망도 상향 조정됐다. 매출 가이던스는 기존 17억~17억3,000만 달러에서 17억2,000만~17억5,000만 달러로, 조정 EBITDA는 9억8,500만~10억500만 달러에서 9억9,500만~10억1,500만 달러로 상향됐다. ALFCF 역시 4억~4억2,000만 달러로 기존 전망치를 상회할 것으로 예상된다.
Sam Darwish CEO는 "상반기에 이어 강한 실적 모멘텀을 유지하고 있다"며 "현지 통신 인프라 개선과 5G 네트워크 확대 수요가 성장을 견인하고 있다"고 설명했다. 또한 연말에는 주주환원 정책으로 배당 도입이나 자사주 매입을 검토할 가능성을 시사했다.
증권가에서는 IHS 홀딩의 장기 성장세에 주목하고 있다. 2025년 매출 17억2,755만 달러에서 2027년 19억4,357만 달러로 연평균 6% 성장이 예상되며, EPS는 2025년 일시적 적자(-0.37달러) 이후 2026년 0.63달러, 2027년 0.70달러로 점진적 개선이 전망된다. 아프리카와 중남미 통신 인프라 시장에서의 선도적 입지가 향후 성장을 뒷받침할 것으로 분석된다.
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