온 홀딩, 3분기 매출 25% 증가·아시아 매출 94% 급증··연간 가이던스 상향
2025.11.12 20:09 실적속보
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온 홀딩의 3분기 실적은 매출과 이익 모두 시장 예상을 크게 상회했으며, 특히 아시아 시장에서의 폭발적 성장과 의류·액세서리 부문의 고성장이 인상적입니다. 연간 가이던스 상향은 하반기에도 강한 모멘텀이 지속될 것임을 시사하며, 향후 2-3년간 고성장과 수익성 개선이 동시에 이뤄질 전망입니다.
3분기 매출 7.9억 스위스프랑으로 전년비 24.9% 증가, 순이익 289.8% 급증
아시아 매출 94.2% 급증, 의류·액세서리 각각 86.9%와 145.3% 고성장 기록
연간 매출 성장률 31%→34%로 상향, 조정 EBITDA 마진 18% 이상 전망
자체 성장률(organic growth) 기준 매출은 34.5% 증가했으며, 직접소비자(DTC) 채널 매출은 27.6% 증가한 3억1470만 스위스프랑, 도매 채널은 23.3% 성장한 4억7960만 스위스프랑을 기록했다. 특히 아시아태평양 지역 매출이 94.2% 급증하며 1억4490만 스위스프랑의 폭발적 성장세를 보였다.
제품 카테고리별로는 신발이 21.1% 증가했고, 신규 사업 확장 영역인 의류와 액세서리가 각각 86.9%, 145.3%의 고성장을 기록했다. 특히 의류 부문은 자체 성장률 기준 100.2%의 성장률을 달성하며 회사의 포트폴리오 다각화 전략이 성공적으로 진행되고 있음을 입증했다.
수익성도 크게 개선되어 매출총이익률은 전년 대비 510bp 상승한 65.7%를 기록했으며, 이 중 약 200bp는 운송비용 절감 등 일회성 효과에 기인했다. 조정 EBITDA는 49.8% 증가한 1억7990만 스위스프랑으로, 마진율은 22.6%까지 확대됐다. 순이익 마진도 4.8%에서 15.0%로 대폭 개선됐다.
이번 분기 온 홀딩은 글로벌 브랜드 입지 강화를 위해 팔로알토, 취리히, 도쿄에 플래그십 스토어를 신규 오픈했으며, 세계 육상 선수권 대회와 뉴욕 마라톤에서의 성과를 통해 기술 혁신과 브랜드 영향력을 강화했다. 또한 젠다야, 버나 보이 등 영향력 있는 셀러브리티와의 협업으로 Z세대 및 밀레니얼 세대 타겟 마케팅을 강화하고 있다.
온 홀딩은 호실적을 바탕으로 2025년 연간 가이던스를 대폭 상향 조정했다. 동일 통화 기준 매출 성장률 전망을 31%에서 34%로 높였고, 연간 매출액 예상치를 29억1000만 스위스프랑에서 29억8000만 스위스프랑으로 상향했다. 마진율 전망도 개선하여 매출총이익률은 60.5~61.0%에서 약 62.5%로, 조정 EBITDA 마진은 17.0~17.5%에서 18.0% 이상으로 상향 조정했다.
애널리스트 컨센서스에 따르면 온 홀딩은 중장기적으로도 고성장이 지속될 전망이다. 2025년 약 37억 달러의 매출에서 2027년까지 56억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, EPS 역시 2025년 0.53달러에서 2027년 1.76달러로 3배 이상 증가할 것으로 전망된다.
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