메레오 바이오파마 그룹, 3분기 순손실 53% 감소...세트루수맙 임상 주목
2025.11.11 06:22 실적속보
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메레오 바이오파마의 3분기 실적은 순손실 53% 감소라는 긍정적 지표를 보였습니다. 특히 세트루수맙의 3상 임상 결과가 2025년 말 발표 예정이며, 2027년까지 충분한 현금을 확보한 점은 안정적 운영을 뒷받침합니다. 2027년까지 매출 급증과 적자폭 축소 전망이 투자 매력도를 높이나, 바이오텍 기업 특성상 임상 결과에 따른 변동성을 고려해야 합니다.
3분기 순손실 702만 달러로 전년 대비 53% 감소, 현금 4,870만 달러 보유
세트루수맙 3상 임상 2025년 말 결과 발표 예정, 유럽 시장 상업화 준비 중
2025년 2,310만 달러 매출에서 2027년 8,952만 달러로 급증 전망
연구개발비는 427만 달러로 전년 동기 대비 35% 증가했는데, 이는 주요 파이프라인인 세트루수맙과 알벨레스타트 프로그램 관련 비용 상승이 주된 원인이다. 반면 관리비는 604만 달러로 전년 동기 620만 달러에서 소폭 감소했다.
핵심 파이프라인인 세트루수맙의 3상 임상시험(Orbit 및 Cosmic 연구)은 2025년 말 결과 발표를 앞두고 있어 주목된다. 회사는 유럽 지역에서 상업화 준비를 강화하고 있으며, 알벨레스타트는 3상 시험 준비 단계에 진입했다. 반딧터맙의 경우 유럽 권리는 유지하면서 아시바이오(ᾱshibio)와의 파트너십을 통해 미국 및 기타 지역 상업화를 추진 중이다.
재무 측면에서 회사는 2025년 9월 30일 기준 4,870만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 2027년까지 예정된 운영 자금으로 충분할 것으로 전망된다. 현금 감소율은 전년 말 대비 21% 개선됐다.
메레오 바이오파마는 기존 실적 가이던스를 유지하며, 현재 보유한 현금만으로 계획된 임상시험과 운영 비용을 2027년까지 충당할 수 있을 것으로 예상했다. 다만 이 전망에는 알벨레스타트 파트너십 관련 수익금이나 비핵심 프로그램의 비즈니스 개발 활동은 포함되지 않았다.
매출 전망은 2025년 2,310만 달러에서 2026년 3,432만 달러(48.53% 증가), 2027년에는 8,952만 달러(160.87% 증가)로 급증할 것으로 예상된다. 주당순이익은 2025년 -0.039 달러 적자에서 2027년 -0.010 달러로 적자폭이 점차 감소할 전망이다.
데니스 스콧츠나이트 메레오 바이오파마 대표는 "세트루수맙 3상 시험 결과에 대한 자신감이 있다"며 "골절 감소 및 환자 삶의 질 개선 잠재력을 보여줄 것이며, 유럽 시장 출시 준비도 지속적으로 강화하고 있다"고 밝혔다.
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