허벌라이프, 3분기 매출 12억7천만 달러..북미 시장 4년만에 성장세 전환
2025.11.06 07:53 실적속보
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허벌라이프의 3분기 실적은 북미 시장이 4년 만에 성장세로 전환되는 긍정적 변화를 보여주었습니다. 그러나 매출총이익률 소폭 하락과 연간 매출 가이던스 하향 조정은 단기적으로 우려 요소입니다. 재무건전성 개선과 디지털 전환 노력이 진행 중이나, 전반적으로 실적 개선 효과가 주가에 즉각적인 강한 모멘텀을 제공하기는 어려울 것으로 보입니다.
3분기 매출 12억7,370만 달러로 전년 대비 2.7% 증가, 북미 시장 4년 만에 성장 전환
재무건전성 개선으로 총 레버리지 비율 2.8배로 감소, 현금흐름 1억3,880만 달러 기록
2025년 매출 가이던스 소폭 하향 조정, 2026년 EPS 27.5% 성장 전망
주목할 점은 북미 시장이 1.0% 성장하며 2021년 2분기 이후 약 4년 만에 처음으로 성장세로 전환된 것이다. 조정 EBITDA는 1억6,300만 달러로 회사 예상치를 상회했으며, 순이익은 4,320만 달러, 희석주당순이익(EPS)은 0.42달러를 기록했다.
매출총이익률은 77.7%로 전년 동기(78.3%)보다 소폭 하락했다. 회사는 80bps의 가격 인상 효과에도 불구하고 원자재 가격 상승과 불리한 환율 여건이 수익성에 부정적 영향을 미쳤다고 설명했다.
재무건전성 측면에서는 개선이 이루어져 2025년 3분기 말 기준 총부채 대비 총 레버리지 비율이 2.8배로 감소했다. 영업활동을 통한 현금흐름은 1억3,880만 달러를 기록했으며, 설비투자 지출은 2,080만 달러였다.
허벌라이프는 제품 혁신과 디지털 전환 노력도 강화하고 있다. 10월 30일부터 미국, 캐나다, 푸에르토리코 지역의 베타 사용자들에게 Pro2col 앱 접근성을 확대했으며, 2026년에는 추가 시장으로 확장할 계획이다. 또한 최근 유럽 일부 국가에 HL/Skin 스킨케어 라인을 출시하고, AI 분석 도구를 활용한 맞춤형 고객 서비스를 강화하고 있다.
재무책임자 존 디시모네는 "북미를 포함한 전 세계 시장에서 성장세가 명확히 나타나고 있다"며 "레버리지 비율 감소는 자본 운용의 신중함과 재무구조 개선 약속을 이행하고 있음을 보여준다"고 강조했다.
스테판 그라치아니 CEO는 "제품 혁신과 디지털 전환이 사업 모멘텀과 성과를 견인하고 있다"며 "유통망 지원을 통해 지속 가능한 성장과 장기적인 주주가치 창출에 집중할 것"이라고 밝혔다.
허벌라이프는 2025년 하반기 매출 가이던스를 전년 대비 1.5%~5.5% 성장, 조정 EBITDA를 1억4,400만~1억5,400만 달러 범위로 제시했다. 한편, 2025년 연간 매출 가이던스는 기존 전망보다 소폭 하향한 64억5,000만~65억5,000만 달러로 수정했다.
시장 전망에 따르면 허벌라이프의 2025년 연간 매출액은 64억9,442만 달러로 전년 대비 0.03% 증가하나, EPS는 1.84달러로 26.4% 감소할 것으로 예상된다. 2026년에는 매출 52억2,008만 달러(4.5% 증가), EPS 2.35달러(27.5% 증가)를 달성할 것으로 전망된다.
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