씨알에이치, 3분기 순이익 15억 달러로 9% 증가..2026년 인프라·재산업화 수혜 전망
2025.11.06 07:21 실적속보
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씨알에이치의 3분기 실적은 전년 대비 견실한 성장세를 보이며 시장 기대치를 충족했습니다. 특히 EBITDA 마진 개선과 상향된 가이던스는 긍정적 요소이며, 2026년 인프라 투자와 재산업화 수혜가 예상됩니다. 전략적 인수합병과 주주환원 정책 강화도 주가에 우호적으로 작용할 수 있으나, 높아진 순부채 수준과 주택 시장 불확실성은 주의할 필요가 있습니다.
3분기 순이익 15억 달러로 전년 대비 9% 증가, 매출액 5% 성장
조정 EBITDA 마진 24.3%로 100bp 확대, 2025년 EBITDA 가이던스 상향 조정
올해 35억 달러 규모 인수합병 완료 및 11억 달러 자사주 매입 진행
수요 호조와 견고한 가격 정책, 전략적 인수합병의 성공적 통합이 실적 개선을 견인했다. 3분기 조정 EBITDA는 27억 달러로 10% 증가했으며, 조정 EBITDA 마진은 24.3%로 전년 대비 100bp 확대됐다. 순이익률은 13.7%로 50bp 개선됐고, 희석 주당순이익(EPS)은 2.21달러로 12% 상승했다.
사업부문별로는 아메리카 소재 솔루션 부문이 안정적 가격 정책과 인수합병 효과에 힘입어 매출 6% 성장을 기록했다. 아메리카 빌딩 솔루션 부문은 에너지 부문 수요와 재산업화 활동 확대로 매출 2% 증가, 조정 EBITDA 22% 급증의 눈에 띄는 성과를 달성했다. 인터내셔널 솔루션 부문도 효율성 개선과 견조한 가격 정책을 바탕으로 매출 5% 증가, 조정 EBITDA 15% 성장을 기록했다.
회사는 올해 들어 총 27건, 35억 달러 규모의 인수합병을 완료했으며, 추가 기회도 적극 모색 중이다. 동시에 11억 달러 규모의 자사주 매입을 진행했으며, 전년 대비 6% 증가한 주당 0.37달러의 분기 배당을 선언했다.
9월 말 기준 순부채는 150억 달러로 전년 말 대비 증가했으나, 회사는 충분한 현금성 자산과 신용시설을 통해 재무 유연성을 유지하고 있다고 강조했다.
CRH는 2025년 순이익 가이던스를 38억~39억 달러로 유지하면서, 조정 EBITDA 전망치를 76억~77억 달러로 상향 조정했다. 애널리스트들은 2025년 매출액 378억 달러(전년비 6.5% 증가), EPS 5.57달러(11% 증가)를 예상하고 있으며, 2026년과 2027년에도 안정적 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있다.
회사는 2026년 사업 전망에 대해 미국 인프라 투자와 재산업화 수요가 시장 성장을 견인할 것으로 기대했다. 신규 주택 수요는 다소 부진할 것으로 예상되나, 수리 및 개조 부문은 견조한 흐름이 지속될 것으로 전망했다.
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