허벨, 4.8% 선순위 채권 4억달러 발행..기존 고금리 부채 차환
2025.11.05 06:12 재무활동
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허벨의 채권 발행은 현 금리 환경에서 단기적으로는 이자 비용이 증가하지만, 부채 만기 구조 개선과 장기 재무 안정성 확보 측면에서 긍정적입니다. 향후 3년간 안정적인 매출 성장과 수익성 개선이 예상되므로, 채권 발행으로 인한 단기적 부담은 중장기적으로 상쇄될 것으로 판단됩니다.
허벨, 2035년 만기 4.80% 선순위 채권 4억 달러 발행 결정
2026년 만기 3.35% 채권 조기 상환에 자금 활용 계획
2025~2027년 연평균 4~7% 매출 성장 및 EPS 개선 전망
전기 및 유틸리티 솔루션 분야의 선도기업인 허벨은 이번 채권 발행을 통해 금리 환경 변화에 대응하고 부채 만기 구조를 최적화하는 전략을 구사하고 있다. 특히 기존 3.35% 금리 채권을 상대적으로 높은 4.80% 금리 채권으로 전환하지만, 만기를 2026년에서 2035년으로 9년 연장함으로써 장기적 재무 안정성을 확보하는 의도로 풀이된다.
BofA Securities, HSBC Securities, J.P. Morgan Securities가 이번 발행의 공동 주간사로 참여했으며, 채권은 SEC에 제출된 S-3 서류 기반 셸프등록신고서를 통해 공개됐다.
허벨은 2024년 56억 달러의 매출을 기록하고 있으며, 향후 3년간 연평균 4~7% 성장이 전망된다. 회사 측 가이던스에 따르면 2025년부터 2027년까지 매출액은 58억 4,071만 달러에서 66억 120만 달러로 확대될 것으로 예상된다.
수익성 측면에서도 주당순이익(EPS)이 2025년 16.69달러에서 2027년 19.7달러로 점진적 개선이 기대된다. 이는 연환산 약 8.7%의 EPS 성장률에 해당하며, 회사의 지속적인 수익 창출 능력을 보여주는 지표다.
이번 채권 발행은 현재의 금리 환경 속에서 장기적인 재무 유연성을 확보하려는 허벨의 선제적 자금 조달 전략으로 평가받고 있다.
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