얌 차이나 홀딩스, 3분기 영업이익 8% 증가...회원 매출 비중 57%
2025.11.04 20:12 실적속보
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얌 차이나 홀딩스의 3분기 실적은 전반적으로 긍정적입니다. 영업이익 8% 증가와 영업이익률 개선은 효율성 제고가 진행 중임을 보여줍니다. 특히 배달 매출 32% 증가와 높은 디지털 주문 비중(95%)은 장기 성장 기반이 탄탄함을 시사합니다. 다만 EPS 감소와 자체 성장률 1%는 약간의 우려 요소입니다. 향후 매장 확장과 주주환원 정책은 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.
3분기 매출 4%·영업이익 8% 증가, 영업이익률 12.5%로 개선
배달 매출 32% 급증해 전체 51% 차지, 디지털 주문 비중 95%
2025~26년 30억 달러 주주환원 계획, 연간 1,600~1,800개 매장 확대 목표
매출 성장은 신설 매장 기여 4%와 자체 성장률 1% 통해 이뤄졌다. 3분기 536개 매장이 순증하며 올해 누적 1,119개 신규 매장이 오픈했고, 이 중 가맹점 비중은 3분기 32%, 연간 누적 29%를 차지했다. 총 매장 수는 17,514개로 KFC 12,640개, 피자헛 4,022개로 구성됐다.
주목할 점은 디지털 주문과 배달 서비스 성장세다. 배달 매출은 32% 급증해 전체 매출의 51%를 차지했으며, 디지털 주문은 전체 매출의 95%를 차지하는 압도적 비중을 보였다. 회원 수는 5억7,500만 명으로 13% 증가했고, 회원 매출이 전체의 57%를 차지해 고객 충성도가 강화됐다.
브랜드별로는 KFC가 매출 24억400만 달러(4% 증가), 영업이익 3억8,400만 달러(6% 증가)를 기록했다. 피자헛은 매출 6억3,500만 달러(3% 증가), 영업이익 5,700만 달러(7% 증가)로 두 주력 브랜드 모두 안정적 성장세를 보였다.
희석주당순이익(EPS)은 0.76달러로 전년 대비 1% 감소했으나, 투자 평가 손실과 환율 영향 제외 시 11% 증가한 것으로 분석됐다. 영업이익 증가는 음식·용지 비용, 임대료 등 운영비 절감과 매장 마진 확대에 기인했다.
조이 왓 CEO는 "혁신과 운영 효율성 집중으로 매장 확장과 마진 개선 성과를 달성했다"며 "KFC는 올해 최대 점포 증가를 기록했고, 피자헛은 4,000개 점포 돌파라는 이정표를 세웠다"고 밝혔다.
회사는 2025년 순매장 1,600~1,800개 개설 목표와 연간 6억~7억 달러 자본지출 계획을 확인했다. 주주환원 정책도 강화해 2025~2026년 총 30억 달러 환원을 목표로 하며, 올 1~9월 이미 9억5,000만 달러를 실행했다. 4분기 배당금은 주당 0.24달러로 결정됐고 12월 23일 지급 예정이다.
시장 전망에 따르면 얌 차이나 홀딩스의 매출은 2025년 117억2,520만 달러를 시작으로 2027년 130억8,210만 달러까지 연평균 5~6% 성장이 예상된다. EPS도 2025년 2.51달러에서 2027년 3.19달러로 27% 증가할 전망이다.
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