코보, 2분기 매출 10억6천만 달러...전년비 1.1% 증가
2025.11.04 06:09 실적속보
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코보의 2분기 실적은 전년 대비 소폭 성장했으나, HPA 부문의 영업이익이 219% 급증한 점이 긍정적입니다. 매출총이익률이 270bp 개선된 것은 비용 절감 노력이 성과를 내고 있음을 보여줍니다. 다만, 다음 분기 가이던스가 계절성으로 인해 매출 감소를 예상하고 있어 단기 모멘텀은 제한적일 수 있습니다. 중장기적으로는 EPS 성장이 기대되어 투자 매력도가 있습니다.
코보, 2분기 매출 10억5,850만 달러로 전년 대비 1.1% 증가 달성
HPA 부문 영업이익 219% 급증, 비-GAAP 매출총이익률 49.7%로 개선
3분기 매출 9억8,500만 달러, EPS 1.85달러 가이던스 제시
비-GAAP 기준 실적은 매출총이익률 49.7%, 영업이익 2억5,260만 달러, EPS 2.22달러로 집계됐다. 매출총이익률은 전년 동기 대비 270bp 상승했으며, 이는 비용 절감 및 생산성 개선 이니셔티브의 성과로 분석된다.
사업 부문별로는 ACG(Advanced Cellular Group) 부문이 7억7,700만 달러로 전년 대비 3.4% 성장했고, 영업이익은 2억3,670만 달러로 10% 증가했다. HPA(High Performance Analog) 부문은 매출 1억7,460만 달러, 영업이익 4,180만 달러로 영업이익이 전년 대비 219.1% 급증했다. 반면 CSG(Connectivity and Sensors Group) 부문은 매출 1억690만 달러를 기록했으나 2,160만 달러의 영업손실을 냈다.
코보는 2분기 동안 주요 스마트폰 고객사의 물량 증가와 프리미엄 안드로이드 시장 공략에 성공했으며, 데이터센터 및 인프라 사업 확대, 스마트워치용 전력관리 IC 공급 확대가 실적 호조에 기여했다. 또한 자동차, 산업, 엔터프라이즈 부문 등 신규 시장 진출을 위한 조직 구조 개편을 통해 수익성을 개선했다.
코보는 12월 분기(2026 회계연도 3분기) 매출 가이던스를 약 9억8,500만 달러(±5,000만 달러)로 제시했으며, 비-GAAP 매출총이익률은 47~49%, EPS는 1.85달러(±0.20달러)로 전망했다. 이는 전통적인 계절성을 반영한 것이나, 전년 동기 대비 개선된 수익성을 유지할 것으로 예상된다.
밥 브루가워스(Bob Bruggeworth) CEO는 "2분기에 달성한 실적과 3분기 가이던스는 당사의 제품 포트폴리오 강화와 비용 구조 개선 노력이 결실을 맺고 있음을 보여준다"며 "핵심 시장에서의 리더십 공고화와 함께 신규 성장 기회를 지속적으로 발굴하겠다"고 밝혔다.
한편, 코보는 2026년부터 2028년까지의 중장기 전망에서 매출과 EPS 모두 지속적인 성장을 예상했다. 2026년 매출은 약 37억5,500만 달러, EPS는 3.72달러로 전망했으며, 2028년에는 매출 40억8,000만 달러, EPS 5.01달러까지 성장할 것으로 예측했다.
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