앨리슨 트랜스미션, 연간 EBITDA 3.4% 증가..다나 인수 시너지 효과
2025.10.31 19:07 실적속보
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앨리슨 트랜스미션의 실적은 매출 감소에도 불구하고 다나 인수 시너지로 EBITDA가 증가했습니다. 2025년 단기 성장 둔화가 예상되나, 2026-27년 두 자릿수 성장 전망과 84%의 높은 현금전환율은 긍정적입니다. 안정적인 배당 성장과 함께 전기·하이브리드 상용차 시장 확대에 따른 중장기 성장 가능성이 투자 매력을 높이고 있습니다.
앨리슨 트랜스미션, 연간 EBITDA 16억1800만 달러로 전년 대비 3.4% 증가
다나 오하이오 인수로 1억2000만 달러 시너지 효과 및 84% 현금전환율 달성
2025년 실적 소폭 감소 전망되나 2026-27년 매출·EPS 두 자릿수 성장 기대
연간 매출액은 56억7500만 달러로 전년 대비 4.03% 감소했으나, 다나 오하이오(Dana OH) 인수에 따른 1억2000만 달러 규모의 시너지 효과가 실적을 뒷받침했다. 특히 비용 시너지와 운영 효율화가 수익성 개선에 크게 기여했다.
프로포마 기준 매출 총이익률은 28.5%로 개선되었으며, 설비투자비는 운영자본 투자 증가로 인해 매출 대비 4.2%로 상승했다. 조정 무료 현금 흐름은 약 10억1600만 달러로 전년 대비 소폭 하락했으나, EBITDA 대비 현금전환율은 84.0%를 유지하며 견조한 현금 창출 능력을 입증했다.
앨리슨은 2025년 매출액이 30억7453만 달러로 전년 대비 4.67% 감소하고 EPS는 8.02달러로 3.5% 하락할 것으로 전망했다. 그러나 2026년과 2027년에는 각각 매출 34억3700만 달러, 37억8500만 달러와 EPS 9.20달러, 10.87달러를 기록하며 실적 반등을 예상했다. 이는 2026년 매출과 EPS가 각각 11.8%, 14.7% 성장하는 것을 의미한다.
회사는 전기 및 하이브리드 상용차 시장 확대에 따른 자체 성장률 개선에 주력하고 있으며, 2025년 주당배당금은 1.08달러, 시가배당률은 1.29%로 예상된다. 앨리슨은 과거 10년간 배당금을 꾸준히 증가시켜 온 배당 성장주로서의 면모도 유지하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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