치폴레 멕시칸 그릴, 3분기 매출 7.5% 증가..마진 압박 직면
2025.10.30 05:18 실적속보
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치폴레는 매출이 7.5% 증가했으나 운영 마진과 매장 수준 영업이익률이 각각 1%p 하락하여 수익성 압박에 직면해 있습니다. 신규 매장 확장 전략과 치폴트레인이 성장 동력이 되고 있으나, 자체 성장률이 0.3%에 그치는 약세와 인건비 상승이 우려됩니다. 중기 성장 전망은 견고하나 단기적 소비자 수요 둔화와 마진 압박은 주가에 중립적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
3분기 매출 30억 달러로 전년 대비 7.5% 증가, 운영 마진은 15.9%로 1%p 하락
신규 매장 84개 오픈 중 76%가 치폴트레인 형태로 고객 편의성 및 마진 개선 기여
2025년 매장 매출 소폭 감소 전망, 2026년 350~370개 신규 매장 출점 계획
매출 성장은 신규 매장 확장과 평균 결제액 1.1% 증가에 힘입었으나, 자체 성장률은 0.3%에 그쳐 소비자 수요 둔화 신호를 보였다. 디지털 채널은 전체 매출의 36.7%를 차지하며 안정적인 비중을 유지했다.
비용 측면에서는 식품 및 포장 비용이 매출 대비 30.0%로 전년 30.6%에서 개선됐으나, 쇠고기와 닭고기 가격 상승 및 관세 영향으로 압박이 지속됐다. 인건비는 25.2%로 전년 24.9% 대비 상승했는데, 매출 감소와 임금 인상이 주요인으로 작용했다.
희석주당순이익(EPS)은 0.29달러로 3.6% 증가했으며, 비일반회계 기준 EPS도 0.29달러로 7.4% 상승했다. 이는 전반적인 수익성 압박에도 불구하고 양호한 성과를 보여준 것이다.
3분기 중 84개 신규 매장을 개설했으며 이 중 76%에 해당하는 64개 점포가 드라이브스루 형태인 '치폴트레인'을 갖추고 있다. 이 전략은 고객 편의성 증대와 마진 개선에 긍정적 기여를 하고 있는 것으로 평가된다.
회사는 이사회 승인 하에 6억8,650만 달러 규모의 자사주 매입을 진행 중이며, 이는 주주가치 환원 정책의 일환으로 해석된다.
2025년 전망으로는 매장 매출이 소폭(저단위 싱글 디지털) 감소할 것으로 예상되며, 315~345개의 신규 매장 개설을 계획하고 있다. 2026년에는 신규 매장 개설 목표를 350~370개로 상향 조정했으며, 이 중 80% 이상이 치폴트레인 형태가 될 전망이다.
중기 전망으로는 매출이 2025년 약 120억 9,000만 달러에서 2027년 150억 7,700만 달러로 성장할 것으로 예측되며, EPS는 같은 기간 1.19달러에서 1.61달러로 증가할 것으로 전망했다.
스콧 보트라이트 CEO는 "거시경제적 압박에도 불구하고 브랜드 가치는 견고하다"며 "식당 운영 강화, 마케팅 개선, 메뉴 혁신, 디지털 경험 향상을 통해 거래량 성장 회복에 주력할 것"이라고 강조했다.
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