알파벳, 3분기 매출 1000억 달러 첫 돌파..클라우드 34% 급증
2025.10.30 05:03 실적속보
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알파벳의 3분기 실적은 매출과 순이익 모두 시장 예상을 크게 상회했습니다. 특히 클라우드 매출 34% 급증과 AI 투자 확대는 미래 성장 잠재력을 보여주는 긍정적 신호입니다. 자본지출 상향 조정은 AI 수요 강세를 반영하며, 구독 기반 수익 확대와 높은 영업이익률은 수익성 개선을 뒷받침합니다. 단기적으로 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
3분기 매출 1023억 달러로 사상 첫 1000억 달러 돌파, 전년비 16% 증가
구글 클라우드 매출 152억 달러로 34% 급증, AI 인프라·솔루션이 성장 주도
2025년 자본지출 930억 달러로 상향 조정, AI 수요 대응 투자 확대 결정
3분기 매출액은 전년 동기 대비 16%(자체 성장률 15%) 증가한 1023억 달러를 기록했다. 순이익은 33% 늘어난 349억7900만 달러, 주당순이익(EPS)은 35% 급증한 2.87달러를 달성했다. 이는 월가 예상치를 크게 웃도는 수치다.
부문별로는 구글 서비스 매출이 871억 달러로 14% 증가했으며, 특히 유튜브 광고, 구글 구독, 플랫폼 및 기기 부문에서 고른 성장세를 보였다. 핵심 성장동력인 구글 클라우드 매출은 152억 달러로 전년 대비 34% 급증했으며, AI 인프라와 생성 AI 솔루션이 성장을 주도했다.
총영업이익은 312억 달러로 9% 증가했으며, 유럽위원회(EC) 과징금 35억 달러를 제외할 경우 22% 증가해 수익성 개선이 두드러졌다. 영업이익률은 과징금 제외 시 33.9%로 상승했다.
순다 피차이 알파벳 CEO는 실적 발표에서 "AI 통합 전방위 전략을 통해 자체 성장률을 제고하고 있다"며 "제미니 AI 모델은 고객 직접 API를 통해 분당 70억 건의 토큰을 처리하고 있다"고 강조했다.
클라우드 사업은 특히 강세를 보여 전 분기 대비 5% 성장했으며, 1550억 달러의 수주잔고를 확보하며 견조한 성장세를 이어갔다. 구독형 수익 기반도 확대되어 유료 구독자는 3억 명을 돌파했으며, 유튜브 프리미엄과 구글 원 구독자가 증가세를 주도했다.
알파벳은 AI 수요 증가에 대응해 2025년 자본지출 가이던스를 910억~930억 달러로 상향 조정했다. 이는 기존 전망보다 약 20억 달러 증액된 수치다.
2025년 3분기까지 누적 매출은 2890억 달러로 전년 동기 대비 14% 증가했다. 시장 컨센서스에 따르면 2025년 연간 매출액은 3939억 달러(전년비 12.5% 증가), EPS는 9.95달러(23.7% 상승)가 예상된다. 애널리스트들은 2026년과 2027년에도 두 자릿수 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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