코티, 9억 달러 5.6% 선순위채권 발행..기존 채권 조기상환 추진
2025.10.07 19:03 재무활동
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코티의 9억 달러 채권 발행은 기존 담보부 채권 상환을 위한 재무구조 개선 목적입니다. 이자율이 다소 높은 5.6%지만, 만기 연장 효과로 단기 유동성 압박은 감소할 전망입니다. 다만 전반적인 차입 비용 효율화 측면에서는 제한적이며, 주가에 즉각적 영향보다 장기적 재무안정성 측면에서 평가해야 합니다.
코티, 9억 달러 5.6% 선순위 채권 발행으로 2026년 만기 채권 조기 상환 계획
투자등급 유지 시 무담보, 하락 시 자회사 담보부 보증 제공 구조 설계
2026년 매출 58억5300만 달러 전망, EPS 0.23달러로 회복 후 성장 궤도 예상
이번 채권은 코티와 전액 출자 자회사인 HFC Prestige Products, Inc.와 HFC Prestige International U.S. LLC가 공동발행자로 나선다. 투자등급이 유지되는 한 무담보 채권으로 존재하나, 투자등급 하락시 코티의 자회사들이 선순위 담보부 보증을 제공하는 구조다. 특히 기존 선순위 담보 대출에 대해서는 최우선 담보권을 설정한다.
조달 자금은 기존 5.000% 및 3.875% 선순위 담보부 채권의 일부 조기 상환과 관련 비용에 사용된다. 이번 발행은 미국 증권법 규정에 따라 적격 기관투자자와 비미국 투자자만을 대상으로 제한적으로 진행된다.
1904년 프랑스 파리에서 설립된 코티는 전 세계 120여개국에서 향수, 화장품, 스킨케어 제품을 판매하는 글로벌 뷰티 기업이다. 회사는 재무 구조 개선을 통한 장기 성장 기반 마련에 주력하고 있다.
코티는 2026 회계연도 매출액을 58억5300만 달러로 전망했으며, 이는 전년 대비 0.68% 감소한 수치다. EPS는 전년 적자에서 0.23달러로 회복할 것으로 예상되며, 2027년과 2028년에는 각각 31%, 15% 증가할 전망이다.
이번 채권 발행을 통한 차입금 구조 개선은 장기적으로 회사의 재무적 유연성을 강화하고 미래 성장을 위한 기반을 마련하는 조치로 평가된다.
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