사이퍼 마이닝, 11억달러 무이자 전환사채 발행..데이터센터 확장 가속화
2025.09.26 20:02 재무활동
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이번 전환사채 발행은 단기적으로는 주식 희석 우려가 있으나, 캡드 콜 거래로 일부 상쇄됩니다. 11억 달러 규모의 대규모 자금 조달은 데이터센터 확장과 HPC 사업 가속화를 위한 기반을 마련했으며, 무이자 조건으로 채권을 발행한 점이 긍정적입니다. 다만 지속적인 적자와 암호화폐 시장 변동성이 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
당초 8억 달러에서 11억 달러로 확대된 0% 무이자 전환사채 발행 확정
자금은 텍사스 데이터센터 건설 및 HPC 인프라 확장에 주로 투입 계획
2025년 매출 81.6% 성장 전망에도 적자 지속, 이후 손실 폭 점진적 감소 예상
이번에 발행되는 전환사채는 2031년 10월 1일 만기로, 초기 전환가격은 주당 16.03달러로 현재 주가 대비 37.5%의 프리미엄을 반영했다. 채권 보유자들은 특정 조건 충족 시 2031년 7월 이후 만기 이전 언제든지 주식으로 전환할 수 있으며, 전환 시 현금, 보통주 또는 이를 조합한 방식으로 결제가 가능하다.
회사는 이번 채권 발행을 통해 거래 비용을 제외하고 약 10억 8천만 달러의 순수익을 확보할 예정이다. 이 중 약 7천만 달러는 주식 희석을 방지하기 위한 캡드 콜(Capped Call) 거래에 할당되며, 나머지 자금은 텍사스 바버레이크 데이터센터 건설 가속화, 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 확장, 신규 개발 부지 확보 등에 활용될 예정이다.
사이퍼 마이닝은 2028년 10월 5일부터 회사 주가가 전환가격의 130% 이상을 지속적으로 유지할 경우 현금으로 채권을 부분 또는 전액 상환할 수 있는 조건을 포함했다. 또한 특정 기업 이벤트 발생 시 채권자들이 조기 상환을 요구할 수 있는 권리도 부여했다.
산업용 규모의 데이터센터 개발 및 비트코인 채굴, HPC 호스팅 사업을 주력으로 하는 사이퍼 마이닝은 2025년 매출액 2억 7470만 달러(전년 대비 81.6% 성장)를 예상하고 있으나, 주당순이익(EPS)은 -0.28달러로 적자가 지속될 전망이다. 애널리스트들은 2026년과 2027년에도 매출 성장세가 이어지면서 적자 폭은 점차 축소될 것으로 예측하고 있다.
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