캠텍, 4.25억 달러 무이자 전환사채 발행..2026년 만기채 차환
2025.09.12 20:01 재무활동
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이번 무이자 전환사채 발행은 캠텍의 재무 유연성을 강화하는 긍정적 조치입니다. 특히 기존 채무를 재구조화하면서도 인수합병 및 R&D 투자 여력을 확보한 점이 주목됩니다. 높은 전환 프리미엄(30%)은 경영진의 자사주 가치 확신을 보여주며, 향후 3년간 두 자릿수 성장 전망과 함께 주가에 소폭 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
캠텍, 4억2500만 달러 규모 무이자 2030년 만기 전환사채 발행 확정
2026년 만기 채권 차환 및 인수합병, R&D 등 전략적 투자 자금 확보
2025-2027년 매출 및 EPS 연평균 각각 9.8%, 11.5% 성장 전망
회사는 당초 4억 달러 규모로 계획했던 발행 규모를 7500만 달러 증액했으며, 추가로 투자자들에게 7500만 달러 규모의 매수 옵션도 부여했다. 조달 자금 중 약 2억6700만 달러는 2026년 만기 무이자 전환사채 1억6710만 달러의 차환에 사용되며, 나머지는 인수합병, 운전자본, 연구개발 등 일반 기업목적 자금으로 활용될 예정이다.
이번 발행된 사채는 무이자 조건이며, 전환권 행사는 2030년 6월 15일 이전에는 특정 조건 충족 시에만 가능하고 이후에는 제한 없이 가능하다. 전환 청구 시 캠텍은 현금, 보통주 또는 이들의 조합으로 대금을 지급할 수 있다.
캠텍은 2028년 9월 20일부터 주가가 전환가의 130% 이상 수준을 유지할 경우 사채 상환 권리를 보유하게 된다. 또한 발행 조건에는 특정 기업 이벤트 발생 시 투자자가 사채를 현금으로 매도 요청할 수 있는 권리도 포함됐다.
캠텍은 반도체 검사 및 계측 장비 분야의 선도 기업으로, 특히 고집적 반도체 생산 공정 전단계에 핵심 기술을 제공하고 있다. 반도체 공급망에서 중요성이 커지고 있는 분야에 집중하고 있어 업계 내 경쟁력이 높은 것으로 평가받고 있다.
시장 전망에 따르면 캠텍의 2025년 예상 매출액은 약 4억9790만 달러로 전년 대비 16% 성장이 예상되며, 주당순이익(EPS)은 2.80달러로 7% 상승할 전망이다. 2026년에는 매출 5억3500만 달러(7.46% 증가), EPS 3.08달러(9.98% 증가)를 기록할 것으로 예상되며, 2027년에는 매출 6억 달러, EPS 3.48달러까지 성장할 것으로 전망된다.
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2025.09.12 05:04
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