도큐사인, 2Q 매출 8.1억달러 9% 성장...AI 기반 전략 성과
2025.09.05 05:10 실적속보
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도큐사인의 2분기 실적은 시장 기대치에 부합하는 안정적인 성장세를 보여주었습니다. 매출 9% 증가와 82%의 높은 비GAAP 총이익률은 긍정적이며, AI 기술 통합을 통한 제품 경쟁력 강화가 지속적인 성장 동력이 될 것으로 보입니다. 특히 경영진 보강과 강건한 현금흐름은 향후 성장 전략 실행에 도움이 될 것입니다. 다만 EPS의 일시적 하락 전망이 있어 단기적으로 주가에 미치는 영향은 제한적일 수 있습니다.
2분기 매출 8.1억달러로 전년비 9% 성장, 구독 매출 7.8억달러
AI 기반 계약관리 플랫폼 강화로 제품 경쟁력 및 수익성 개선
3분기 매출 8.0~8.1억달러, 연간 31.9~32.1억달러 전망 제시
수익성 지표도 개선세를 보였다. GAAP 총이익률은 79.3%로 소폭 상승했고, 비GAAP 기준 총이익률은 82.0%를 기록했다. 영업 현금흐름은 2억4600만 달러, 자유현금흐름은 2억1760만 달러로 전년보다 개선됐다. 회사는 2억150만 달러 규모의 자사주 매입을 실시하며 주주환원 정책을 유지했다.
도큐사인은 핵심 사업인 전자서명(eSignature), 계약수명주기관리(CLM), 지능형 계약관리(IAM) 부문에서 강한 성장세를 보였다. 특히 AI 기술을 활용한 IAM 플랫폼에 계약 준비, ID 인증, 맞춤형 정보 추출 등 신규 기능을 추가하며 기술 경쟁력을 강화했다.
경영진 강화도 주목할 만한 변화다. 가이드와이어 전 CEO인 마이크 로젠바움이 이사회에 합류했으며, CFO 출신 제임스 비어가 이사회 의장으로 선임됐다. 알란 티에젠 CEO는 "AI 혁신과 시장 전략 변화가 실적 성장과 수익성 강화의 핵심 동인이 되고 있다"고 강조했다.
회사는 2026 회계연도 3분기 매출 가이던스로 8억400만~8억800만 달러(전년 대비 7% 성장)를 제시했고, 연간 매출은 31억8900만~32억1000만 달러(7% 성장)로 전망했다. 비GAAP 영업이익률은 분기 28.0~29.0%, 연간 28.6~29.6%를 목표로 제시했다.
시장 전망에 따르면 도큐사인의 매출은 2026년부터 2028년까지 꾸준한 성장세를 이어갈 전망이다. 2026년 예상 매출은 31억6120만 달러로 6.2% 증가가 예상되며, EPS는 1.22달러로 2026년 일시적 하락 이후 2027년과 2028년에 각각 22.2%, 60.1%의 성장률을 보일 것으로 예측된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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