델 테크놀러지스, 2분기 매출 19% 급증..AI 서버 수요로 연간 가이던스 상향
2025.08.29 05:17 실적속보
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델 테크놀러지스가 AI 서버 부문에서 69%의 폭발적 성장을 보이며 예상을 상회하는 실적과 상향된 가이던스를 발표했습니다. 특히 AI 인프라 수요가 강세를 보이며 올해 하반기 AI 서버 출하 목표를 200억 달러로 상향했습니다. 현금 창출력과 주주환원 정책도 견조해 단기 주가 상승 모멘텀이 강할 것으로 예상됩니다.
2분기 매출 298억 달러로 전년 대비 19% 증가, EPS 1.70달러로 38% 급증
서버 및 네트워킹 부문 69% 폭증하며 AI 인프라 강력한 성장세 견인
연간 매출 가이던스 1070억 달러로 상향, AI 서버 출하 목표 200억 달러 제시
2분기 매출은 전년 동기 대비 19% 증가한 298억 달러를 기록했으며, 영업이익은 27% 늘어난 17억7300만 달러를 달성했다. 주당순이익(EPS)은 38% 급증한 1.70달러로 시장 예상치를 크게 상회했다.
사업 부문별로는 인프라스트럭처 솔루션 그룹(ISG)이 전체 성장을 주도했다. ISG 매출은 168억 달러로 44%의 높은 자체 성장률을 기록했는데, 특히 서버 및 네트워킹 부문이 129억 달러로 전년 대비 69% 폭증하며 AI 인프라에 대한 강력한 수요를 반영했다. 반면 스토리지 사업은 3.9억 달러로 3% 감소했다.
클라이언트 솔루션 그룹(CSG)은 125억 달러로 1% 소폭 성장했다. 세부적으로는 상업용 부문이 108억 달러로 2% 증가한 반면, 소비자 부문은 17억 달러로 7% 감소했다.
델 테크놀러지스의 현금 창출 능력도 돋보였다. 2분기 영업활동으로부터 25억4300만 달러의 현금흐름을 기록했으며, 주주환원 차원에서 13억 달러를 자사주 매입과 배당금으로 지급했다.
제프 클라크 델 테크놀러지스 부회장 겸 최고운영책임자는 "상반기에 이미 AI 솔루션 출하액이 100억 달러를 넘어섰고, 서버 및 네트워킹 매출이 69% 성장해 기록적인 분기 실적을 달성했다"고 언급했다. 이어 "AI 인프라에 대한 지속적인 고객 수요를 반영해 하반기 AI 서버 출하 전망을 상향 조정했다"고 덧붙였다.
이러한 강력한 성장세를 바탕으로 델은 2026 회계연도 연간 가이던스를 상향 조정했다. 연간 매출은 1050억~1090억 달러(중간값 1070억 달러, 전년 대비 12% 증가)로 예상하며, GAAP 기준 EPS는 7.98달러(25% 상승), 비-GAAP 기준 EPS는 9.55달러(17% 상승)로 전망했다.
3분기 매출 가이던스는 265억~275억 달러(중간값 270억 달러, 11% 성장)로 제시했으며, EPS는 GAAP 기준 2.07달러(26% 상승), 비-GAAP 기준 2.45달러(11% 상승)로 예상했다.
월스트리트 애널리스트들은 델 테크놀러지스의 성장 모멘텀이 향후 수년간 지속될 것으로 전망하고 있다. 애널리스트 컨센서스에 따르면 2026년 매출은 1045억 달러(9.4% 증가), 2027년 1119억 달러(7% 증가), 2028년 1163억 달러(4% 증가)로 예상된다. EPS 역시 2026년 7.44달러(16.7% 증가), 2027년 8.77달러(17.8% 증가), 2028년에는 10.56달러(20.4% 증가)로 꾸준한 성장이 전망된다.
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