마벨 테크놀러지 그룹, 2분기 매출 58% 급증..AI칩 수요 폭발적
2025.08.29 05:09 실적속보
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마벨의 2분기 실적은 예상을 상회하는 58% 매출 증가와 흑자전환을 기록했으며, 향후 전망도 긍정적입니다. AI 맞춤형 칩 수요가 급증하고 있고, 50개 이상의 신규 기회가 진행 중인 점은 성장 모멘텀이 지속될 것임을 시사합니다. 데이터센터 부문의 매출 비중이 74%로 AI 인프라 핵심 공급업체로 자리매김한 점이 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
2분기 매출 20억600만 달러로 전년 대비 58% 증가, 영업이익 2억9010만 달러 기록
AI 맞춤형 설계 활동 역대 최고치, 10여 개 고객사와 50여 개 신규 기회 진행 중
데이터센터 부문 매출 비중 74% 차지, 3분기 매출 20억6000만 달러 전망
2분기 매출액은 20억600만 달러로 전년 동기 대비 58% 증가했으며, 이는 회사가 5월에 제시한 가이던스 중간값을 소폭 상회하는 기록이다. 주목할 만한 점은 GAAP 기준 영업이익이 2억9010만 달러(영업이익률 14.5%)로 전년 적자에서 흑자전환에 성공했으며, 주당순이익은 희석 기준 0.22달러(비GAAP 기준 0.67달러)를 기록했다는 점이다.
매출 구성에서는 데이터센터 부문이 전체의 74%를 차지하며 성장 엔진 역할을 했고, 기업 네트워킹(10%), 통신 인프라(6%), 소비자(6%), 자동차 및 산업 부문(4%)이 뒤를 이었다. 이는 AI 인프라 구축 붐에 힘입어 마벨의 사업구조가 고성장 데이터센터 중심으로 급속히 재편되고 있음을 보여준다.
매트 머피 CEO는 컨퍼런스콜에서 "AI 맞춤형 설계 활동이 역대 최고치를 기록해 10여 개 고객사와 50여 개 신규 기회가 진행 중"이라며 지속적인 성장 모멘텀을 강조했다. 특히 맞춤형 AI 칩과 전기광학 제품에 대한 수요가 대폭 증가한 점과 엔터프라이즈 네트워킹 및 통신 인프라 부문의 회복세 강화를 주요 성장 동력으로 제시했다.
마벨은 3분기 매출 가이던스를 20억6000만 달러로 제시하며 안정적인 시장 확장을 예상했다. GAAP 기준 영업이익률은 51.5~52.0%, 비GAAP 기준 59.5~60.0%로 전망했으며, GAAP 희석 주당순이익은 2.03달러(±0.05달러)로 예상했다.
증권가에서는 마벨의 2026~2028년 장기 전망도 매우 긍정적으로 평가 중이다. 매출액은 2026년 82억4700만 달러에서 2028년 114억6200만 달러로 연평균 17~43% 성장할 것으로 전망되며, EPS도 2026년 1.03달러에서 2028년 2.53달러로 급증할 것으로 예상된다.
마벨의 이 같은 실적은 AI 가속화 솔루션과 데이터센터 인프라 부문에서의 경쟁력이 시장에서 강력하게 인정받고 있음을 보여주는 증거로 해석된다. 특히 엔비디아 외에 AI 인프라 생태계 내 핵심 공급업체로서 마벨의 입지가 한층 공고해졌다는 평가다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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