스케쳐스, 3G 캐피탈에 주당 63달러 인수..9월12일 완료 예정
2025.08.29 05:08 인수합병(M&A)
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이번 3G 캐피탈의 스케쳐스 인수는 주당 63달러라는 상당한 프리미엄(합병 발표 시점 대비 31%)을 제공하여 주주들에게 긍정적입니다. 인수 완료가 임박했고 모든 규제 승인이 완료되었다는 점에서 거래 불확실성이 크게 감소했습니다. 현금 옵션과 혼합형 옵션을 제공함으로써 투자자들에게 선택권을 부여하는 점도 긍정적 요소입니다.
스케쳐스, 3G 캐피탈의 인수 규제 승인 완료 및 9월12일 거래 종료 예정
주주들은 주당 63달러 현금 또는 57달러+비상장 신설회사 지분 중 선택(9월5일까지)
총 100억 달러 규모의 거래로 스케쳐스는 거래 완료 후 비상장사로 전환
지난 5월 4일 체결된 확정 합병 계약에 따라 주주들은 9월 5일 오후 5시(동부시간)까지 합병 대가 선택을 완료해야 한다. 주주들에게는 두 가지 옵션이 제시됐다. 주당 63달러의 현금을 전액 수령하거나, 주당 57달러의 현금과 함께 합병 후 비상장 신설 회사의 지분 1단위를 받는 혼합형 대가 중 하나를 선택할 수 있다.
회사는 전체 발행 주식의 최대 20%까지만 혼합형 대가가 배정되며, 이 한도를 초과하는 신청이 있을 경우 비례 배분될 것이라고 명시했다. 또한 매수 예정일 전까지 주식 거래나 파생거래를 통해 처분된 주식은 혼합형 대가 선택 대상에서 제외된다.
남가주에 본사를 둔 스케쳐스는 글로벌 신발 및 라이프스타일 의류 기업으로 전 세계 약 180개국에 제품을 공급하고 있으며, 약 5,300개의 직영 매장을 운영 중이다. 인수자인 3G 캐피탈은 장기 투자 관점에서 경영진과 협력하는 글로벌 사모펀드로 알려져 있다.
이번 거래는 주당 63달러의 현금 제안가로, 이는 합병 계약 발표 당시 스케쳐스 주가 대비 약 31%의 프리미엄을 반영한다. 총 거래 규모는 부채를 포함해 약 100억 달러로 추산된다.
회사 측은 이번 인수가 예정된 일정 내에 완료될 것으로 기대하지만, 법적 분쟁, 인수 과정에서의 사업 혼란, 핵심 경영진 이탈 등 거래 성사에 영향을 줄 수 있는 여러 리스크 요인도 함께 공시했다.
월가 애널리스트들은 스케쳐스의 2025 회계연도 매출이 전년 대비 7.47% 증가한 96억 3,965만 달러에 이를 것으로 전망하고 있으며, 2026년과 2027년에도 각각 7.59%, 7.57%의 견조한 매출 성장이 지속될 것으로 예상하고 있다. 다만 EPS는 2025년에 3.47달러로 전년 대비 16.6% 감소할 것으로 예상되나, 2026년과 2027년에는 각각 7.03%, 7.29% 증가할 것으로 전망된다.
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