오토데스크, 2분기 매출 17% 성장·자유현금흐름 122% 급증
2025.08.29 05:05 실적속보
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오토데스크의 2분기 실적은 매출과 수익성 모두 예상을 상회하는 강한 성장세를 보였으며, 특히 자유현금흐름의 122% 급증은 재무 건전성 개선을 입증합니다. 규제 조사 종료로 리스크가 해소되었고, 연간 가이던스 상향과 AECO 부문의 강한 성장세를 고려할 때 단기적으로 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.
2분기 매출 17억6300만 달러로 전년 대비 17% 성장, EPS 2.62달러 기록
자유현금흐름 4억5100만 달러로 122% 급증, 영업이익률도 상승
SEC 및 연방검찰 조사 종료로 규제 리스크 해소, 연간 전망 상향 조정
특히 영업현금흐름은 4억6000만 달러로 117% 급증했고, 자유현금흐름도 4억5100만 달러로 122% 증가해 재무 건전성이 크게 향상됐다. 영업이익률은 GAAP 기준 25%, 비GAAP 기준 39%로 각각 2%포인트, 1%포인트 개선되며 수익성도 강화됐다.
사업 부문별로는 건축·엔지니어링·건설·운영(AECO) 부문이 8억7800만 달러 매출로 전년 대비 23% 증가해 전체 성장을 주도했다. 제품별로는 설계(Design) 부문이 14억7200만 달러로 17%, 제조(Make) 부문이 1억9400만 달러로 20%의 자체 성장률을 기록했다. 오토캐드와 오토캐드 LT 부문은 4억4000만 달러, 제조 부문은 3억3400만 달러로 각각 13%의 견조한 성장세를 유지했다.
지역별로는 북미에서 19%, EMEA(유럽·중동·아프리카)에서 18%, 아시아태평양에서 11%의 매출 성장을 기록했다.
오토데스크는 3분기 매출을 18억~18억1000만 달러로 전망하며, 비GAAP EPS는 2.48~2.51달러로 예상했다. 2026 회계연도 연간 가이던스도 상향 조정해 매출 70억2500만~70억7500만 달러, 비GAAP 영업이익률 약 37%, 비GAAP EPS 9.80~9.98달러를 제시했다.
앤드류 아나그노스트 오토데스크 CEO는 "자체 AI 기술과 산업 특화 모델을 기반으로 한 혁신에 주력하며 AI 도구와 플랫폼 생태계를 확대하고 있다"며 "데이터 센터, 인프라 및 산업 건축 투자 확대에 힘입어 AECO 부문에서 견조한 실적을 달성했다"고 밝혔다.
한편, 오토데스크는 비현금성 현금흐름 및 비GAAP 지표 관련 내부조사와 미 증권거래위원회(SEC) 및 북부 캘리포니아 미 연방검찰(USAO)의 조사가 모두 종료되었다고 발표해 규제 리스크가 해소됐다.
증권가는 오토데스크의 장기 성장세가 이어질 것으로 전망한다. 컨센서스에 따르면 2026년 매출은 69억7000만 달러(전년 대비 13.7% 증가), 2027년 77억5800만 달러, 2028년 85억2600만 달러로 꾸준한 성장이 예상된다. EPS도 2026년 4.98달러, 2027년 6.90달러, 2028년 7.86달러로 상승세가 전망된다.
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