크라우드스트라이크, 2분기 예상↑..신규 ARR 2.2억달러 기록
2025.08.28 05:12 실적속보
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크라우드스트라이크의 2분기 실적은 매출과 ARR 모두 시장 예상을 상회했으며, 특히 순신규 ARR 성장 가속화가 두드러집니다. 현금 창출 능력이 강화되고 가이던스를 상향 조정한 점은 뚜렷한 호재입니다. 다만 GAAP 기준 적자 전환이 있었으나, 견조한 비GAAP 이익과 높은 구독 이익률이 이를 상쇄합니다. AI 통합 보안 솔루션의 리더십 강화로 장기 성장성이 개선될 것으로 보입니다.
2분기 매출 21% 증가한 11.7억 달러, 신규 ARR 2.2억 달러로 성장 가속화
비GAAP 영업이익 2.6억 달러 사상 최대, 자유현금흐름 2.8억 달러 역대 최고치
3분기·연간 가이던스 상향, Onum Technology 인수로 AI 보안 리더십 강화
2분기(7월 31일 종료) 매출액은 전년 동기 대비 21% 증가한 11억7천만 달러를 기록해 시장 예상치를 상회했다. 특히 주목할 만한 점은 순신규 연간 반복수익(ARR)이 2억2,110만 달러를 달성하며 성장세가 가속화된 것이다. 총 ARR은 전년 대비 20% 성장한 46억6천만 달러에 도달했다.
구독 매출은 전년 대비 20% 증가한 11억 달러를 기록했으며, 비일반회계(non-GAAP) 기준 구독 총이익률은 80%로 안정적인 수익성을 유지했다. 비일반회계 기준 영업이익은 2억5,500만 달러로 사상 최대치를 기록했으며, 비일반회계 기준 주당순이익은 전년 대비 상승한 0.93달러를 달성했다.
다만 GAAP 기준으로는 1억1,300만 달러의 영업손실과 7,770만 달러의 순손실(주당 0.31달러 손실)을 기록했다. 이는 일회성 비용과 회계 조정에 따른 결과로 보인다.
현금 창출 능력은 더욱 강화되어 영업활동 현금흐름이 3억3,280만 달러, 자유현금흐름이 2억8,360만 달러로 모두 분기 기준 역대 최대치를 경신했다. 현재 회사는 49억7천만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있어 재무적 안정성이 뛰어난 상태다.
크라우드스트라이크는 성장 가속화를 위해 최근 Onum Technology 인수를 발표했으며, 고객들의 6개 이상 모듈 도입률이 48%에 달하는 등 제품 포트폴리오 확장이 성공적으로 진행 중이다. 또한 가트너, IDC 등 주요 리서치 기관들로부터 엔드포인트 및 클라우드 보안 부문 리더로 다시 한번 인정받았다.
조지 커츠 CEO는 "AI가 기업 환경을 혁신하는 가운데, 크라우드스트라이크는 개발부터 배포, 클라우드에서 엔드포인트까지 AI 미래를 자신 있게 이끌어 나가고 있다"고 강조했다. 버트 포드베르 CFO는 "2분기 모든 가이던스 지표를 넘어섰으며, 하반기에도 ARR 성장 가속화가 지속될 것"이라고 자신감을 표명했다.
3분기 매출 가이던스는 12억800만~12억1,800만 달러, 비일반회계 영업이익 가이던스는 2억5,600만~2억6,200만 달러로 제시했다. 연간 매출은 47억5천만~48억 달러로 기존 전망을 상향 조정했다.
증권가에서는 크라우드스트라이크가 2026~2028 회계연도에 연평균 22% 수준의 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있다. 특히 AI 통합 및 클라우드 네이티브 보안 솔루션 강화를 통해 장기적인 성장 모멘텀을 유지할 것으로 예상된다.
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