워크데이, 2Q 매출 12.6% 증가·비GAAP 영업이익 31.3% 성장
2025.08.22 05:06 실적속보
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워크데이의 2분기 실적은 매출과 이익 모두 견조한 성장세를 보였고, 영업이익률이 크게 개선되었습니다. 특히 구독 매출 잔고(Backlog)가 17.6% 증가해 미래 성장성을 뒷받침하고 있으며, 연간 가이던스 상향 조정도 긍정적입니다. AI 관련 투자와 인수를 통한 기술 확장 전략이 투자자들에게 호감을 줄 것으로 보입니다.
2Q 매출 23억4800만 달러로 전년비 12.6% 증가, 비GAAP 영업이익률 29.0% 달성
AI 및 플랫폼 혁신으로 구독 매출 잔고 253억7000만 달러로 17.6% 증가 기록
파라독스 인수 효과 반영해 FY26 구독 매출 가이던스 88억1500만 달러로 상향 조정
2분기 매출액은 23억4800만 달러로 전년 동기 대비 12.6% 증가했으며, 핵심 사업인 구독 매출은 21억6900만 달러로 14.0% 성장했다. 수익성 측면에서도 큰 개선을 보여 GAAP 기준 영업이익은 2억4800만 달러(영업이익률 10.6%)로 전년 동기 1억1100만 달러에서 크게 개선됐다. 비GAAP 영업이익은 6억8000만 달러(영업이익률 29.0%)로 31.3% 증가했다.
주당순이익(EPS)은 GAAP 기준 0.84달러로 71.4% 급증했고, 비GAAP 기준으로는 2.21달러를 기록해 26.3% 상승했다. 현금 창출력도 견조해 영업활동 현금흐름은 6억1600만 달러, 잉여현금흐름은 5억8800만 달러를 기록했다.
구독 매출 잔고(Backlog)는 기업 성장세를 가늠하는 핵심 지표로, 12개월 구독 매출 잔고는 79억1000만 달러(16.4% 증가), 전체 구독 매출 잔고는 253억7000만 달러(17.6% 증가)를 기록해 견조한 미래 성장성을 시사했다.
칼 에셴바흐 워크데이 CEO는 "AI 및 플랫폼 혁신, 국제 시장 확장, 에코시스템 성장에 힘입어 또 한 분기 견조한 성장을 달성했다"며 "고객들이 AI 전환, 운영 효율화, 의미 있는 업무 창출을 위해 워크데이를 선택하고 있다"고 강조했다.
이러한 실적 호조와 파라독스 인수 효과를 반영해 워크데이는 2026회계연도 연간 가이던스를 상향 조정했다. 재인 로우 CFO는 구독 매출 가이던스를 기존 대비 14% 성장한 88억1500만 달러로, 비GAAP 영업이익률 목표를 29%로 상향했다.
사업 확장 측면에서도 바나멕스, 까르푸, 마산 그룹 등 신규 고객을 유치하고 구글, 내셔널 보험 등 기존 고객과의 관계를 확장했다. 또한 AI 역량 강화를 위해 후보자 경험을 AI로 혁신하는 파라독스와 로우코드 AI 에이전트 플랫폼 플로와이즈 인수를 추진 중이다.
워크데이는 3분기 가이던스로 구독 매출 22억3500만 달러(14.1% 성장)와 비GAAP 영업이익률 28.0%를 제시했다. 시장 전망에 따르면 워크데이는 2026년부터 2028년까지 매출액 연평균 12~13% 성장과 주당순이익 36% 이상의 성장을 지속할 것으로 예상된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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