H 월드 그룹, 2Q 매출 8.97억 달러 4.5% 증가‧순이익 45% 급증
2025.08.20 20:00 실적속보
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H 월드 그룹의 2분기 실적은 순이익 44.7%, EPS 47% 증가로 상당히 양호한 성과를 보였습니다. 특히 수익성 높은 프랜차이즈 부문의 22.8% 성장과 비용 효율화를 통한 이익률 개선이 긍정적입니다. 그러나 호텔 점유율 하락과 거시경제 불확실성에 대한 경영진의 우려가 있어 단기적으로는 제한적 상승이 예상됩니다.
2분기 매출 8.97억 달러로 4.5%, 순이익 2.15억 달러로 44.7% 증가
프랜차이즈 부문 22.8% 성장으로 전체 실적 견인 및 비용 효율성 개선
3분기 매출 2~6% 성장 전망, 주주에게 2.5억 달러 현금배당 결정
수익성이 높은 마나차이즈 및 프랜차이즈 부문이 전체 성장을 주도했다. 이 부문 매출은 28억6000만 위안(4억 달러)으로 전년 대비 22.8% 급증해 기존 가이던스 상단을 상회했다. 반면 레거시 후아주 부문은 51억7000만 위안으로 5.7% 증가했고, 레거시 디에이치는 13억2400만 위안으로 전년과 유사한 수준을 유지했다.
비용 효율성이 개선되며 영업이익은 18억7000만 위안(2억5000만 달러)으로 13.7% 증가했으며, 조정 EBITDA는 23억 위안(3억1700만 달러)으로 13.5% 상승했다. 호텔 운영비용 비중이 매출 대비 감소한 것이 수익성 개선에 기여했다.
2분기 중 595개 호텔을 신규 개장하며 네트워크 확장을 지속했으며, 현재 12,137개 호텔과 118만여 개 객실을 운영 중이다. 이는 연간 2,300개 신규 호텔 개장 목표에 순항하는 수치다. 평균 일일 객실 요금(ADR)은 290위안으로 소폭 하락했으며, 객실 점유율은 81%로 전년 대비 감소했다.
회사는 주주환원 정책으로 2025년 상반기 기준 보통주 1주당 0.081달러(ADS당 0.81달러)의 현금 배당을 결정했다. 총 배당 규모는 2억5000만 달러에 달하며, 배당 기준일은 9월 9일, 지급 예정일은 9월 19일과 26일이다.
3분기 전체 매출 성장률은 2~6%로 전망되나, 수익성이 높은 마나차이즈 및 프랜차이즈 부문은 20~24% 성장할 것으로 회사는 예상했다. DH 부문을 제외한 성장률은 4~8%로 전망된다.
징후이 CEO는 "자산 경량화 전략과 네트워크 확장을 통해 견조한 성장을 달성했다"면서도 "거시경제 불확실성과 기업 출장 수요 약화에 주의하고 있다"고 밝혔다. 다만 "장기적으로 중국 여행 및 환대 산업에 대한 긍정적 전망은 유지한다"고 강조했다.
증권가에서는 H 월드 그룹이 2025년 매출액 3454억 위안(5.56% 증가), EPS 1.84달러(36.9% 증가)를 달성할 것으로 전망하고 있으며, 2026년에는 매출 3678억 위안, EPS 2.14달러를 기록할 것으로 예상하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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