IHS 홀딩, 2Q 자체성장률 11.1% 기록..매출·이익 가이던스 상향
2025.08.12 19:11 실적속보
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IHS 홀딩의 2분기 실적은 양호한 현금흐름 개선과, 자체성장률 11.1%라는 견조한 성장세가 돋보입니다. 특히 부채 감소와 수익성 유지, 2025년 가이던스 상향 조정이 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 보입니다. 다만 환율 변동성이 여전히 실적에 영향을 미치고 있어 완전한 호재로 보기에는 제한적입니다.
IHS 홀딩, 2Q 순이익 3230만 달러로 흑자전환, 자체성장률 11.1% 기록
고금리 부채 1억5400만 달러 상환으로 순부채 레버리지 3.4배로 개선
2025년 매출·이익 가이던스 상향 조정, EPS 0.32달러 흑자전환 전망
매출은 전년 동기 대비 0.5% 감소했으나, 이는 2024년 12월 완료된 쿠웨이트 사업부 매각 효과가 반영된 결과다. 쿠웨이트 매각 효과를 제외하면 실질적으로 2.1% 성장했으며, 자체 성장률은 11.1%에 달했다.
조정 EBITDA는 2억4850만 달러로 전년 대비 0.9% 감소했으나, 영업활동 현금흐름은 2억5480만 달러로 크게 개선됐다. 조정 EBITDA 마진은 57.3%로 전년과 비슷한 수준을 유지했다.
지역별로는 나이지리아 매출이 2억6040만 달러로 3.4% 감소했으나, 자체 성장률은 10.4%를 기록했다. 나이라화 약세가 13.8%의 매출 감소 요인으로 작용했다. 아프리카 남부 사하라 이남(SSA) 지역은 1억2780만 달러로 18.1% 성장했고, 라틴아메리카는 표면적으로 3% 감소했으나 자체 성장률은 6% 증가했다.
재무구조도 개선됐다. 나이지리아와 브라질에서 고금리 부채 1억5400만 달러를 상환하면서 순부채 레버리지가 3.4배로 0.5배 축소됐다. 또한 2분기 중 르완다 사업부를 2억7450만 달러에 매각하는 계약을 체결했다.
Sam Darwish CEO는 "주요 지표에서 예상치를 상회하는 견고한 실적을 바탕으로 연간 전망치를 상향 조정했다"며 "5G 네트워크 확장과 시장의 환율 안정, 요금 인상 등이 성장세를 뒷받침하고 있다"고 강조했다.
IHS는 2025년 매출 가이던스를 기존 16억8000만~17억1000만 달러에서 17억~17억3000만 달러로 상향 조정했다. 조정 EBITDA 가이던스도 9억8500만~10억500만 달러로, 조정 레버리지 프리 캐시플로우(ALFCF)는 3억9000만~4억1000만 달러로 각각 높였다. 총 설비투자액 예상치는 2억4000만~2억7000만 달러로 다소 하향 조정했다.
향후 2025년 EPS는 적자에서 0.32달러로 흑자전환이 예상되며, 2026년과 2027년에는 각각 0.57달러, 0.65달러로 증가가 전망된다.
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