릴레이 쎄라퓨틱스, 2Q 손실축소·유방암 임상 10.3개월 PFS 확인
2025.08.08 07:04 실적속보
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릴레이 쎄라퓨틱스의 2분기 결과는 손실폭이 축소되었고, 주력 신약 후보인 RLY-2608의 임상 데이터가 유망한 결과를 보여주었습니다. 6.5억 달러 이상의 현금을 보유하고 있어 2029년까지 안정적인 운영이 가능하다는 점은 긍정적이나, 여전히 수년간 적자가 지속될 것으로 예상되어 단기적인 주가 상승 동력은 제한적입니다. 임상 3상 진행 상황이 향후 주가 방향성을 결정할 것입니다.
2025년 2분기 적자폭 23.6% 감소하며 현금 6.5억 달러 보유로 2029년까지 운영 가능
RLY-2608과 풀베스트란트 병용요법, PI3Kα 변이 유방암 환자 대상 10.3개월 PFS 확인
연구개발비와 일반관리비 대폭 축소하며 2026년 매출 81.3% 급증 예상되나 적자 지속 전망
2분기 순손실은 7040만 달러(주당 0.41달러)로, 전년 동기 순손실 9220만 달러(주당 0.69달러) 대비 약 23.6% 개선됐다. 이번 손실 축소는 연구개발비와 일반관리비 감소에 기인한다.
산지브 파텔 CEO는 최근 ASCO 2025에서 공개한 임상 결과를 강조했다. 회사의 주력 후보물질인 RLY-2608과 풀베스트란트 병용요법은 PI3Kα 변이 HR+/HER2- 전이성 유방암 환자 대상 1b상 임상에서 10.3개월의 중앙 무진행생존기간(PFS)과 39%의 객관적 반응률(ORR)을 달성했다. 현재 이 치료법의 3상 ReDiscover-2 임상이 진행 중이다.
비용 측면에서는 상당한 효율화가 이루어졌다. 연구개발비는 6397만 달러로 전년 대비 2810만 달러 감소했으며, 일반관리비도 1363만 달러로 650만 달러 줄었다. 비용 감소는 연구 조직 효율화와 리라푸그라티닙의 Elevar Therapeutics 라이선스 계약에 따른 개발 비용 절감에서 비롯됐다.
유동성 측면에서 6월 말 현재 현금 및 투자자산은 6억5680만 달러로, 회사는 이 자금이 2029년까지 운영에 충분할 것으로 전망했다. 이는 향후 4년간 임상 개발과 상용화 준비를 위한 안정적 자금 기반을 제공한다.
파텔 CEO는 "RLY-2608이 CDK4/6 억제제 이후 치료가 필요한 유방암 환자들에게 기존 표준 치료 대비 임상적 안전성과 효능 측면에서 의미 있는 이점을 제공할 것으로 기대한다"고 밝혔다. 회사는 또한 혈관 기형 치료제에 대한 1상 임상도 진행 중이다.
증권가는 릴레이 쎄라퓨틱스의 매출이 2025년 1233만 달러, 2026년 2235만 달러로 크게 증가할 것으로 전망하지만, 2027년까지 지속적인 적자를 예상하고 있다. 주당순손실은 2025년 -1.85달러, 2026년 -1.81달러, 2027년 -1.70달러로 예측됐다.
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