애로우헤드 파마슈티컬스, 3Q 매출 2777만 달러..FDA 승인 임박
2025.08.08 05:12 실적속보
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애로우헤드는 여전히 적자를 기록하고 있지만, 임상 3상에 진입한 다수의 파이프라인과 11월 FDA 승인 심사를 앞둔 점이 긍정적입니다. 9억 달러의 충분한 현금 자원으로 임상 개발을 안정적으로 진행할 수 있으며, 마일스톤 수익도 지속 발생하고 있습니다. 2025년 매출 급증과 흑자 전환 전망이 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.
3분기 2777만 달러 매출 기록했으나 1억6555만 달러 영업손실 지속
4개 주요 후보물질 임상 3상 진입, 11월 FDA 승인심사 앞둔 상태
9억 달러 현금자원 보유, 2025년 매출 6억9831만 달러와 흑자 전환 전망
이번 분기 매출은 전년 동기 대비 의미 있는 초기 수익으로 집계됐으나, 연구개발비와 일반관리비 증가로 영업손실은 전년 동기 1억7614만 달러보다 소폭 개선됐음에도 여전히 대규모 적자를 지속하고 있다.
주목할 점은 산오피가 주도하는 4개 주요 후보 물질이 임상 3상에 진입했으며, 오는 11월 18일 미국 FDA의 승인 심사를 앞두고 있다는 것이다. 중증 고중성지방혈증 치료제 플로자시란(plozasiran)은 임상 3상을 완료하고 2026년 중반 최종 데이터 발표를 앞두고 있다.
희귀 질환 치료제 조다시란(zodasiran)과 비만 치료제 후보 ARO-ALK7도 각각 임상 3상 및 1/2a상에 진입하며 파이프라인의 성숙도가 향상됐다.
재무적으로는 현금 및 현금성 자산 1억2979만 달러, 매도가능 증권 7억7057만 달러 등 총 9억 달러에 달하는 현금 자원을 보유하고 있어 안정적인 재무 기반을 확보했다. 반면 차입금과 로열티 관련 부채 등 총 8억6080만 달러의 부채를 안고 있으며, 주주지분은 5억2231만 달러로 집계됐다.
최근 비시르나(Visirna Therapeutics)와 사노피 간 1억3000만 달러 선급금 및 최대 2억6500만 달러 규모의 마일스톤 계약이 체결됐다. 이를 통해 사노피는 중국 내 플로자시란의 독점 개발 및 상업화 권리를 확보했다.
또한 사렙타 테라퓨틱스로부터 ARO-DM1 연구 관련 첫 번째 환자 모집 목표 달성에 따른 1억 달러 마일스톤을 수령했으며, 연말까지 두 번째 환자 모집 완료 시 추가 2억 달러 마일스톤이 기대된다.
애로우헤드는 2025년 매출이 6억9831만 달러로 급증하고 주당순이익 0.19달러의 흑자 전환이 전망되지만, 2026년부터는 연구개발 투자 확대로 다시 적자 전환이 예상된다.
크리스토퍼 안잘론 애로우헤드 CEO는 "임상 및 규제 단계에서 여러 혁신 신약 후보들을 안정적으로 진행하고 있으며, 탄탄한 재무구조는 지속적인 신약 개발을 가능하게 한다"고 강조했다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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