사우스 보우, 2분기 순이익 9600만 달러...파이프라인 사고 복구 완료
2025.08.07 22:04 실적속보
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사우스 보우의 2분기 실적은 전분기 대비 소폭 개선되었으나 EBITDA가 6% 감소했습니다. 파이프라인 유출 사고는 복구되었고 관련 비용은 대부분 보험으로 충당될 예정입니다. 연간 가이던스 유지와 안정적인 배당 정책은 긍정적이나, 마케팅 부문 적자와 부채비율 관리가 과제로 남아있습니다. 현 시점에서는 주가에 중립적 영향이 예상됩니다.
2025년 2분기 매출 5억2400만 달러, 순이익 9600만 달러 기록
파이프라인 유출사고 복구 완료, 관련 비용 5800만 달러 대부분 보험 처리
2025년 EBITDA 10억1000만 달러 전망, 연간 주당배당금 1.92달러 유지
2분기 정상화된 EBITDA는 2억5000만 달러로 전분기 대비 6% 감소했으나, 회사는 주당 0.50달러, 총 1억400만 달러의 배당금을 지급하며 주주환원 정책을 유지했다.
핵심 사업인 Keystone Pipeline 시스템은 2억3400만 달러의 부문별 정상화된 EBITDA를 기록한 반면, 마케팅 부문에서는 100만 달러의 손실을 보였다. 2분기 동안 Keystone 파이프라인의 평균 출하량은 일일 54만4000배럴에 달했으며, 미국 멕시코만 구간에서는 76만 배럴을 처리했다.
지난 4월 8일 발생했던 MP-171 유출 사고는 6월 초 정화 및 복구가 완료됐다. 조사 결과 파이프 내부 용접 부위의 축방향 피로균열이 원인으로 밝혀졌으며, 회사는 재발 방지를 위해 4회의 내부 검사와 8개 지점의 무결성 굴착을 진행했다. 사고 관련 비용 5800만 달러는 대부분 보험으로 회수될 예정이다.
사우스 보우는 2025년 말 완공을 목표로 하는 Blackrod Connection Project가 계획대로 진행 중이며, 이 프로젝트를 통해 2026년 하반기부터 현금 흐름 증가가 기대된다고 밝혔다.
2025년 연간 가이던스는 유지되어 정상화된 EBITDA 10억1000만 달러, 연간 주당배당금 1.92달러, 배당 가능 현금 흐름(DCF) 5억9000만 달러를 예상하고 있다. 회사는 2025년 말까지 부채비율을 4.8배 내외로 관리할 계획이다.
사우스 보우 대표는 "견고한 상업적 기반과 예측 가능한 현금 흐름을 바탕으로 주주환원과 안정적 성장에 초점을 맞추고 있다"고 밝혔다. 회사는 오는 11월 19일 뉴욕에서 첫 투자자 대상 설명회를 개최할 예정이다.
증권가에서는 사우스 보우의 2025년부터 2027년까지 매출액이 연평균 16% 내외로 성장할 것으로 전망하고 있다. 2025년 매출 18억8823만 달러, EPS 1.50달러에서 2027년에는 매출 21억770만 달러, EPS 1.91달러까지 상승할 것으로 기대된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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