피엠브이 파마슈티컬스, 2Q 적자 2121만 달러..R&D 투자 확대
2025.08.07 21:17 실적속보
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9월 10일 발표 예정인 Phase 2 PYNNACLE 임상시험 중간 분석 결과가 주가의 단기적 향방을 결정할 중요 이벤트입니다. 현재 적자폭 확대는 바이오텍 기업의 임상 진행 과정에서 일반적으로 나타나는 현상이며, 2026년까지 자금 확보가 되어 있어 단기 유동성 우려는 낮습니다. FDA 고속심사 지정 신약의 임상 성공 시 기업가치가 크게 상승할 수 있습니다.
2025년 2분기 순손실 2121만 달러 기록, 전년 대비 적자폭 확대
9월 10일 Phase 2 PYNNACLE 임상 중간분석 결과 발표 예정
현금 1억4830만 달러 보유로 2026년 말까지 운영자금 확보 상태
연구개발(R&D) 비용은 1840만 달러로 전년 대비 26% 증가했는데, 이는 주력 신약 후보물질 rezatapopt의 임상 프로그램 진행을 위한 계약연구조직(CRO) 비용 증가가 주된 원인으로 분석된다. 영업손실도 2288만 달러를 기록해 전년 동기 대비 13.3% 확대됐다.
6월 30일 기준 현금 및 현금성자산과 유가증권은 1억4830만 달러로 2025년 1분기 말 대비 감소했으나, 회사 측은 현재 보유 자금으로 2026년 말까지의 운영 자금을 확보했다고 강조했다. 일반관리비는 450만 달러로 전년 대비 18% 감소했는데, 이는 스톡옵션 및 시설 운영비 지출 효율화에 따른 결과다.
가장 주목할 점은 오는 9월 10일로 예정된 투자자 웹 세미나다. 이 자리에서 PMVP는 약 65명의 환자 데이터를 포함하는 Phase 2 PYNNACLE 임상시험 중간 분석 결과를 공개할 예정이다. 해당 임상은 TP53 Y220C 돌연변이를 가진 고형암 환자를 대상으로 하며, rezatapopt는 이미 FDA로부터 고속심사(Fast Track) 지정을 받은 혁신 신약 후보다.
David Mack CEO는 실적발표에서 "우리 팀은 높은 수준의 실행력을 유지하며 등록용 Phase 2 PYNNACLE 임상시험을 성공적으로 진행하고 있다"고 강조했다.
월스트리트 애널리스트들의 전망에 따르면, PMVP의 적자는 당분간 지속될 전망이다. 주당순이익(EPS)은 2025년 -1.55달러, 2026년 -1.76달러, 2027년 -1.77달러로 예상되며, 첫 매출은 2027년 1609만 달러 규모로 시작될 것으로 전망된다. 이는 임상 성공 시 상용화 일정에 맞춘 예측으로 분석된다.
9월 중간분석 결과 발표는 주가에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 임상 성공 여부가 기업가치를 결정하는 핵심 변수가 될 전망이다.
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