켈리 서비스, 2Q 매출 4.2% 증가했으나 자체성장률은 하락
2025.08.07 20:58 실적속보
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켈리 서비스의 2분기 실적은 단기적으로 투자자에게 다소 우려스러운 신호를 보내고 있습니다. 매출 성장은 유기적 성장이 아닌 인수합병에 의존하고 있으며, EPS와 영업이익의 하락은 수익성 압박이 지속되고 있음을 시사합니다. 그러나 비용 구조 개선과 마진 확대 전망은 중장기적 턴어라운드 가능성을 보여주는 긍정적 요소입니다.
2025년 2Q 매출 11억 달러로 전년비 4.2% 증가, EPS 0.54달러로 24% 감소
3분기 매출 5~7% 감소 전망하나 조정 EBITDA 마진은 80~90bps 확대 예상
2026년 EPS 110.93% 증가 전망으로 인수 시너지와 효율성 개선 효과 기대
매출 증가는 주로 지난 5월 인수한 모션 리크루트먼트 파트너스(MRP) 실적이 반영된 결과로, 유기적 성장률은 오히려 3.3% 감소한 것으로 나타났다. 2분기 영업이익은 2220만 달러로 전년 대비 12.1% 감소했고, 조정 EBITDA는 3700만 달러로 8.7% 하락해 마진 압박이 뚜렷했다.
부문별로는 교육 사업이 5.6% 성장하며 선방했으나, 과학·공학·기술(SET)과 엔터프라이즈 인재관리(ETM) 부문은 마진 하락 압박을 받았다.
피터 퀴글리 CEO는 "교육, 통신, 공학, 급여 아웃소싱 등 견고한 시장에서 성장을 지속하고 있다"며 "고객 수요에 맞춘 자원 조정과 효율성 제고를 통해 단기 성과와 장기 성장을 동시에 추구하고 있다"고 강조했다.
상반기 누적 매출은 23억6700만 달러로 7.8% 증가했으나, 유기적 성장률은 1.6% 감소했다. 영업이익은 3300만 달러로 15.5% 하락했고, 조정 EBITDA는 7190만 달러로 2.6% 감소했다.
켈리 서비스는 3분기 매출이 미국 연방정부 계약자 수요 감소와 일부 대형 고객 감소로 전년 대비 5~7% 감소할 것으로 전망했다. 다만, 조정 EBITDA 마진은 80~90bps 개선될 것으로 예상했다.
회사는 9월 3일 지급 예정인 분기 배당금 0.075달러도 공시했다.
애널리스트들은 켈리 서비스의 EPS가 2025년 1.22달러에서 2026년 2.57달러로 110.93% 급증할 것으로 전망하고 있으며, 이는 인수 시너지 효과와 운영 효율성 개선이 본격화될 가능성을 시사한다.
켈리 서비스는 6월 말 기준 현금 및 현금성 자산 1800만 달러를 보유하고 있으며, 경영진은 비용 통제 및 인수 통합에 집중하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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